股票代码：300373 股票简称：扬杰科技
广发证券股份有限公司
关于
扬州扬杰电子科技股份有限公司
非公开发行股票
之
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）：
(广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）)
二〇一六年八月
广发证券股份有限公司关于
扬州扬杰电子科技股份有限公司
非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经贵会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可【2016】994 号）核准，由广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”、“保荐人”或“主承销商”）担任保荐人（主承销商）的扬州扬杰电子
科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”、“发行人”或“公司”）非公开发
行股票发行工作（以下简称“本次发行”）目前已经完成，现将本次发行过程和
认购对象合规性的有关情况向贵会汇报如下：
一、发行人本次发行的整体情况
1、扬杰科技本次发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，
发行数量 50,428,643 股，占发行后总股本的比例为 10.67%。
2、发行对象：本次非公开发行股票的发行对象范围为符合中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的证券投资基金管理公司、证券公司、
信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他机构
投资者和自然人等不超过 5 家符合相关法律法规规定的特定对象。证券投资基
金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公
司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不得通过直接或间
接形式参与本次发行认购。
经过对投资者的申购价格和金额进行簿记建档并经贵会同意后，本次非公开
发行股票的对象确定为以下 5 家投资者：
1
获配数量 锁定期限
序号 投资者全称
（股） （月）
1 招商财富资产管理有限公司 10,590,015 12
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资
2 10,085,728 12
基金（有限合伙）
3 嘉实基金管理有限公司 10,186,585 12
4 石家庄鑫汇金投资有限公司 10,085,728 12
5 博时基金管理有限公司 9,480,587 12
合计 50,428,643 -
3、发行价格：
本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前一个交易日公司股票均
价的百分之九十，即不低于 18.96 元/股，每一投资者由高到低最多可申报 3 档
价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元/股，各档申报价格互相独立，申报价
格不得低于 18.96 元/股。
发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即 2016 年 8 月 1 日。
发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优
先、时间优先的原则合理确定发行价格。
定价依据：
①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；
②最终询价结果。
最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格
优先的原则协商确定为 19.83 元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规
定。
4、锁定期：投资者获配股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。
投资者参与本次发行，视为认可并承诺“获配后在锁定期内，委托人或合伙人
不得转让其持有的产品份额或退出合伙”。
二、本次发行所履行的相关程序及过程
（一）本次发行履行的内部决策程序
2
1、2015 年 7 月 13 日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第十三次
会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
2、2015 年 7 月 29 日，发行人依照法定程序召开了 2015 年第二次临时股东
大会会议，审议通过了关于发行人非公开发行股票的相关议案。
3、2016 年 7 月 12 日，发行人依照法定程序召开了第二届董事会第二十八
次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
等相关议案。
4、2016 年 7 月 28 日，发行人依照法定程序召开了 2016 年第四次临时股东
大会会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议
