华泰联合证券有限责任公司
关于神州易桥信息服务股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为
神州易桥信息服务股份有限公司（原青海明胶股份有限公司，后更名为神州易桥
信息服务股份有限公司，以下简称“易桥股份”、“上市公司”或“公司”）本次重大
资产重组中向特定对象非公开发行股票募集配套资金的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年
修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引（2015 年修订）》等相关要求，对易桥股份使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、独立财务顾问进行的核查工作
华泰联合证券项目主办人员通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行交
谈，并查阅本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的信息披露文件、董事
会关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案和决议文件，对公司
募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
2016年3月25日，上市公司取得中国证监会《关于核准青海明胶股份有限公
司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577号），
核准上市公司向彭聪发行78,130,329股股份、向百达永信（北京）投资有限公司
发行45,768,340股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司发行22,944,207股股份
购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田非公开发行不超过146,842,877股新股
募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开发行股票募集配套资金发行
价格为6.81元/股，发行数量为146,842,877股，用于智慧企业孵化云平台项目、企
业大数据中心平台两个募投项目的建设。
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根据天职会计师出具的天职业字[2016]13537 号《验资报告》，截至 2016 年
7 月 13 日止，易桥股份本次募集资金总额为人民币 999,999,992.37 元，扣除华泰
联合证券有限责任公司承销费用合计人民币 6,000,000.00 元，实际募集资金为人
民币 993,999,992.37 元，扣除本次其他相关发行费用人民币 749,074.77 元，本次
募集资金净额为人民币 993,250,917.60 元。2016 年 7 月 18 日，上市公司已在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份登记手续，
本次发行新增股份已于 2016 年 7 月 28 日在深圳证券交易所上市。
三、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投
资者的权益，根据相关法律法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》。根
据《募集资金管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专项账户实行专户存储，
对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
上市公司在中国银行西宁市城西支行开设募集资金专户，截至 2016 年 8 月
11 日，募集资金尚未投入使用，专户余额为本次募集资金净额 993,250,917.60 元。
公司第七届董事会 2016 年第八次临时会议、2016 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于确认募集资金投资项目实施主体暨向实施主体增资的议案》，同
意公司使用募集资金 49,900 万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北
京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资，用于智慧企业孵化
云平台项目、企业大数据中心平台项目建设。公司将在企业管家开设募集资金专
户后，向企业管家实施增资，进行募投项目建设。增资实施后，公司将尚有
494,250,917.60 元暂时闲置募集资金。
四、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）上市公司流动资金不足
截止 2016 年 8 月 31 日，上市公司货币资金余额为 12,920.43 万元（不含募
集 资 金）。在满足公司主营业务发展的同时，公司尚需偿还即将到期的 约
12,000.00 万元银行借款，因此上市公司需要对流动资金进行补充。通过使用部
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分闲置募集资金暂时补充流动资金可以对上述情况进行改善，同时节省公司的借
款利息，减少财务费用支出，提升公司经营效益以及募集资金使用效率。
（二）上市公司募集资金出现暂时闲置
截至 2016 年 8 月 11 日，募集资金专户中的募集资金净额为 993,250,917.60
元，本次募集资金尚未投入使用。根据智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中
心平台两个募投项目的建设规划，上述募投项目的建设期均为三年，募集资金将
根据募投项目不同阶段的建设需求分批进行投入。因此，根据募投项目建设规划，
在满足本阶段相关资金需求外，本次募集资金尚有部分剩余，出现暂时闲置情形。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根
据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引（2015 年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》
等公司制度的要求，公司拟使用部分闲置募集资金人民币 12,000.00 万元暂时补
充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及
时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
上市公司在日常生产经营活动中需要大量资金，并保持着一定数量的银行借
款。本着股东利益最大化的原则，上市公司拟使用部分闲置的募集资金提前偿还
部分银行本金及利息，节省财务费用，提高募集资金的使用效率，缓解流动资金
的需求压力。根据上市公司财务管理中心测算，在归还上述借款后每月预计节约
利息支出约 50.00 万元。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对募投项目建设的影响
目前，基于对市场情况的判断以及募投项目前景的分析，上市公司控股子公
司以自筹资金开展了募投项目的建设，后续将以募集资金继续进行投入，开展募
投项目建设，截至目前，智慧企业孵化云平台项目、企业大数据中心平台两个募
投项目进展符合规划要求，并将继续根据规划进行建设。根据募投项目建设规划，
在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后，募集资金仍能满足本阶段募
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投项目建设的资金需求，不会影响募投项目的建设进度。同时，本次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，募投项目将
根据建设规划正常进行。
五、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金之前，公司不存在使用闲置募集资
金暂时补充流动资金的情况。
六、相关审议及批准程序
本次上市公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经易桥股份
第七届董事会 2016 年第十次临时会议及第七届监事会 2016 年第七次临时会议审
议通过，并由独立董事发表了同意意见。本次上市公司使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
七、相关承诺
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于公司归还银行借款本
金及利息使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。上市公司承诺本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金不会影响募投项目建设的进度。上市公司在本次使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资。上市公
司承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资
及其他高风险投资或对控股子公司以外单位提供财务资助。
八、独立财务顾问核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
易桥股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资
金的使用效率，降低财务成本，为公司和股东创造更大的效益。公司已承诺，本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于公司归还银行借款本金及利
息使用，并且不存在变相改变募集资金投向的情形，不影响募投项目的建设进度。
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本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经通过公司董事会、监事会审议
批准，并由独立董事发表同意意见，履行了必要程序，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等
法规中关于主板上市公司募集资金管理的相关规定。本独立财务顾问对易桥股份
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
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（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神州易桥信息服务股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签字盖章页）
财务顾问主办人：
樊灿宇 栾宏飞
华泰联合证券有限责任公司
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