证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-043
深圳市索菱实业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016 年 9 月 12 日上午在公司会议室以现
场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。
4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下
简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《证券发
行管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会经过对公司实
际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金的各项条件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》。
公司拟发行股份及支付现金购买上海三旗通信科技有限公司（以下简称“三
旗通信”）100%股权、武汉英卡科技有限公司（以下简称“英卡科技”）100%股权。
同时，公司拟向肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司-润隆创新资产管理
计划（以下简称“中欧润隆”）、杭州嘉佑投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“嘉佑投资”）共 3 名认购对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总
额不超过 3.6 亿元，且不超过本次拟购买资产交易价格的 100%。本次募集配套
资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否
并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
（一）本次发行股份及支付现金购买资产方案
1、交易对方
本次以非公开发行股份及支付现金购买资产的交易对方为三旗通信和英卡
科技所有股东，三旗通信具体股东为涂必勤、黄飞明、上海谦怀投资中心（有限
合伙）（以下简称“谦怀投资”）；英卡科技具体股东为邹鋆弢、魏翔、王明青、李
魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、标的资产
本次非发行股份及支付现金购买资产的标的资产为涂必勤、黄飞明、谦怀投
资持有的三旗通信 100%股权，以及邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、
秦东方、傅善平、方芳、张雪芬持有的英卡科技 100%股权。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、交易价格
根据广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信”）出具的中广信评报
字[2016]第 292-2 号、中广信评报字[2016]第 292-1 号《评估报告》，截至评估基
准日 2016 年 6 月 30 日，三旗通信 100%股权、英卡科技 100%股权的评估情况
如下：
评估结果 账面净资产 评估增值
评估对象 评估方法 增值率
（万元） （万元） （万元）
三旗通信100%股权 收益法 57,260.00 5,098.16 52,161.84 1,023.15%
英卡科技100%股权 收益法 12,799.00 1,216.09 11,582.91 952.47%
根据上述评估结果，经本次交易双方协商，确定本次发行股份及支付现金购
买三旗通信 100%股权的交易价格为 59,000.00 万元，英卡科技 100%股权的交易
价格为 12,686.00 万元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、支付方式
本次交易采用发行股份及支付现金相结合的方式支付交易对价，其中以发行
股份支付对价 50,626.48 万元，以现金支付对价 21,059.52 万元，标的资产的交易
价格合计为 71,686 万元。具体情况如下：
支付方式 （现金
支付方式 （股份对价） 合计支付的对价
交易对方 对价）
（万元）
股份数（股） 对应金额（万元） 金额（万元）
三 涂必勤 8,838,002 23,350.00 15,000.00 38,350.00
旗
黄飞明 5,582,892 14,750.00 - 14,750.00
通
信 谦怀投资 1,476,154 3,900.00 2,000.00 5,900.00
小计 15,897,048 42,000.00 17,000.00 59,000.00
邹鋆弢 948,809 2,506.75 1,349.79 3,856.54
魏翔 749,060 1,979.02 1,065.62 3,044.64
王明青 649,185 1,715.15 923.54 2,638.69
英 李魁皇 230,480 608.93 152.23 761.16
卡
冯曼曼 230,480 608.93 152.23 761.16
科
技 秦东方 149,812 395.80 213.12 608.93
傅善平 153,653 405.95 101.49 507.44
方芳 76,827 202.98 50.74 253.72
张雪芬 76,827 202.98 50.74 253.72
小计 3,265,133 8,626.48 4,059.52 12,686.00
合计 19,162,181 50,626.48 21,059.52 71,686.00
注：邹鋆弢、魏翔、王明青、秦东方现金比例为 35%，李魁皇、冯曼曼、傅善平、方芳、张雪芬现金
比例为 20%。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、现金对价支付期限
现金支付对价金额由公司在本次交易募集配套资金到位并验资且标的公司
100%股权过户至公司名下后 15 个工作日内支付完毕。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、发行方式及发行对象
本次发行股份购买资产采用向特定对象非公开发行股份方式，发行对象为涂
必勤、黄飞明、谦怀投资、邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、
