证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-040
宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于 2016 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波高发”）于 2016 年 6 月
14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
等议案，并于 2016 年 6 月 15 日公告了《宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2016 年度非
公开发行股票预案》（详见公司刊登于上海证券交易所网站的公告，公告编号：2016-019）。
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、 上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定，公司于 2016 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，对
本次非公开发行股票预案进行了修订，现将本次非公开发行股票预案的具体修订情况公告
如下：
预案章节 章节内容 修订情况
提示本次非公开发行股票相关事项已于 2016 年
特别提示 “特别提示” 8 月 12 日经公司第二届董事会第十五次会议审
议通过。
1、在普通术语中，增加立信事务所、北京中天
华、东风小康、江淮汽车的释义。
2、本预案修改为《宁波高发汽车控制系统股份
释义 “释义”
有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订
稿）》。
3、增加了专业术语。
第一节 本 1、对募集资金投资项目名称进行调整。
次非公开发 2、根据项目备案要求对项目名称进行修改，项
“五、募集资金投向”
行股票方案 目名称修改不改变项目实施计划和方案：将“汽
概要 车电子换挡系统新建项目”修改为“汽车电子换
1
预案章节 章节内容 修订情况
挡系统项目”、将“汽车 CAN 总线控制系统产能
扩建项目”修改为“汽车 CAN 总线控制系统项
目”、将“汽车虚拟仪表新建项目”修改为“汽车虚
拟仪表项目”、将“城市公交车联网平台新建项
目”修改为“城市公交车联网平台项目”。预案全
文对项目名称作同步修改。
3、根据《股权转让协议之补充协议》，将交易
的预估价格更新为确定价格，即本次收购雪利
曼电子 80%的股权和雪利曼软件 35.55%的股权
的交易价格确定为人民币 12,800 万元（税后），
并由本公司承担本次股权转让中交易对方的个
人所得税的代扣代缴义务。因此，本次收购雪
利曼电子 80%的股权和雪利曼软件 35.55%的股
权的交易价格为 15,792 万元。
4、因截至本预案公告日，公司聘请的具有证券
期货相关业务资格的审计机构、评估机构已完
成对雪利曼电子的审计、雪利曼电子持有雪利
曼软件 100%股权备考财务报表口径下的股东全
部权益价值的评估工作，对相关表述进行了更
新。
5、增加了“本次非公开发行股票相关事项尚待
公司股东大会审议通过”的说明。
1、因截至本预案公告日，公司已完成对雪利曼
电子的审计、雪利曼电子持有雪利曼软件 100%
“九、本次发行取得批准的 股权备考财务报表口径下的股东全部权益价值
情况及尚需履行的批准程 的评估工作，对相关表述进行了更新。
序” 2、增加了雪利曼电子的审计、评估情况及公司
本次非公开发行预案（修订稿）已经公司第二
届董事会第十五次会议审议通过的内容。
“二、募集资金投资项目基 1、更新了雪利曼电子合并报表口径经审计的负
本情况”之“（一）收购雪 债总额。
利曼电子 80%股权和雪利 2、更新了雪利曼电子合并报表最近一年一期经
第二节 董 曼软件 35.55%股权项目” 审计的简要财务数据。
事会关于本 之“1、项目概况” 3、更新了标的资产最新确定的交易价格。
次募集资金 “二、募集资金投资项目基 1、因交易各方签署了《股权转让协议之补充协
使用的可行 本情况”之“（一）收购雪 议》，将标题更新为“2、附条件生效的《股权
性分析 利曼电子 80%股权和雪利 转让协议》及《股权转让协议之补充协议》的
曼软件 35.55%股权项目” 内容摘要”。
之“2、附条件生效的《股 2、补充了《股权转让协议之补充协议》的内容，
权转让协议》内容摘要” 即根据北京中天华于2016年8月11日出具的编
2
预案章节 章节内容 修订情况
号为中天华资评报字[2016]第1387号的《资产评
估报告》，在评估前提和假设条件充分实现的
条件下，在评估基准日2016年4月30日，雪利曼
电子的股东全部权益价值的评估值为18,700.00
万元。经双方协商，本次交易标的股权整体对
价确定为12,800万元（税后），并由甲方承担本
次股权转让中乙方的个人所得税的代扣代缴义
务。
“二、募集资金投资项目基
本情况”之“（一）收购雪
利曼电子 80%股权和雪利
补充了本次标的资产的评估情况。
曼软件 35.55%股权项目”
之“4、本次标的资产的评
估情况”
“二、募集资金投资项目基
本情况”之“（一）收购雪
利曼电子 80%股权和雪利 补充了董事会关于资产定价合理性的讨论与分
曼软件 35.55%股权项目” 析。
之“董事会关于资产定价
合理性的讨论与分析”
“二、募集资金投资项目基
本情况”之“（二）汽车电
子换挡系统项目”、“（三） 补充了项目实施的背景分析。
汽车 CAN 总线控制系统项
目”
“二、募集资金投资项目基
本情况”之“（四）汽车虚 补充了项目实施的背景和可行性分析。
拟仪表项目”
“二、募集资金投资项目基
本情况”之“（五）城市公 补充了项目实施的背景、必要性和可行性分析。
交车联网平台项目”
“三、本次发行对公司经营 更新了宁波高发截至2016年6月30日的合并报
管理、财务状况的影响” 表口径未经审计的资产负债率。
第三节 董
事会关于本
“五、本次发行对公司负债 更新了宁波高发截至 2016 年 6 月 30 日的合并
次发行对公
结构的影响” 报表口径未经审计的资产负债率。
司影响的讨
论与分析
第六节 本 “五、公司应对本次非公开 更新了宁波高发2016年1-6月的合并报表口径未
次发行摊薄 发行摊薄即期回报、增强 经审计的收入和归属于母公司股东的净利润。
3
预案章节 章节内容 修订情况
即 期 回 报 及 公司持续回报能力采取的
填补措施 措施”
除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会
二零一六年八月十六日
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