证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2016-081
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于实施 2016 年半年度利润分配方案后调整非公开
发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司实施 2016 年半年度利润分配方案后，公司本次非公开发行股票发行
价格由 8.45 元/股调整为 4.18 元/股。
●公司实施 2016 年半年度利润分配方案后，公司本次非公开发行股票数量
由不超过 556,557,121 股调整为不超过 1,125,097,528 股。
一、 本次非公开发行股票方案
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 8 日召开
的第六届董事会第八次会议、2016 年 7 月 27 日召开的第六届董事会第九次（临
时）会议以及 2016 年 8 月 12 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司 2016 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据方案，公司拟向云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）、
中信证券驰宏锌锗投资 1 号定向资产管理计划（以下简称“员工持股计划”）、苏
庭宝先生、国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）、中信证券中兵
投资驰宏锌锗定向资产管理计划（以下简称“中兵投资驰宏锌锗计划”）、郑积华
先生、徐晓雒女士、三峡资本控股有限责任公司（以下简称“三峡资本”）、三峡
金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡基金”）以及
珠海金润中泽投资中心（有限合伙）（以下简称“金润中泽”）非公开发行不超过
556,557,121 股股票，发行定价基准日为公司 2016 年 7 月 8 日召开的第六届董事会
第八次会议决议公告日，即 2016 年 7 月 9 日。本次非公开发行股票的价格不低
于本次非公开发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即人民
币 8.45 元/股。若上述发行价格低于本次发行期首日前 20 个交易日公司股票交易
1
均价的 70%，则本次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 70%。同时，发行对象以原认购金额为基础，重新计算认购数量。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生资本公积金转增股本、派
送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将相应调
整，调整公式如下：
资本公积转增股本或派送股票股利：P1=P0/（1+N）
派发现金股利：P1=P0-D
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，每股派送股票股利或资本公积转增股本数为 N，
每股派发现金股利为 D，调整后发行价格为 P1。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，
则发行价格和发行数量将作相应调整。
二、 公司 2016 年半年度利润分配实施情况
2016 年 8 月 31 日公司召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于
公司 2016 年半年度利润分配的议案》，同意公司以 2016 年 6 月 30 日公司总股本
2,154,949,093 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现
金红利 215,494,909.3 元（含税），同时同意公司以资本公积金向全体股东每 10
股转增 10 股，共计转增股本 2,154,949,093 股。上述方案实施完毕后，公司总股
本为 4,309,898,186 股。
该利润分配方案已于 2016 年 9 月 20 日实施完毕，具体内容详见公司于 2016
年 9 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站刊登的
《公司 2016 年半年度利润分配实施公告》（“临 2016-080 号”）。
三、 本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况
根据公司 2016 年度非公开发行股票方案股份发行的定价原则及上述利润分
配事项，现对本次非公开发行股票方案的发行价格和发行数量作如下调整：
（一）发行价格调整
鉴于公司 2016 年半年度利润分配方案已实施完毕，现将公司本次非公开发
行股票发行价格调整为 4.18 元/股。计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格－每股现金红利）/（1＋资本公积
2
每股转增股本数）=（8.45 元/股-0.1 元/股）/（1＋1）=4.18 元/股。
若上述发行价格低于本次发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的
70%，则本次发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%。
同时，发行对象以原认购金额为基础，重新计算认购数量。
在定价基准日至股份发行日期间，若中国证监会对发行价格进行政策调整，
则发行价格和发行数量将作相应调整。
（二）发行数量调整
按照调整后的发行价格 4.18 元/股计算，本次非公开发行的数量由不超过
556,557,121 股调整为不超过 1,125,097,528 股。调整后发行对象拟认购数量和认购
金额如下：
序号 认购主体 认购数量（股） 认购金额（万元）
1 冶金集团 334,928,229 140,000.00
2 员工持股计划 48,542,511 20,290.77
3 苏庭宝 47,846,889 20,000.00
4 国华人寿 35,885,167 15,000.00
5 中兵投资驰宏锌锗计划 239,234,449 100,000.00
6 金润中泽 191,387,559 80,000.00
7 郑积华 71,770,334 30,000.00
8 徐晓雒 71,770,334 30,000.00
9 三峡资本 47,846,889 20,000.00
10 三峡金石基金 35,885,167 15,000.00
合计 1,125,097,528 470,290.77
四、 其他事项
除上述调整外，公司本次非公发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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