股票简称:天房发展 股票代码:600322 编号:2016—049
债券简称:16 天房 02 债券代码:135608
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
非公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品种二)
2016 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●债权登记日:2016 年 9 月 30 日
●债券付息日:2016 年 10 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息)
由天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2016
年 7 月 1 日发行的天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行 2016 年
公司债券(第一期)(品种二)(以下简称“本期债券”)将于 2016 年 10 月 1 日
(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利
息)开始支付自 2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日期间(以下简称“本季度”)
的利息。根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行 2016 年公
司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
(一)债券名称:天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行 2016
年公司债券(第一期)(品种二);
(二)债券简称及代码:16 天房 02(代码:135608);
(三)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司;
(四)发行总额:人民币 3.30 亿元;
(五)债券期限和利率:本期债券为 6 年期(3+3 年期),票面年利率为 6.99%。
发行人有权分别决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的
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票面利率。发行人在 2019 年 7 月 1 日前的第 30 个交易日,在相关信息披露媒
体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行
使利率调整选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人
有权选择在 2019 年 7 月 1 日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行
人,2019 年 7 月 1 日即为回售支付日,发行人将按照上海证券交易所和债券登
记机构相关业务规则完成回售支付工作;
(六)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机
构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作;
(七)计息期限:本期债券的计息期限为 2016 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月
30 日;
(八)付息日:本次债券存续期内每年的 10 月 1 日、1 月 1 日、4 月 1 日、
7 月 1 日为上一个计息季度的付息日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个交易日;每次付息款项不另计利息);
(九)兑付日:兑付日为 2022 年 7 月 1 日。(如遇法定节假日和/或休息日,
则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。),如投资者行
使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 1 日(如遇法定及政
府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不
另计息)。在兑付登记日次日至兑付日期间,本次债券停止交易;
(十)上市时间及地点:本期债券于 2016 年 8 月 19 日在上海证券交易所挂
牌。
二、本期债券本次付息方案
根据《天津市房地产发展(集团)股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券
(第一期)发行结果公告》,本期债券的票面利率为 6.99%,每手“16 天房 02”(面
值人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 17.475 元(含税)。
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三、本期债券债权登记日和付息日
(一)债权登记日:2016 年 9 月 30 日
(二)付息日:2016 年 10 月 1 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1 个交易日;每次付息款项不另计利息)
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2016 年 9 月 30 日上海证券交易所收市后,在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全部“16 天房 02”公司债券持
有人。
五、本期债券付息方法
(一)本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称
“中证登上海分公司”)签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中证登上
海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本季度付息日前第二个交易日将
本季度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
如本公司未按时足额将债券兑付兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账
户,则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续
兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。
(二)中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划
付给相关的兑付兑息机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投
资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
(一)个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
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本期债券利息个人所得税将统一由付息网点负责代扣代缴并直接向各付息
网点所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代
扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。本期债券的个人利息
所得税征缴说明如下:
1、纳税人:本期债券的个人投资者。
2、征税对象:本期债券的利息所得。
3、征税税率:按利息额的 20%征收。
4、征税环节:个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。
5、代扣代缴义务人:负责本期债券付息工作的付息网点。
(二)关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有“16 天房 02”的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者(以
下简称“QFII、RQFII”)等非居民企业(其含义同《中华人民共和国企业所得
税法》),根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及
其实施条例、2009 年 1 月 1 日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行
办法》(国税发[2009]3 号)以及 2009 年 1 月 23 日发布的《关于中国居民企业
向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函
[2009]47 号)等规定,非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳 10%的企业所
得税,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按 10%的税率代扣相关非
居民企业上述企业所得税,在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本
公司,然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后 7 个工作日内向本公司提交《“16 天房 02”
债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表》见附件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII
证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司,原件以专人或邮寄的
方式送达至本公司。传真号码:022-23146935,地址:天津市和平区常德道 80
号天房发展财务部,邮政编码:300050。本公司在收到上述材料后向当地税务
部门代缴非居民企业所得税。
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七、本次付息相关机构
(一)发行人:天津市房地产发展(集团)股份有限公司
联系人:刘英娟
地址:天津市和平区常德道 80 号
联系电话:022-23146935
邮政编码:300050
(二)主承销商:海通证券股份有限公司
联系人:张本金,郑云桥
地址:北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦 23 层
联系电话:010-88027168
邮政编码:100044
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人:徐瑛
地址:上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦
联系电话:021-68870114
邮政编码:200120
投资者可以到下列互联网网址查询本付息公告:
http://www.sse.com.cn
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十四日
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附件一:
“16 天房 02”债券付息事宜之 QFII/RQFII 情况表
中文 英文
在其居民国(地区)名称
在中国境内名称
在其居民国(地区)地址
国(地区)别
付息债权登记日收市后持债张数(张)
债券利息(税前,人民币元)
债券利息所得应纳税款(人民币元)
联系人:
联系电话:
公司名称及签章:
日期:
6
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