证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—074
河南莲花健康产业股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票预案
及相关事项已经 2015 年 10 月 7 日召开的第六届董事会第二十一次会议、2015
年 11 月 17 日召开的第六届董事会第二十三次会议、2016 年 1 月 15 日召开的第
六届董事会第二十九次会议、2016 年 3 月 21 日召开的公司第六届董事会第三十
三次会议、2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议、2016 年 4
月 7 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
根据公司实际情况及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发
行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经公司于2016年8月22日召开的第
六届四十次董事会审议通过，对公司非公开发行股票方案再次进行了调整。具体
调整如下：
一、非公开发行股票价格
第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：
发行价格和定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第
二十一次会议决议公告日，即2015年10月9日，发行价格不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的90%，即7.65元/股（注：定价基准日前20个交易日
股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易
日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将做相应调整。
第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：
发行价格和定价原则：本次发行价格为 5.98 元/股，发行定价基准日为公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 5.98 元/股。
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的
发行价格将做相应调整。
第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：
发行价格和定价原则：本次发行价格为 4.74 元/股，发行定价基准日为公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 22 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 4.74 元/股。定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司在定价基准日至发行日期间
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行
价格将做相应调整。
本次调整为：
发行价格和定价原则：本次发行价格为 4.74 元/股，发行定价基准日为公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 22 日。发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 4.74 元/股。定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额
÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，
则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
二、发行数量
第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：
本次非公开发行股票数量合计不超过325,848,366股（含325,848,366股）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权
除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应调整。
第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：
本次发行股票数量合计不超过 527,173,913 股（含），最终发行数量以中国
证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应
调整。
第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：
本次发行股票数量合计不超过 525,421,940 股（含），最终发行数量以中国
证监会核准的发行数量为准。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将作相应
调整。
本次调整为：
本次发行股票数量合计不超过 345,373,417 股（含），最终发行数量以中国
证监会核准的发行数量为准。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，本次
发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
三、发行对象及认购方式
第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：
本次非公开发行对象共 6 名，具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
1 浙江睿康投资有限公司 167,000,000.00 1,277,550,000.00 现金
2 中金国泰资产管理(上海)有 现金
39,101,804.00 299,128,800.60
限公司
3 北京博维时代科技有限责任 现金
38,284,470.00 292,876,195.60
公司
4 北京中睿北科投资基金管理 现金
32,584,837.00 249,274,003.05
有限公司
5 北京中天瑞恒投资管理有限 现金
32,584,837.00 249,274,003.05
公司
6 上海立厦股权投资基金管理 现金
16,292,418.00 124,636,997.70
有限公司
合计 325,848,366.00 2,492,740,000.00
第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：
本次发行对象共 4 名，具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
1 浙江睿康投资有限公 现金
387,173,913 2,315,300,000.00
司
2 北京中天瑞恒投资管 现金
50,000,000 299,000,000.00
理有限公司
3 北京博维时代科技有 现金
45,000,000 269,100,000.00
限责任公司
4 上海立厦股权投资基 现金
45,000,000 269,100,000.00
金管理有限公司
合计 527,173,913 3,152,500,000.00
第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：
本次发行对象共 1 名，具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
1 浙江睿康投资有限公 现金
525,421,940 2,490,500,000.00
司
合计 525,421,940 2,490,500,000.00
本次调整为：
本次发行对象共 1 名，具体认购情况如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 认购方式
1 浙江睿康投资有限公 现金
345,373,417 1,637,070,000.00
司
合计 345,373,417 1,637,070,000.00
四、募集资金用途
第六届董事会第二十一次会议审议通过的方案：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,274 万元，发行对象均以现
金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258
2 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 27,176 27,176
3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640
O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终端
4 70,200 70,200
系统
5 偿还借款 60,000 60,000
合计 249,274 249,274
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对
部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位
之后予以置换。
第六届董事会第二十三次会议审议调整的方案：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 315,250 万元，发行对象均以现
金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258
2 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 33,152
3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640
O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终
4 70,200 70,200
端系统
5 偿还借款 60,000 60,000
6 增资认购中润租赁 54.55%股权 60,000 60,000
合计 315,250 315,250
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对
部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位
之后予以置换。
第六届董事会第三十三次会议审议调整的方案：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 249,050 万元，发行对象均以现
金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 48,258
2 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 33,152
3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 43,640
O2O 线上线下销售体系和移动健康服务终
4 70,200 70,200
端系统
5 偿还借款 53,800 53,800
合计 249,050 249,050
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对
部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位
之后予以置换。
本次调整为：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 163,707 万元，发行对象均以现
金认购本次非公开发行的股票。募集资金拟用于以下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 生物和发酵高科技园区技改项目 48,258 42,000
2 年产 30 万吨植物营养和土壤修复产品工程 33,152 29,952
3 第四代调味品和高端健康食品工程 43,640 37,955
4 偿还借款 53,800 53,800
合计 178,850 163,707
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入金额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，已经对
部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，将在本次发行募集资金到位
之后予以置换。
具体内容详见同日刊登的《河南莲花健康产业股份有限公司非公开发行股票
预案（修订稿）》。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
