证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2016-020 号
南京高科股份有限公司关于参与认购
南京高科皓熙定增私募证券投资基金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：南京高科皓熙定增私募证券投资基金（名称以
中国基金业协会备案的名称为准）
●投资金额：共计 98,800 万元
●风险提示：行业竞争加剧风险；收益不确定风险
一、投资概述
公司将以自有资金 98,800 万元参与认购皓熙股权投资管理（上
海）有限公司（以下简称“皓熙投资”）拟发起设立的南京高科皓熙定
增私募证券投资基金（该基金为契约型基金，名称以中国基金业协会
备案的名称为准，以下简称“高科皓熙定增基金”）。高科皓熙定增
基金的规模拟设定为 10 亿元，其中：皓熙投资认购 200 万元，担任
基金管理人；公司认购 98,800 万元；陆国庆认购 1,000 万元。
为提升上述投资事项的运作效率，公司董事会同意授权公司董事
长处理与上述投资事项有关的具体事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。2016 年 9 月 1 日，公司第
八届董事会第三十六次会议全票审议通过了上述事项，上述事项无需
提交股东大会审议。
二、主要合作方介绍
1
皓熙投资成立于 2014 年 3 月，注册资本：1,000 万元；法定代表
人：陆国庆。皓熙投资的业务范围涵盖股权投资、定增基金管理运作、
二级市场投资等领域，已在基金业协会完成私募基金管理人备案登记
（编号 P1005546）。经湖南华晟会计师事务所（普通合伙）审计，2015
年底，皓熙投资总资产为 7,440.65 万元，净资产为 1,462.34 万元，2015
年净利润为-76.69 万元。
陆国庆系皓熙投资董事长兼 CEO，管理学博士、经济学博士后。
陆国庆先生曾任广发证券股份有限公司兼并收购部负责人，主持了中
远集团、中远航运、长江电力、南钢股份、锡业股份、锦龙股份等
20 余家上市公司的重大资产重组或融资项目。陆国庆先生长期从事
资本市场研究，有 20 年以上股票投资经验、10 年投资银行经历，2014
年以来担任了多只私募产品的基金经理，已经结算的 3 只产品均取得
了 50%以上的年化收益率。
皓熙投资、陆国庆与公司不存在关联关系，没有直接或间接持有
公司股份，没有拟增持公司股份的计划，没有与公司存在相关利益安
排，没有与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、高科皓熙定增基金的基本情况
1、发行规模及存续期限
基金发行规模：10 亿元人民币。该基金为契约型基金，基金认
缴明细如下：
出资金额 出资比例 出资
名称 出资人性质
（万元） （%） 方式
皓熙股权投资管理（上海）
基金管理人 200 0.20 现金
有限公司
南京高科股份有限公司 基金投资人 98,800 98.80 现金
陆国庆 基金投资人 1,000 1.00 现金
合计 100,000 100.00 -
基金托管人：浙商银行股份有限公司。
2
基金行政服务机构：安信证券股份有限公司。
存续期限：5 年。运行满 3 年后，经基金管理人、投资人及托管
人协商一致，可提前终止。
2、投资范围及投资领域
投资范围主要为：A 股股票定向增发；A 股股票（仅限于补仓本
基金参与的定向增发股票）；证券公司、基金公司、基金子公司等主
体发行的主要投资于上市公司定向增发的资产管理计划等。（具体投
资范围以中国基金业协会备案为准）
投资领域：大健康、大消费、新能源、新材料以及智能制造等行
业，对单个项目的投资额不超过基金总资产的 25%。
投资退出方式：在参与定增的股份锁定期满后，择机通过二级市
场退出。
3、管理及决策机制
高科皓熙定增基金的基金管理人为皓熙投资，由皓熙投资根据基
金合同的约定，负责该基金的日常运作与管理。
高科皓熙定增基金设投资决策委员会，作为其最高投资决策机构。
投资决策委员会共设 5 名委员，其中：基金管理人委派 3 名委员，本
公司委派 2 名委员。投资决策委员会每名委员享有 1 票表决权，对相
关事项作出决议须经至少 4 名或以上委员同意方为有效。
高科皓熙定增基金设风险管理委员会，作为其最高的合规风控管
理机构。风险管理委员会共设 3 名委员，其中：管理人委派 2 名委员，
本公司委派 1 名委员。风险管理委员会定期对基金的合规风控工作进
行专项检查。
4、收益分配
高科皓熙定增基金存续期间内，每年向基金管理人支付管理费，
管理费标准按市场化原则确定。
收益分配的总体原则为：出资人的门槛收益率为 8%，门槛收益
3
率到 80%之间的收益按基金管理人 20%、出资人 80%的比例进行分
配，超过 80%的收益部分按基金管理人 30%、出资人 70%的比例进
行分配。以上收益率均为年化收益率，出资人之间按照其各自实际出
资比例进行分配。
5、会计处理
高科皓熙定增基金为契约型基金，公司作为出资人，对其无实质
控制，不合并其会计报表，对其投资按权益法核算。
四、对公司的影响
1、有利于公司完善股权投资业务布局，进一步推进“大健康、
大创投”的战略转型
股权投资业务是公司转型拟重点发展的业务之一，公司现有“南
京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台主要专注于
一级市场，此次认购的高科皓熙定增基金将主要专注投资于一级半市
场，以参与定增为主，这是对公司现有股权投资业务布局的补充与完
善，有利于公司进一步推进“大健康、大创投”的战略转型。
2、有利于公司抢抓市场机遇，持续增强公司盈利能力与价值创
造力
定增投资具有安全边际较高、投资周期较短、退出渠道通畅的特
点，此次投资的主要合作方皓熙投资的管理层陆国庆等人具有丰富的
投资经验并拥有广泛的行业资源，此次投资有利于公司抢抓市场机遇，
更加高效地参与优质项目的定向增发，持续增强公司盈利能力与价值
创造力。
五、投资的主要风险及应对
（一）可能存在的风险
1、行业竞争加剧风险。近年来在国家大力提倡增加直接融资比
重的背景下，资本市场投融资迎来了一定的发展机遇，与此同时，投
资机构间竞争也日趋激烈。尽管高科皓熙定增基金的基金管理人具有
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丰富的投资管理经验，但在当前竞争日益激烈的市场环境下，仍可能
导致投资业绩未达预期。
2、收益不确定风险。尽管高科皓熙定增基金主要投资于安全边
际较高的定向增发项目，但是证券价格还受经济周期、国家政策、标
的公司经营管理等诸多因素影响，若上述因素出现负面变化，则可能
导致基金收益率未达预期。
（二）风险应对措施
针对上述风险，公司将采取以下措施进行应对：
1、设置合理的收益分配机制，优先保障基金出资人利益。公司
本次认购的基金收益分配时优先支付出资人的本金和门槛收益，剩余
收益再按相应比例分配，此种安排在一定程度上降低了公司的投资风
险。
2、与基金管理人加强沟通，提高决策参与度。公司将与基金管
理人充分沟通，通过投资决策委员会和风险管理委员会增强公司在标
的筛选、投后管理等关键环节的参与度。若在项目投资及投后管理过
程中发现问题，及时与基金管理人沟通并协商解决，及时控制并规避
相关风险。
公司将按照相关要求，根据高科皓熙定增基金后续进展的实际情
况及时进一步披露相关信息。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二日
5
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