证券代码：600333 证券简称：长春燃气 编号：2016-054
长春燃气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 8 日召开 2015
年第四次临时董事会会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案
的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。2016 年 4 月 8 日，公司 2016 年第
二次临时董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议
案》，对发行方案作出了修订。2016 年 4 月 25 日，公司召开了七届五次董事会
会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对
非公开发行股票的发行价格及定价原则等进行了调整。2016 年 7 月 27 日召开
2016 年第五次临时董事会会议审议了通过了《关于公司非公开发行股票预案（三
次修订稿）的议案》对非公开发行股票募集资金总额、用途、发行数量、特定对
象认购金额等进了调整。
综合考虑市场状况及公司实际情况，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，
公司于 2016 年 9 月 7 日召开 2016 年第六次临时董事会会议审议了通过了《关于
公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》，主要修订内容如下：
一、修改了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“三、本次非公开
发行概要”相关内容，具体包括：
（一）“发行数量”修改为：本次非公开发行 A 股股票的数量不超过
151,057,401 股（含 151,057,401 股）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派
发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权、除息
事项的，本次发行数量将进行相应调整。
（二）“发行对象及认购方式”修改为：
本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为长港燃气、吉能集团共
两名特定投资者。发行对象的具体认购情况如下：
发行后占
序号 认购对象 最高认购数量（股） 认购金额（元）
公司股权比例
1 长港燃气 79,410,876 525,700,000 52.57%
2 吉能集团 71,646,525 474,300,000 10.53%
合计 151,057,401 1,000,000,000 63.10%
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等
除息、除权行为，发行对象的认购数量将根据发行价格的调整进行相应调整。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（三）“募集资金用途”修改为：
本次非公开发行股票募集资金总额预计为不超过 10 亿元，扣除本次发行费
用后拟全部投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目金额 募集资金拟投入金额
1 长春市城区燃气配套及改造工程项目 93,681.62 30,000.00
2 偿还金融机构借款 70,000.00 70,000.00
合计 163,681.62 100,000.00
若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
二、补充更新了“第二节 发行对象的基本情况”之“一、长春长港燃气有
限公司的基本情况说明”和“二、吉林省能源集团有限公司的基本情况说明”中
关于附生效条件的股份认购合同之补充协议的内容摘要。
三、修改了“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析” 之“一、
本次募集资金使用计划”和“二、本次募集资金投资项目情况”中募集资金项目
的内容。
四、修改了“第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析” 之“七、
本次非公开发行股票对股东即期回报摊薄的影响及填补措施”中对股东即期回报
摊薄的影响的相关内容。
五、根据公司披露的 2016 年半年度报告，公司相关数据更新至 2016 年 6
月 30 日（或 2016 年 1-6 月）数据。
特此公告！
长春燃气股份有限公司董事会
2016 年 9 月 8 日
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