傅善平、方芳、张雪芬。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项的第
二届董事会第二十次会议决议公告日。
本次发行股份的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%。
公司审议本次重大资产重组的第二届董事会第二十次会议决议公告日前 20
个交易日股票交易均价的 90%为 26.53 元/股，在本次发行定价基准日至发行日
期间，根据 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年年度利润分配预案的
议案》，以 2015 年 12 月 31 日的索菱股份总股本 183,009,301 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税）；根据公司 2016 年 7 月 6 日公告的《深
圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，公司本次权益分派
的股权登记日为 2016 年 7 月 13 日，本次权益分派的除权除息日为 2016 年 7 月
13 日。该次利润分配已实施完毕，本次发行价格调整为 26.42 元/股。
在本次发行的定价基准日至本次发行完成日期间，如果公司发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则将按照深圳证券交易所的相关规则对
本次发行价格进行相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、发行数量
根据标的资产的预估值，本次发行股份及支付现金购买三旗通信 100%股权、
英卡科技 100%股权的交易价格确分别为 59,000 万元和 12,686 万元，合计交易作
价 71,686 万元，依据发行价格 26.42 元/股计算，公司预计向交易对方发行股份
数量总计 19,162,181 股。
本次发行股份前，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息
事项，则将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发行数量作相应调整。最终以
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
11、锁定期安排
三旗通信交易对方：
三旗通信交易对方涂必勤、黄飞明承诺：在本次交易中取得的公司股份，将
根据监管机关的要求，自发行上市之日起十二个月内，不向任何其他方转让其所
持有的公司股份；谦怀投资承诺：在本次交易中取得的公司股份，将根据监管机
关的要求，自发行上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转让其所持有的公
司股份。由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守前述承诺。
若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，其同意根据
相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
涂必勤、黄飞明和谦怀投资进一步承诺，在各自上述股份锁定期届满，将根
据承诺净利润的完成情况分批解锁其在本次交易中取得的公司股份，具体如下：
(1) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2016 年年度审计报告出具后，涂必勤、
黄飞明及谦怀投资可转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中取得
的公司股份总数×(2016 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2016 年三旗通
信实际净利润数÷2016 年承诺净利润)；
(2) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2017 年年度审计报告出具后，涂必勤、
黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中
取得的公司股份总数×(2017 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2017 年三
旗通信实际净利润数÷2017 年承诺净利润)；
(3) 上述股份锁定期届满、三旗通信 2018 年年度审计报告出具后，涂必勤、
黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交易中
取得的公司股份总数×(2018 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2018 年三
旗通信实际净利润数÷2018 年承诺净利润)；
(4) 上述股份锁定期届满、三旗通信方 2019 年年度审计报告出具后，涂必
勤、黄飞明及谦怀投资可新增转让的股份数=涂必勤、黄飞明及谦怀投资本次交
易中取得的公司股份总数×(2019 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2019
年三旗通信实际净利润数÷2019 年承诺净利润)；
为免歧义，上述“补偿期”、“承诺净利润”定义与各方签署的《深圳市索菱实
业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》相同。
涂必勤、黄飞明及谦怀投资在本次交易中取得的公司股份将作为整体进行锁
定，在依据上述条款进行分批解锁时，公司可选择按照本次交易前涂必勤、黄飞
明及谦怀投资各自持有三旗通信的比例对涂必勤、黄飞明及谦怀投资在本次交易
中取得的公司股份进行解锁。
如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产之业绩补偿协议》，由于涂必勤、黄飞明及谦怀投资未达承诺净利润需要以
股份进行补偿的，涂必勤、黄飞明及谦怀投资解锁的股份数为根据上述公式计算
所得的解锁股份数扣减需进行股份补偿部分后的股份数量，且在涂必勤、黄飞明
及谦怀投资履行完毕相关年度股份补偿义务后，方可解禁所持股份。如果补偿部
分数大于解锁股份数，则涂必勤、黄飞明及谦怀投资相关年度无（新增）解锁股
份数，且仍需履行相关年度的部分补偿义务。
英卡科技交易对方
李魁皇、冯曼曼、傅善平、方芳、张雪芬在本次交易中取得的公司股份，
将根据监管机关的要求，自发行上市之日起三十六个月内，不向任何其他方转
