证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-089
中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七
届董事会 2016 年第一次临时会议通知于 2016 年 9 月 9 以书面、传真
及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016 年 9 月 12 日以通讯方
式召开，会议应收董事表决票 7 份，实收董事表决票 7 份。会议符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司非公开发行公司债券第三期发行方案的
议案》（逐项表决）
2015年10月10日，公司第六届董事会2015年第七次临时会议审议
通过了《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议
案》。2015年10月27日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了
上述议案。根据深圳证券交易所出具的《关于中弘控股股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证
函[2015]549号），公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过
30亿元人民币的公司债券。公司于2015年12月29日召开的公司第六届
董事会2015年第十五次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行公
司债券首期发行方案的议案》，首期人民币5亿元的非公开公司债券
已于2016年1月29日发行完成。公司于2016年6月21日召开的公司第六
届董事会2016年第六次临时会议审议通过了《关于公司非公开发行公
司债券第二期发行方案的议案》，第二期人民币8亿元非公开公司债
券已于2016年7月4日发行完成。
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》
等法律、法规及规范性文件的规定和公司股东大会的授权，在结合公
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司财务、经营现状的基础上，公司董事会拟定本次非公开发行公司债
券（以下简称“本次公司债券”）的第三期（以下简称“本期债券”）
发行方案如下：
（一）发行规模（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行规模不超过人民币17亿元。
（二）发行方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本次公司债券采取分期的方式向合格投资者非公开发行，本期债
券为本次公司债券的首期发行。
（三）票面金额和发行价格（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券面值100元，按面值平价发行。
（四）发行对象及向公司原股东配售安排（7票同意，0票反对，
0票弃权）
本期债券向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行
与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，发行对象不超过200名，
本期债券不向公司股东优先配售。
（五）债券期限（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券的期限为3年，第2年末附发行人上调票面利率选择权及
投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券第2个计息
年度付息日上调本期债券后1年的票面利率。若发行人未在本期债券
存续期第2年末行使上调票面利率选择权，则本期债券第3年票面利率
仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率
及上调幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全部或部分
按面值回售给发行人。
（六）债券利率及付息方式（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券票面利率根据市场情况与主承销商协商确定。本期债券
采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
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（七）募集资金用途（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行募集资金将用于补充流动资金。
（八）增信措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券无增信措施。
（九）挂牌转让（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行完成后，公司董事会将根据中国证监会及深圳证券
交易所的规定办理本期债券的挂牌转让事宜。
（十）偿债保障措施（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未
能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请
股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
(十一)决议有效期（7票同意，0票反对，0票弃权）
本期债券决议的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。
二、审议通过《关于子公司拟转让债权及回购的议案》（7票同
意，0票反对，0票弃权）
中弘矿业投资有限公司（以下简称“中弘矿业”）系公司全资子
公司，中弘矿业因内部借款对本公司享有35,035万元的应收债权。
中弘矿业因补充日常运营资金需要，拟将上述35,035万元应收债
权以25,000万元转让华澳国际信托有限责任公司（以下简称“华澳信
托”），华澳信托拟通过设立专项资金信托计划分期支付债权转让款
25,000万元。各期资金使用期限均为12个月，中弘矿业按照每年2.5%
支付债权转让手续费，各期资金到期后均由中弘矿业以转让价格溢价
8%予以回购。中弘矿业本次债权转让及回购实质是一种融资行为。
本公司及全资子公司北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中
弘弘毅”）将持有的长白山保护开发区中弘房地产开发有限公司100%
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股权为上述债权回购提供质押担保；中弘弘毅及长白山望天鹅旅游开
发有限公司（本公司和中弘弘毅合计持有该公司100%股权）将持有的
长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司100%股权为上述债权回
购提供质押担保。
本公司拟为上述债权回购提供无条件的、不可撤销的连带责任保
证担保。
上述债权转让及回购的具体情况以最终签署的正式合同为准。
三、审议通过《关于为子公司债权回购提供担保的议案》（7票
同意，0票反对，0票弃权）
本公司董事会同意公司为中弘矿业向华澳信25,000万元转让债
权到期回购提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
本次担保尚需提请公司股东大会审议批准。
有关本次担保的具体情况详见同日披露的“公司关于为子公司债
权回购提供担保的公告”（公告编号：2016-090号）。
四、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》
（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2016 年 9 月 28 日召开公司 2016 年第五次临时
股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进
行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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