案》等相关议案。
（二）本次非公开发行监管部门核准过程
公司本次非公开发行股票申请于 2016 年 3 月 9 日经中国证监会创业板发行
审核委员会审核通过，于 2016 年 3 月 11 日完成封卷，于 2016 年 6 月 29 日取得
中国证券监督管理委员会证监许可【2016】994 号文核准。
三、本次发行过程及发行对象具体情况
（一）本次发行数量、发行价格及募集资金总额
1、发行数量
本次非公开发行股份数量为 50,428,643 股，符合公司股东大会决议和中国证
监会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监
许可【2016】994 号）中核准公司非公开发行不超过 6,250 万股新股的要求。
2、发行价格
本次非公开发行价格需满足不低于发行期首日前一个交易日公司股票均
价的百分之九十，即不低于 18.96 元/股，每一投资者由高到低最多可申报 3 档
价格，申报价格最小变动单位为 0.01 元/股，各档申报价格互相独立，申报价
格不得低于 18.96 元/股。
3
发行期首日为认购邀请书发送日的下一个交易日，即 2016 年 8 月 1 日。
发行人和主承销商根据投资者申购报价的情况，按照价格优先、申购金额优
先、时间优先的原则合理确定发行价格。
定价依据：
①本次核准的发行新股数量及募集资金总额；
②最终询价结果。
最终发行价格由发行人与保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格
优先的原则协商确定为19.83元/股，符合股东大会决议及中国证监会相关规定。
3、募集资金用途及募集资金总额
本次发行募集资金总额为 999,999,990.69 元，扣除发行费用 26,132,075.47 元，
本次募集资金净额为 973,867,915.22 元。在扣除发行费用后实际募集资金将用于
以下项目：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号 （万元） （万元）
1 SiC 芯片、器件研发及产业化建设项目 15,233.40 15,000.00
2 节能型功率器件芯片建设项目 39,773.00 39,000.00
3 智慧型电源芯片封装测试项目 26,026.94 26,000.00
4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 101,033.34 100,000.00
本次募集资金投资项目中拟投入募集资金金额少于项目投资总额部分将由
公司以自有资金或者银行贷款方式解决。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公
司将通过自筹资金解决。在本次募集资金到位前，公司将根据自身发展需要利用
自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的要求对特定投资者的认
购价格和金额进行簿记建档统计后，发行人和广发证券最终确定本次发行股票的
发行价格为人民币19.83元/股，本次发行的股票数量为50,428,643股，本次发行的
对象为5家特定投资者，本次发行总募集资金量为人民币999,999,990.69元。扣除
承销及保荐费用26,500,000.00元（含税）后的募集资金为973,499,990.69元，该笔
资金已于2016年8月10日汇入发行人的募集资金专项账户。
4
（二）本次发行的认购情况及核查情况
1、关于《认购邀请书》的发出
发行人与广发证券已按照《上市公司非公开发行股票实施细则》，编制了《扬
州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购
邀请书》”）及其附件《申购报价单》。该《认购邀请书》明确规定了发行对象
与条件、认购时间安排、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则、特
别提示等事项。
广发证券于 2016 年 7 月 29 日向与发行人共同确定的发行对象范围内的投资
者发出了《认购邀请书》及其附件《申购报价单》，邀请其参与本次认购。投资
者名单包括截止 2016 年 7 月 15 日公司前 20 名股东、20 家证券投资基金管理公
司、10 家证券公司、5 家保险机构投资者、以及 92 家向扬杰科技或主承销商表
达过认购意向的投资者，没有超出《扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行
股票认购邀请书拟发送对象名单》的范围，符合非公开发行股票的相关规定。
本次发行认购邀请书发送对象为以下五类投资者：
1）截至 2016 年 7 月 15 日发行人前 20 名股东
序号 股东名称
1 江苏扬杰投资有限公司
2 扬州杰杰投资有限公司
3 王艳
4 江苏高投鑫海创业投资有限公司
5 群益证券投资信托股份有限公司－客户资金
6 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金
7 中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业混合型证券投资基金
8 中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金
9 广发基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托广发基金公司股票型组合