让其所持有的前述股份；邹鋆弢、魏翔、王明青和秦东方同意并承诺，其在本
次交易中取得的公司股份，将根据监管机关的要求，自发行上市之日起十二个
月内，不向任何其他方转让其所持有的前述股份（上述期间统称为“股份锁定
期”）。由于公司送红股、转增股本等原因而增持的公司股份，亦遵守前述承诺。
若其上述股份锁定期的承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，其同意根
据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳和张雪
芬进一步承诺，在上述股份锁定期届满，将根据其承诺净利润的完成情况分批
解锁其在本次交易中取得的公司股份，具体如下：
(1) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2016 年年度审计报告出具后，英卡科
技股东可转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数×(2016
年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2016 年英卡科技实际净利润数÷2016
年承诺净利润)；
(2) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2017 年年度审计报告出具后，英卡科
技股东可新增转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数
×(2017 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2017 年英卡科技实际净利润数
÷2017 年承诺净利润)；
(3) 上述股份锁定期届满、英卡科技 2018 年年度审计报告出具后，英卡科
技股东可新增转让的股份数=英卡科技股东本次交易中取得的公司股份总数
×(2018 年承诺净利润÷补偿期承诺净利润总数)×(2018 年英卡科技实际净利润数
÷2018 年承诺净利润)。
为免歧义，上述“补偿期”、“承诺净利润”定义与各方签署的《深圳市索菱
实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》相同。
受限于上述条款，英卡科技股东在本次交易中取得的公司股份将作为整体
进行锁定，在依据上述条款进行分批解锁时，公司可选择按照本次交易前英卡
科技股东各自持有英卡科技的比例对英卡科技股东在本次交易中取得的公司股
份进行解锁。
如根据各方签署的《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产之业绩补偿协议》，由于英卡科技股东未达承诺净利润需要以股份进行补偿
的，英卡科技股东解锁的股份数为根据上述公式计算所得的解锁股份数扣减需进
行股份补偿部分后的股份数量，且在英卡科技股东履行完毕相关年度股份补偿义
务后，方可解禁所持股份。如果补偿部分数大于解锁股份数，则英卡科技股东相
关年度无（新增）解锁股份数，且仍需履行相关年度的部分补偿义务。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
12、业绩承诺和补偿
涂必勤、黄飞明、谦怀投资业绩承诺期间为 2016-2019 年，若本次交易在 2017
年交割完毕，则业绩承诺期间为 2017 年至 2019 年。涂必勤、黄飞明、谦怀投资
作为业绩补偿承诺方承诺：三旗通信 2016 年度、2017 年度和 2018 年度及 2019
年度经审计的扣除非经常性损益和股份支付影响后的归属于母公司所有者的承
诺净利润分别不低于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元及 6,600 万元，补偿期
实际实现的净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。
邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬
业绩承诺期间为 2016-2018 年，并承诺英卡科技 2016 年度、2017 年度及 2018
年度经审计的扣除非经常性损益和车联网综合运营云平台研发中心产生的损益
后的归属于母公司所有者的承诺净利润分别不低于 1,000 万元、1,200 万元及
1,600 万元，补偿期实际实现的净利润之和不低于补偿期各年度承诺净利润之和。
如果实际利润低于上述承诺利润的，则交易对方将按照各方签署的《发行股
份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》的约定对公司进行补偿。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
13、期间损益安排
标的资产在评估基准日起至资产交割日的期间称为过渡期间，标的资产在过
渡期间所产生的损益，按照以下约定享有和承担：
自评估基准日起至资产交割日止，三旗通信、英卡科技在此期间产生的收益
由公司享有；如三旗通信、英卡科技在此期间产生亏损，则由交易对方内部以连
带责任方式承担，交易对方将亏损金额以现金方式补偿给公司。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
14、滚存未分配利润安排
公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东共同享有。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
15、决议的有效期
本决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）本次非公开发行股份募集配套资金方案
1、发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、发行方式、发行对象和认购方式
（1）发行方式
本次发行的股份为向特定对象非公开发行。
（2）发行对象
本次非公开发行股份募集配套资金部分的发行对象为肖行亦、中欧润隆、嘉
佑投资共 3 名认购对象
（3）认购方式
肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资共 3 名认购对象以现金方式认购本次发行的股
份。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
本次发行的定价基准日为公司审议本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）事项的第
二届董事会第二十次会议决议公告日。
