海通证券股份有限公司
关于威海广泰空港设备股份有限公司
2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的核查
意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券””或“保荐机构”）作为威海广泰
空港设备股份有限公司（以下简称“威海广泰”或“公司”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对威海广泰 2016 年上半
年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
1、2011 年度公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准威海广泰空港设备股份有限公司增发
股票的批复》（证监许可[2011]718 号）文件核准，威海广泰于 2011 年 7 月完成了
公开增发工作，采用向公司原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行
相结合的 方式，通 过深圳证 券交易所 向社会公 众公开发 行人民币 普通股 (A
股)23,280,159 股，每股发行价格 20.06 元。公司公开发行股票募集资金总额为
466,999,989.54 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 437,867,209.38 元。
上述募集资金到位事宜已经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具了
（2011）汇所验字第 4-008 号《验资报告》。
2、2014 年度非公开发行
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1083 号文核准，2015 年 7 月，公
司向新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、
杨森、范晓东非公开发行 53,819,442 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 11.52
元。公司本次非公开发行募集资金总额为 619,999,971.84 元，扣除发行费用
20,773,819.44 元，募集资金净额为 599,226,152.40 元。
上述募集资金净额已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华验字
（2015）第 SD-4-005 号《验资报告》验证。
截至本核查意见出具日，2014 年度非公开发行募集资金已经使用完毕，因此
下述核查事项均仅针对 2011 年度公开发行募集资金的使用情况。
（二）2016 年上半年度募集资金使用情况及结余情况
2016 年上半年，公司 2011 年度公开发行募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目1,605.
53万元。截至2016年6月30日，公司募集资金累计直接投入该募投项目16,392.23
万元。
（2）以募集资金直接投入中卓时代消防装备技术改造项目116.34万元。截至
2016年6月30日，公司募集资金累计直接投入该募投项目6,726.37万元。
（3）以募集资金直接投入国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目
35.89万元。截至2016年6月30日，公司募集资金累计直接投入该募投项目6,657.94
万元。
综上，截至2016年6月30日，募集资金累计投入29,776.54万元，尚未使用的金
额为15,348.97万元（其中募集资金14,010.18万元，专户存储累计利息扣除手续费1,
338.79万元）。
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，结合其实际情况，制
定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度经2007
年2月10日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并于2013年4月9日经第四
届董事会第十次临时会议审议修订。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2011年8月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与海通证券、中国工商银行股份有限公司
威海经开支行、中国银行股份有限公司威海高新支行、威海商业银行股份有限公
司鲸园支行、交通银行有限公司威海张村支行签订了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年6月30日，公司均
严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金累计产生利息收入扣除手续费1,338.79万元，
用闲置募集资金暂时补充流动资金14,400万元，公司募集资金应存余额人民币
948.97万元，募集资金存储专户实际余额为人民币948.97万元。募集资金具体存放
情况如下：
单位：元
开户银行 募集资金专户银行账号 账户类别 截止日余额 备注
中国工商银行股
份有限公司威海 1614028429200136177 募集资金专户 758,472.06
高端空港装备及
经开支行
专用装备制造羊
威海市商业银行
亭基地项目
股份有限公司鲸 98104201200000000002 募集资金专户 567,498.01
园支行
中国银行股份有 国家空港地面设备
限公司威海高新 229912045263 募集资金专户 1,452,026.06 工程技术研究中心
支行 技术改造项目
交通银行股份有
中卓时代消防装
限公司威海张村 401006800018010017644 募集资金专户 6,711,721.24
备技术改造项目
支行
合 计 - - 9,489,717.37 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2011 年度公开发行募集资金的使用情况如下所示：
单位：万元
募集资金总额 43,786.72 本年度投入募集资金总额 1,757.76
变更用途的募集资金总额 4,255.80
已累计投入募集资金总额 29,776.54
变更用途的募集资金总额比例 9.72%
是否已
是否达 项目可行性
承诺投资项 变更项 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实现
到预计 是否发生重
目 目（含部 资总额(注 1) 额(1) 金额 入金额(2) 度（%）(4)＝(2)/(1) 使用状态日期 的效益