10 交通银行股份有限公司－富国天益价值混合型证券投资基金
11 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金
12 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金
13 中国银行股份有限公司－长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
14 中国建设银行股份有限公司－富国低碳新经济混合型证券投资基金
15 东方证券股份有限公司
16 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金
17 刘从宁
18 中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金
5
广发基金－农业银行－太平洋人寿－中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投
19
资
20 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金
2）20 家证券投资基金管理公司
序号 基金机构询价名单 序号 基金机构询价名单
1 兴业全球基金管理有限公司 11 新华基金管理股份有限公司
2 申万菱信基金管理有限公司 12 万家基金管理有限公司
3 易方达基金管理有限公司 13 泰达宏利基金管理有限公司
4 鹏华基金管理有限公司 14 国投瑞银基金管理有限公司
5 中信建投基金管理有限公司 15 方正富邦基金管理有限公司
6 光大保德信基金管理有限公司 16 中融基金管理有限公司
7 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 17 银华基金管理有限公司
8 博时基金管理有限公司 18 宝盈基金管理有限公司
9 天弘基金管理有限公司 19 嘉实基金管理有限公司
10 泓德基金管理有限公司 20 中邮创业基金管理股份有限公司
3）10 家证券公司
序号 证券公司询价名单 序号 证券公司询价名单
1 光大证券股份有限公司 6 平安证券有限责任公司
2 国信证券股份有限公司 7 山西证券股份有限公司
3 华鑫证券有限责任公司 8 爱建证券有限责任公司
4 申万宏源证券有限公司 9 国联证券股份有限公司
5 华福证券有限责任公司 10 长江证券股份有限公司
4) 5 家保险机构投资者
序号 保险询价对象单位名称 序号 保险询价对象单位名称
1 中国人寿资产管理有限公司 4 华夏人寿保险股份有限公司
2 信泰人寿保险股份有限公司 5 新华资产管理股份有限公司
3 泰康资产管理有限责任公司
5）发行人董事会决议公告后提交认购意向书的投资者
序号 提交认购意向书的投资者名单 序号 提交认购意向书的投资者名单
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合
1 47 天风证券股份有限公司
伙）
2 江苏瑞华投资控股集团有限公司 48 张怀斌
3 西藏瑞华投资发展有限公司 49 浙江思考投资管理股份有限公司
4 上海晟重投资管理有限责任公司 50 浙商控股集团上海资产管理有限公司
5 中港国投（深圳）资本管理有限公司 51 上海证大投资管理有限公司
6 深圳嘉石大岩资本管理有限公司 52 海通证券股份有限公司
6
恒丰泰石（北京）资本管理股份有限
7 长沙鼎钧投资管理有限公司 53
公司
8 中国银河证券股份有限公司 54 天润资本管理（北京）有限公司
深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限
9 55 广东温氏投资有限公司
合伙）
深圳市前海龙光创业投资基金有限公
10 北信瑞丰基金管理有限公司 56
司
11 东海基金管理有限责任公司 57 上海临芯投资管理有限公司
12 浙江浙商证券资产管理有限公司 58 江西中商国汇资产管理有限公司
13 江苏虎甲投资有限公司 59 招商财富资产管理有限公司
14 国泰基金管理有限公司 60 民生通惠资产管理有限公司
15 兵工财务有限责任公司 61 华安基金管理有限公司
16 诺安基金管理有限公司 62 北京瑞丰投资管理有限公司
17 金鹰基金管理有限公司 63 东莞证券股份有限公司
18 广州证券股份有限公司 64 富国基金管理有限公司
19 广证领秀投资有限公司 65 银河基金管理有限公司
20 中信证券股份有限公司 66 北京正弘投资管理有限公司
21 招商基金管理有限公司 67 财通基金管理有限公司
22 中投首善国际资产管理有限公司 68 福溪（上海）资产管理有限公司
23 华融证券股份有限公司 69 深圳市前海瑞穗资本投资有限公司
24 华泰柏瑞基金管理有限公司 70 安信证券股份有限公司
25 中国对外经济贸易信托有限公司 71 国华人寿保险股份有限公司
26 北京方富资本管理股份有限公司 72 创金合信基金管理有限公司
北京鑫鑫大昌金融信息服务有限公
27 73 兴业财富资产管理有限公司
司
28 德邦基金管理有限公司 74 盛世景资产管理股份有限公司
29 第一创业证券股份有限公司 75 物产同合（杭州）投资管理有限公司
30 东海证券股份有限公司 76 平安大华基金管理有限公司
31 东吴基金管理有限公司 77 上海厚扬投资管理有限公司
32 建信基金管理有限责任公司 78 中植产业投资有限公司
江苏悦达善达股权投资基金管理有
33 79 上海韬韫投资管理有限公司
限公司
34 孟建国 80 北京盛唐基业资产管理有限公司