本次发行股份的定价依据为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%。本次发行股份的发行价格即为定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的
90%。
公司审议本次重大资产重组的第二届董事会第二十次会议决议公告日前 20
个交易日股票交易均价的 90%为 26.53 元/股，在本次发行定价基准日至发行日
期间，根据 2015 年年度股东大会审议通过的《关于 2015 年年度利润分配预案的
议案》，以 2015 年 12 月 31 日的索菱股份总股本 183,009,301 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税）；根据公司 2016 年 7 月 6 日公告的《深
圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度权益分派实施公告》，公司本次权益分派
的股权登记日为 2016 年 7 月 13 日，本次权益分派的除权除息日为 2016 年 7 月
13 日。该次利润分配已实施完毕，本次发行价格调整为 26.42 元/股。
在本次定价基准日至本次发行完成日期间，如果公司发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对本次发
行价格作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、发行数量及募集资金总额
公司拟通过锁价方式向肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资、共 3 认购对象非公开
发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 3.6 亿元，发行股份数量不
超过 13,626,040 股，具体情况如下表：
序号 配套募集资金认购方 认购金额不超过（万元） 认购股份数量不超过（股）
1 肖行亦 18,000 6,813,020
2 中欧润隆 8,000 3,028,009
3 嘉佑投资 10,000 3,785,011
合计（不超过） 36,000 13,626,040
最终发行数量将以公司股东大会批准并经中国证监会最终核准的发行数量
为准。
本次非公开发行股份拟募集配套资金的定价基准日至本次发行完成日期间，
如果公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳
证券交易所的相关规则对本次发行数量作相应调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、上市地点
本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、限售期
肖行亦、中欧润隆、嘉佑投资共 3 名认购对象承诺本次非公开发行所认购的
股份，自股份上市之日起三十六个月内不得转让。参与中欧润隆的各委托人在上
述锁定期内，不得部分或全部转让中欧润隆的份额或退出。
上述限售期届满后，该等股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证
监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次募集配套资金结束后，肖行亦、中
欧润隆、嘉佑投资因公司送红股、转增股本等原因获得的公司股份，亦应遵守此
规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、滚存未分配利润安排
公司本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例
共同享有。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、募集资金用途
本次募集配套资金主要用于支付购买标的资产的现金对价、交易费用、车联
网综合运营云平台研发中心，具体情况如下：
序号 具体使用项目 投入金额（万元）
1 支付购买资产的现金对价及交易费用 23,000.00
2 车联网综合运营云平台研发中心 13,000.00
合计 36,000.00
若本次募集配套资金数额少于上述计划，公司将根据实际募集配套资金数额
优先用于支付购买本次交易标的资产的现金对价及交易费用，募集配套资金不足
部分由公司自筹解决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、决议的有效期
本次决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
构成关联交易的议案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易对方包括公
司控股股东、实际控制人肖行亦，本次交易构成关联交易。
表决结果： 3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
不构成借壳上市的议案》。
根据索菱股份经审计的 2015 年度《审计报告》、三旗通信和英卡科技经审计
的近两年一期的《审计报告》以及交易金额，本次交易相关指标达到重大资产重
组标准，具体计算如下：
单位：万元
项目 资产总额 净资产 营业收入
索菱股份（2015 年末/2015 年度） 146,999.26 96,335.68 80,852.82
标的资产财务数据及成交金额较高者 71,686.00 71,686.00 33,728.03
占索菱股份相应指标比重 48.77% 74.41% 41.72%
根据上述计算结果，标的资产的净资产（成交金额与账面值较高者）超过索
菱股份相应指标的 50%，且超过 5,000 万元，根据《重组管理办法》第十二条规
定，本次交易构成重大资产重组。本次交易涉及索菱股份发行股份购买资产，根
据《重组管理办法》第四十七条的规定，本次交易应当提交中国证监会并购重组
委审核。
本次交易完成后，公司的控股股东仍为肖行亦，实际控制人也仍为肖行亦。
本次交易不会导致公司控制权发生变化，故本次交易不构成借壳上市。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
五、审议通过了《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
《深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
六、审议通过了《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》。