效益 大变化
分变更）
高端空港装
备及专用装
否 30,200.00 27,286.72 1,605.53 16,392.23 60.07% 2015.06 268.35 否 否
备制造羊亭
基地项目
中卓时代消
防装备技术 是 9,000.00 9,000.00 116.34 6,726.37 74.74% 2014.12 3,182.00 是 否
改造项目
国家空港地
面设备工程
技术研究中 是 7,500.00 7,500.00 35.89 6,657.94 88.77% 2013.12 - 不适用 否
心技术改造
项目
合 计 - 46,700.00 43,786.72 1,757.76 29,776.54 68.00% - - - -
1、高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目承诺投入 27,286.72 万元，截至 2016 年 6 月 30 日止实际累计投入 16,392.23 万元。主要原因是：
未达到计划进度或预计 A、该项目的厂房建设已经完工，但是工程款的支付进度低于该工程的实际完工进度（供应商给予公司一定的账期）；
收益的情况和原因（分具 B、按合同约定部分设备款尚未到期支付；
体项目） C、该项目于 2015 年 6 月 30 日完工投产，铺底流动资金大部分尚未投入使用。
募集资金后续将继续用于支付工程款、设备款和铺底流动资金。
2、中卓时代消防装备技术改造项目已经投入使用，实际投资与承诺投资的差额主要系工程尾款尚未支付所致，募集资金后续将继续用于支付。
3、国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目已经投入使用，募集资金后续将继续用于支付设备款。
项目可行性发生重大变
项目可行性未发生重大变化。
化的情况说明
超 募 资 金 的 金 额
无。
用途及使用进展情况
2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次
临时股东大会审议通过。“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”主要建设内容为新建工程技术研发中心和试验检测中心两栋大楼，并购置
各类试验检测设备等，其中：项目中试验检测中心实施地点变更由原来在威海市环翠区张村镇黄河街北地块建设试验检测中心，及各类相应试验检测
设备购置、安装，变更为利用威海市环翠区羊亭镇孙家滩广泰生产基地试验检测车间的现有场地建设试验检测中心；变更试验检测中心实施地点，将
募 集 资 金 投 资 项 目
相关的各类试验检测设备安装到羊亭现有的试验检测车间。
实施地点变更情况
2012 年 4 月 9 日，经公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,本次变更不涉及项目名称变更，
即高端空港装备及专用装备制造羊亭基地项目投资金额及内容没有变化,仅变更该项目的机加车间及结构车间的实施地，利用公司在威海市环翠区张村
镇前双岛已建成的生产二厂厂房，将募投项目中的机加车间和结构车间的部分设备变更到生产二厂，该募投项目中的原机加车间和结构车间的部分厂
房用于增加装配车间的面积。
2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，“国家空港地面设备
工程技术研究中心技术改造项目”建设内容增加“新产品研发试制车间及技术培训综合楼”，并经 2011 年第四次临时股东大会审议通过。
2013 年 2 月 3 日，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目设备的议案》,根据“国家空港地面设备工程技术研
究中心技术改造项目”实际建设需要，为优化设备配置，提高设备的综合配套能力和利用率，公司变更(含去除和增加)该项目部分设备。
募 集 资 金 投 资 项 目 2013 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，基于对中卓时代消防装备
实施方式调整情况 技术改造项目所需用设备充分论证的基础上，对中卓时代募投项目部分建设内容予以调整。调整部分设备投资，并扩建项目原有的总装车间厂房面积，
以达到资金使用效率的最大化，保证募投项目的整体效益。
2014 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》，根据市场变化、生产需要和羊
亭基地募投项目实际建设情况，对羊亭基地募投项目所需用设备进行论证，为了将生产二厂的部分产品在羊亭基地进行整合生产，提高设备的综合配
套能力和利用率，将前期变更到生产二厂的部分设备一部分调整到羊亭基地、一部分改变采购安排，并对拟购买设备进行优化配置。
2011 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以募集
募 集 资 金 投 资 项 目 资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计 1,264.66 万元，其中：中卓时代消防装备技术改造项目已投资金额 300.91 万元；国家空港地面设备工程
先期投入及置换情况 技术研究中心技术改造项目已投资金额 963.75 万元；山东汇德会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项
审核，并出具了（2011）汇所综字第 4-038 号《关于威海广泰空港设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。
2015 年 10 月 16 日，第五届董事会第十次临时会议公司本次拟使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不
用 闲 置 募 集 资 金
超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司
暂时补充流动资金情况
募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度，截至 2016 年 6 月 30 日，已归还 600 万元。
用 闲 置 募 集 资 金
本报告期无闲置募集资金购买理财产品
购买理财产品情况
项目实施出现募集资金 募集资金投资项目尚未实施完毕，不适用。
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
尚未使用募集资金结存在募投资金专户，专项用于募投项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
注 1：公司募集资金投资项目预计使用募集资金总额为 46,700 万元，实际募集资金净额为 43,786.72 万元。本次募集资金不足部分由公司自筹解决。
