证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-123
杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议，于 2016 年 9 月 7 日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并
于 2016 年 9 月 11 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出
席董事七名。会议由公司董事长何志涛先生主持，本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司实
际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行
公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券条件的各项规定，具备面向合
格投资者公开发行公司债券的资格。
（二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》，本议案需提交
公司股东大会审议。
为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，公司拟公开发行
公司债券并制定了公开发行公司债券的初步方案。本议案由董事会逐项表决通
过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。逐项审议内容如下：
1
1、发行规模及方式
本次公开发行的公司债券票面总额不超过24亿元人民币（含24亿元），以一
期或分期形式在中国境内公开发行。本次公司债券的具体发行规模及发行方式提
请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据公司资金需求和发行时市场
情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也
可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行
规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据公司资金需求情况和
发行时市场情况确定，并在本次公司债券募集说明书中予以披露。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本次公司债券的票面利率及其
支付方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层与主承销商根据发行
时市场情况共同协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象
本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规
定的合格投资者。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2
6、募集资金的用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途
提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层综合考虑公司资金需求及市场
情况等因素确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请
股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、担保事项
本次发行的公司债券无担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、发行债券的上市
公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，将向深圳证券交易所提
出关于本次公司债券上市交易的申请。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会
采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
3
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、本次决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发
行公司债券相关事宜的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交
公司股东大会审议。
提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层，在股东大会审议通过的框
架与原则下，依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》和
《公司章程》的有关规定，全权办理本次公开发行公司债券发行上市的相关事宜，
包括但不限于：
1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续；
2、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定本
次发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、
债券利率及其确定方式、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等
条款；
3、制定、实施本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于发行时机（包
括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、评级安排、具体申购办法、
具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与本次发行
方案有关的全部事宜；
4、聘请评级公司、律师事务所、承销商、会计师事务所（如需要）等中介
机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报、发行及上市相关事宜；
5、制定、批准、授权、签署、执行、修改、 完成与本次公司债券发行及上
市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受
托管理协议、上市协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件
4
进行相应补充或调整；
6、在本次公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付
息等事宜；
7、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以
及制定债券持有人会议规则；
8、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监
管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应的调整；
9、办理与本次发行公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（四）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》，同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行
与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，公司董事会将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文
件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和面向合格投资者非公开发
行公司债券条件的各项规定，不属于承销机构项目承接不得涉及的负面清单限制
的范围，具备面向合格投资者非公开发行公司债券的资格。
（五）逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》，本议案需提
交公司股东大会审议。
为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化财务结构，公司拟非公开发
行公司债券并制定了非公开发行公司债券的初步方案。本议案由董事会逐项表决
通过，并同意将该议案提交公司股东大会审议。逐项审议内容如下：
1、发行规模及方式
本次非公开发行的公司债券票面总额不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元）。
5
发行方式为一期或分期在中国境内非公开发行。本次公司债券的具体发行规模及
发行方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据公司资金需求和
发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，
也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发
行规模提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据相关规定及市场情
况，在上述范围内确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，不计复利，每年
付息一次，最后一年利息随本金的兑付一起支付。本次公司债券票面利率及支付
方式提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层与主承销商根据发行时市
场情况共同协商确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、发行对象
本次发行的公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规
定的合格投资者。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、募集资金的用途
6
本次发行公司债券的募集资金拟用于补充公司营运资金。具体募集资金用途
提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层综合考虑公司资金需求及市场
情况等因素确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、担保事项
本次发行的公司债券无担保。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、赎回条款或回售条款
本次发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请
股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、发行债券的挂牌转让
公司在本次发行结束后，在满足挂牌转让条件的前提下，将向深圳证券交易
所提出关于本次公司债券挂牌转让的申请。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期
未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事会
采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7
11、本决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提
交公司股东大会审议。
提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层，在股东大会审议通过的框
架与原则下，依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非
公开发行公司债券备案管理办法》和《公司章程》的有关规定，全权办理本次非
公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、就本次非公开发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、
核准、同意等手续；
2、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，确定本
次非公开发行公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行规模、债券期限、债
券品种、债券利率及其确定方式、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎
回条款等条款；
3、制定、实施本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于发行时机（包
括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、评级安排、具体申购办法、
具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券转让等与发行方案
有关的全部事宜；
4、聘请评级公司、律师事务所、承销商、会计师事务所（如需要）等中介
机构，办理公司办理本次公司债券的申报、发行及挂牌转让相关事宜；
5、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂
牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债
券受托管理协议、挂牌转让协议及其他法律文件等），并根据监管部门的要求对
8
申报文件进行相应补充或调整；
6、在本次公司债券发行完成后，办理本次发行的公司债券的挂牌转让、还
本付息等事宜；
7、为本次非公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理
协议以及制定债券持有人会议规则；
8、如监管部门对非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，
除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，根
据监管部门的意见对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应
的调整；
9、办理与本次发行公司债券发行及转让有关的其他具体事项；
10、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（七）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2016 年 9 月 27 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议需
由股东大会批准的相关事项。
内容详见公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号
2016-126）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 12 日
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