同意并批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审阅报告》【瑞华
阅字[2016]48270003号】。
同意并批准瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海三旗通信科技
有限公司审计报告》【瑞华专审字[2016]48270007号】及《武汉英卡科技有限公
司审计报告》【瑞华专审字[2016]48270008号】。
同意并批准中广信评估出具的中广信评报字[2016]第292-2号《评估报告》、
中广信评报字[2016]第292-1号《评估报告》。
表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
七、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》。
公司监事会认为：
公司本次交易中所选聘的评估机构具有证券业务资格；评估机构、经办评估
师与评估对象及相关方之间除业务关系外不存在其他关联关系，亦不存在现实的
及预期的利益冲突，具有充分的独立性。
评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提均按照国家有关法律
法规进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与
评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
本次交易评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一
致；本次交易定价是以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估
结果为基础确定，交易定价具有公允性，不存在损害公司及其股东利益的情形。
表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
八、审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的
议案》。
公司监事会对本次交易的实际情况进行审慎判断，认为：
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17
号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的
意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期
回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文
件的要求，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分
析，具体内容请详见同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于重大
资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
的议案》。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次
交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
公司本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，公司监事会会及全体监事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以
及 连带责任。
公司本次交易事项履行的法定程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，具备完整性及合规性，本次向深圳证券交易所、中国
证监会提交的法律文件合法有效。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关
规定的说明的议案》。
监事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
定》第四条规定进行了审慎分析，认为：
1、本次交易的交易标的为三旗通信、英卡科技100%股权，该交易标的不涉
及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易尚
需提交公司股东大会审议、中国证监会等监管部门审批，已在重组预案中披露，
并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
2、交易对方合法拥有三旗通信、英卡科技股权的完整权利，不存在限制或
者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、公司本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、
生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力、增强抗风险能
力。本次购买资产不构成关联交易，不会导致本公司出现同业竞争的情况。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
十一、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议
案》。
公司监事会对本次交易的实际情况进行了认真核对并审慎判断，认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
2、本次交易完成后，公司与交易对方不会因本次交易新增关联交易或产生
同业竞争，亦不会影响公司独立性；
3、公司最近一年财务会计报告已经注册会计师出具无保留意见审计报告；
4、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
5、公司发行股份及支付现金所购买的标的资产不存在出资不实的情况，亦
不存在影响目标公司合法存续的情况，标的资产权属清晰，不存在质押、冻结等
权利受到限制的情况；
6、本次交易符合中国证监会规定的其他条件。
综上，公司监事会认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司监事会
2016 年 9 月 12 日
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