（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2011 年 11 月 26 日，经公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时
股东大会审议通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项
目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基地
试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资
2,085.8 万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”试验检
测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程
共需投资 2,429 万元；本次变更, 新增新产品研发试制车间及技术培训综合楼土建
工程投资 343.2 万元由公司自筹解决。
2、2013 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关
于中卓时代募投项目部分建设内容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审
议。由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局
面，根据项目实际建设需要，调整该项目 2,170 万元设备投资，用于扩大总装车
间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，
同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、消防系统等配套设施
进行调整及改善。
变更募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更后的项
变更后项目 本报告期 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期
是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入 际累计投入 资进度 定可使用状 实现的效
预计效益 否发生重大
资金总额(1) 金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 益
变化
"国家空港地面设备工程技术研
"国家空港地面设备工程技术
究中心技术改造项目"中的新产
研究中心技术改造项目"中的 2,085.80 - 2,085.80 100% 2013.05 不适用 不适用 否
品研发试制车间及技术培训综
试验检测中心大楼
合楼
中卓时代消防装备技术改造项
目总装车间扩建及其他配套设 部分设备投资 2,170.00 - 970.34 44.72% 2014.12 不适用 不适用 否
施
合 计 4,255.80 - 3,056.14 71.81%
根据实际生产需要，公司已经先期在羊亭生产基地以自有资金投资建设试验检测车间，用于羊亭生产基地生产产品的试验检测，该车间已经于 2010
年底建成并结转固定资产；考虑到“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中产品研发及试制的试验检测与生产产品的试验检测其部
分功能和设备重合，而且试验检测中心大楼土建尚未开工，为了节省试验检测中心大楼土建工程投资，加强产品生产现场试验检测能力，提高募
集资金使用效率，公司拟变更试验检测中心实施地点，将相关的各类试验检测设备安装到羊亭基地现有的试验检测车间。2011 年 11 月 26 日，经
公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》，并经 2011 年第四次临时股东大会审议
通过。本次变更“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改造项目”中的试验检测中心大楼实施地点，利用现有的以自有资金建成的羊亭生产基
变更原因、决策程序及信息披露 地试验检测车间的厂房建设试验检测中心，将减少试验检测中心土建工程投资 2,085.8 万元；同时在“国家空港地面设备工程技术研究中心技术改
情况说明(分具体项目) 造项目”试验检测中心大楼原有土地上，建设新产品研发试制车间及技术培训综合楼，土建工程共需投资 2,429 万元；本次变更, 新增新产品研发
试制车间及技术培训综合楼土建工程投资 343.2 万元由公司自筹解决。
由于中卓时代消防装备技术改造项目的稳步推进，出现了产销两旺的良好局面，根据项目实际建设需要，调整该项目部分设备投资，用于扩大总
装车间的生产厂房面积，并对露天料场、露天成品存放场等生产配套设施予以添置，同时，对厂区道路调整，绿化、给排水、采暖、供电管网、
消防系统等配套设施进行调整及改善。2013 年 7 月 4 日，经公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于中卓时代募投项目部分建设内
容调整的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。本次调整部分设备投资节约 2,170 万元，全部用于中卓时代总装车间扩建及其它配套设施建
设。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不适用。
（四）募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存
放与使用情况。
四、保荐机构核查意见
保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对威海广泰募
集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容
包括：审阅了相关三会文件、审阅了《威海广泰空港设备股份有限公司关于 2016
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司募集资金使用相关原始
凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募
集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员等相关人员沟通交流。
经核查，保荐机构认为：威海广泰 2016 年上半年度募集资金存放和使用情况
符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司
2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘赛辉 胡 瑶
海通证券股份有限公司
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