35 宁波市星通投资管理有限公司 81 汇添富基金管理股份有限公司
36 宁夏宁金基金管理有限公司 82 中欧盛世资产管理（上海）有限公司
上海并购股权投资基金合伙企业（有
37 磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司 83
限合伙）
38 上海阿杏投资管理有限公司 84 上海君桐股权投资管理有限公司
39 上海三仪投资管理中心（有限合伙） 85 北京京泰阳光投资有限公司
40 未域资产管理（上海）有限公司 86 颐和银丰实业有限公司
41 吴兰珍 87 颐和银丰（天津）投资管理有限公司
7
42 潇湘资本集团股份有限公司 88 浙江浙商汇融投资管理有限公司
43 信达澳银基金管理有限公司 89 九州证券股份有限公司
44 安信基金管理有限责任公司 90 石家庄鑫汇金投资有限公司
东源（天津）股权投资基金管理股份
45 91 合众人寿保险股份有限公司
有限公司
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资
46 歌斐诺宝（上海）资产管理有限公司 92
基金（有限合伙）
2、发行价格及确定依据
1）申购统计
截至 2016 年 8 月 3 日，在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，有 11 家
投资者参与申购，均按要求进行申购报价并按要求足额缴纳了申购保证金，均为
有效申购。申购详细数据见表 1。
表 1：申购簿记数据统计
有效申购
关联 申购价格 申购金额 获配金额
序号 发行对象名称 金额
关系 (元/股) (万元） （元）
（万元）
招商财富资产管理 23.05 20,200.00 20,200.00
1 无 209,999,997.45
有限公司 20.00 21,000.00 21,000.00
中信证券股份有限
2 无 19.19 20,000.00 20,000.00 0
公司
中国银河证券股份
3 无 19.03 20,000.00 20,000.00 0
有限公司
嘉实基金管理有限公
4 无 20.05 20,200.00 20,200.00 201,999,980.55
司
安徽高新毅达皖江 22.00 20,000.00 20,000.00
5 产业发展创业投资 无 20.30 20,000.00 20,000.00 199,999,986.24
基金（有限合伙） 19.50 20,000.00 20,000.00
博时基金管理有限公 19.83 21,000.00 21,000.00
6 无 188,000,040.21
司 18.98 34,900.00 34,900.00
19.60 20,000.00 20,000.00
财通基金管理有限
7 无 19.03 34,600.00 34,600.00 0
公司
18.98 40,800.00 40,800.00
华夏人寿保险股份
8 无 18.96 20,000.00 20,000.00 0
有限公司
北信瑞丰基金管理
9 无 18.98 21,000.00 21,000.00 0
有限公司
10 上海并购股权投资 无 18.96 20,000.00 20,000.00 0
8
基金合伙企业（有限
合伙）
21.07 20,000.00 20,000.00
石家庄鑫汇金投资
11 无 19.77 20,000.00 20,000.00 199,999,986.24
有限公司
18.97 20,000.00 20,000.00
合计 - - 257,900 257,900 999,999,990.69
2）发行价格及确定依据
发行人和广发证券根据本次发行的申购报价情况，对有效申购进行了累计统
计，按照价格优先、申购金额优先、时间优先的原则，最终确定本次发行价格为
19.83 元/股。综合考虑发行人募集资金需求量，最终拟定本次非公开发行股份数
量为 50,428,643 股。
3、本次发行确定的发行对象及获配股份数量
本次扬杰科技非公开发行股票经过申购阶段的工作后，确定发行价格为
19.83 元/股，发行人及广发证券确定发行股份数量总数为 50,428,643 股，募集资
金总额为 999,999,990.69 元。本次非公开发行确定的发行对象名单及配售股份数
量见表 2。
表 2：获配明细表
有效申购 有效申购 锁定
序 获配金额 获配股数
发行对象名称 价格 金额 期限
号 （元） （股）
（元/股） （万元） （月）
招商财富资产管理有 23.05 20,200.00
1 209,999,997.45 10,590,015 12
限公司 20.00 21,000.00
安徽高新毅达皖江产 22.00 20,000.00
2 业发展创业投资基金 20.30 20,000.00 199,999,986.24 10,085,728 12
（有限合伙） 19.50 20,000.00
嘉实基金管理有限公
3 20.05 20,200.00 201,999,980.55 10,186,585 12
司
21.07 20,000.00
石家庄鑫汇金投资有
4 19.77 20,000.00 199,999,986.24 10,085,728 12
限公司
18.97 20,000.00
博时基金管理有限公 19.83 21,000.00
5 188,000,040.21 9,480,587 12
司 18.98 34,900.00
合计 - - 999,999,990.69 50,428,643 -
9
4、关于本次发行的关联关系及备案情况核查
