证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编码：2016—075
河南莲花健康产业股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
重要提示：
●关联交易内容：公司控股股东浙江睿康投资有限公司拟认购本次非公开发
行股票非公开发行A股股票数量345,373,417股。
●关联交易审议情况：本事项已经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，
关联董事夏建统、李坚回避表决。
一、关联交易概述
基于对公司本次非公开发行股票方案中募集资金投资项目市场前景的良好
预期，支持公司的长期发展，公司控股股东浙江睿康投资有限公司（以下简称“睿
康投资”）拟认购河南莲花健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）本次非
公开发行股票数量345,373,417股，并于2016年8月22日与公司签署《非公开发行
股份认购协议的补充协议（三）》。
本次非公开发行前，睿康投资持有上市公司114,917,600股，持股比例为
10.82%，为上市公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司关联交易实施指引》等规定，睿康投资属于上市公司的关联
方，其认购本次非公开发行股票构成关联交易。
公司第六届董事会第四十次会议审议通过《关于本次非公开发行股票涉及关
联交易的议案》、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<非公开发行股份认购
协议的补充协议（三）>的议案》，关联董事夏建统、李坚回避表决。该议案须提
交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）企业基本信息
企业名称 浙江睿康投资有限公司
住所/通讯地址 杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）四楼 A4130 室
法定代表人 夏建统
注册资本 50,000 万元
统一社会信用代码 91330108097048966F
企业类型 有限责任公司
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管理
经营范围
咨询、经济信息咨询；技术开发；计算机软硬件；技术及货物进出口
成立日期 2014 年 4 月 14 日
经营期限 2014 年 4 月 14 日至 2034 年 4 月 13 日止
（二）股权架构及控制关系
截至本公告之日，睿康投资的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
夏建统 40,000 80
杭州慧谷投资有限公司 10,000 20
合计 50,000 100
杭州慧谷投资有限公司的基本情况如下：
企业名称 杭州慧谷投资有限公司
注册地址 杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）一层 A1104 室
法定代表人 夏建统
注册资本 1,000 万元
成立日期 2015 年 8 月 18 日
实业投资；服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、企业管
经营范围
理咨询、经济信息咨询（除商品中介）；技术开发：计算机软硬件。
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
夏建统 990 99
股权结构
金启航 10 1
合计 1000 100
截至本公告之日，睿康投资的股权架构及控制关系如下：
金启航 夏建统
1% 99%
杭州慧谷投资有限公司
20% 80%
浙江睿康投资有限公司
（三）睿康投资及其董事、监事、高级管理人员处罚、诉讼或仲裁情况
睿康投资及其董事、监事、高级管理人员，最近 5 年未受过行政处罚（与证
券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。
（四）最近三年的主营业务情况
睿康投资成立于 2014 年 4 月，主要从事投资管理、实业投资、创业投资、
资产管理等业务。
（五）最近一年简要财务数据
睿康投资经审计 2015 年主要财务数据如下：
项目 2015 年度/末（万元）
总资产 74,446.64
总负债 69,493.99
所有者权益 4,952.65
营业收入 -
利润总额 -17.27
净利润 -17.27
（六）同业竞争和关联交易情况
截至本公告之日，睿康投资未从事与上市公司相关的业务，也未与上市公司
发生关联交易。本次发行认购完成后，睿康投资与上市公司之间不存在因本次发
行新增同业竞争及关联交易的情形。
三、关联交易定价原则
本次发行价格为 4.74 元/股，发行定价基准日为公司第六届董事会第三十三
次会议决议公告日，即 2016 年 3 月 22 日。发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 90%，即不低于 4.74 元/股。（定价基准日前 20 个交
易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20
个交易日股票交易总量）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
若本次发行价格低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 70%，
则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
四、关联交易对上市公司的影响
通过本次非公开发行，公司将进一步拓展并完善绿色健康产业链，丰富绿色
产品结构，构建多元发展的智慧农业产业战略；通过偿还借款，优化资产负债结
构，降低财务风险。
上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2016年8月22日公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于本次非公
开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与浙江睿康投资有限公司签署<
非公开发行股份认购协议的补充协议（三）>的议案》，并拟提交公司临时股东
大会审议。关联董事夏建统、李坚回避议案表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事事前认可该关联交易议案，并发表独立意见如下：
公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会四十次会议审议通
过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国
证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公
司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会三十三次会议决议公
告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。若
本次发行价格低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的70%，则发行价
格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。认购股票的发行价格客
观、公允，认购人浙江睿康投资有限公司承诺在本次非公开发行股票发行结束之
日起三十六个月内不转让其本次认购的非公开发行股票，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
在本次公开发行中，浙江睿康投资有限公司拟与公司签署附条件生效的股份
认购协议，该股份认购事项构成关联交易。浙江睿康投资有限公司参与认购公司
本次非公开发行的股票体现了公司实际控制人对本次非公开发行后公司未来发
展的良好预期及对公司发展的大力支持。本次认购价格公允合理，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本次发行涉及关联交易事
项的表决程序合法、有效，关联董事夏建统、李坚回避了对相关议案的表决。
六、备查文件
1.莲花健康第六届董事会第四十次会议决议
2.经独立董事事前认可的声明及独立董事意见
特此公告。
河南莲花健康产业股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
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