证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:(临)2016—048
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券将其持
有的本公司部分股份办理担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称“公司”
或“本公司”)于 2016 年 8 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站,就控股股东包钢(集团)公司收到上海证券
交易所《关于对包头钢铁(集团)有限责任公司非公开发行可交换公
司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2016〕1674 号)事宜,发布
了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂
牌转让无异议函的公告》(临 2016-042 号)。
9 月 23 日,公司收到包钢(集团)公司书面通知,包钢(集团)
公司拟发行的“包头钢铁(集团)有限责任公司 2016 年非公开发行
可交换公司债券”(债券简称为“16 包集 EB”,以下简称“本次债券”)
将采用股票担保及信托形式,即包钢(集团)公司将以其持有的本公
司部分 A 股股票作为担保及信托财产并办理担保及信托登记,以保障
本次债券持有人交换标的股票和本次债券本息按照约定如期足额兑
付。
根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算
业务细则》:
1.包钢(集团)公司与本次可交换债券受托管理人国泰君安证券
股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签署了《股票质押担保合同》
及《信托合同》,双方约定预备用于交换的本公司部分 A 股股票(以
下简称“标的股票”)及其孳息为担保及信托财产(以下简称“担保
1
证券代码:600111 证券简称:北方稀土 编号:(临)2016—048
及信托财产”);
2.国泰君安已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开
立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户(以下简称“担保及信
托专户”),账户名为“包钢集团-国泰君安证券-16 包集 EB 担保及信
托财产专户”;
3.包钢(集团)公司及国泰君安已向中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司申请在本次债券发行前办理初始数量标的股票的担
保及信托登记,包钢(集团)公司将其持有的本公司 32,394 万股 A
股股票自其证券账户划入国泰君安开立的担保及信托专户;
4.划入担保及信托专户的该部分本公司 A 股股票不超过包钢(集
团)公司持有本公司股份总数的 50%。
特此公告。
中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 24 日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