经核查，发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过
直接或间接形式参与本次发行认购。
最终拟获配的5家投资者中，石家庄鑫汇金投资有限公司非私募基金投资者，
以自有资金参与本次非公开发行，无需履行备案程序；嘉实基金管理有限公司、
博时基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，招商财富资产管理有限公
司属于证券投资基金管理公司子公司，其参与配售的相关产品已按照《中华人民
共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》的
有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；安徽高新毅达皖江产业发展创
业投资基金（有限合伙）属于私募投资基金，其已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登
记和基金备案办法（试行）》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案。
5、缴付认股款项情况
2016 年 8 月 5 日，发行人及广发证券向贵会报送了《扬州扬杰电子科技股
份有限公司非公开发行股票初步发行情况报告》，最终确定本次发行的发行价格
为 19.83 元 / 股 ， 发 行 股 份 数 量 为 50,428,643 股 ， 预 计 募 集 资 金 总 额 为
999,999,990.69 元。
2016 年 8 月 5 日，发行人和广发证券向获得股份配售资格的上述 5 家认购
对象发出《扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票获配及缴款通知
书》。
截 至 2016 年 8 月 9 日 15 时 止 ， 广 发 证 券 的 专 用 收 款 账 户 （ 账 号
3602000129200257965）共收到本次发行认购资金人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万
玖仟玖佰玖拾元陆角玖分（￥999,999,990.69）。
6、签署认股协议情况
在发行结果确定后，发行人与 5 名最终确定的发行对象分别签订了《扬州扬
杰电子科技股份有限公司股份认购合同》。
10
至此，本次发行认购工作全部结束。
四、本次发行的验资情况
2016年8月3日，参与本次发行申购的投资者的申购保证金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2016〕7-87号”《扬
州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：截至2016年8月3
日12时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限公司广
州第一支行开立的账号为3602000129200257965的人民币申购资金缴款专户内缴
存的申购保证金共计人民币壹亿肆仟壹佰万元整（￥141,000,000.00）。
2016 年 8 月 9 日，参与本次发行的认购对象的认购资金到账情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2016〕7-91 号”《扬
州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》：截至 2016 年 8
月 9 日 15 时止，参与本次发行的认购对象在广发证券于中国工商银行股份有限
公司广州第一支行开立的账号为 3602000129200257965 的人民币申购资金缴款
专户内缴存的申购款共计人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元陆角玖
分（￥999,999,990.69）。
2016 年 8 月 10 日，本次发行的新增注册资本及股本情况已经天健会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“天健验〔2016〕306 号”《验资报告》：
截至 2016 年 8 月 10 日止，发行人实际向招商财富资产管理有限公司、安徽高新
毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、石家庄
鑫汇金投资有限公司、博时基金管理有限公司 5 个认购对象非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 50,428,643 股，每股面值 1 元，每股发行价格 19.83 元，应募
集资金总额为 999,999,990.69 元，坐扣保荐费和承销费 26,500,000.00 元（含税）
后的募集资金为 973,499,990.69 元；另扣除律师费、审计验资费等其他发行费用
1,132,075.47 元后，发行人本次发行新股计入实收资本 50,428,643.00 元，计入资
本公积（股本溢价）923,439,272.22 元。
11
五、本次发行的律师见证情况
江苏泰和律师事务所对本次非公开发行股票发行过程进行了全程法律见证，
并出具《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股
票发行过程和认购对象合规性的法律意见书》：
“（一）本次发行取得了发行人股东大会的有效批准，并已得到中国证监会
核准，发行人董事会已取得办理本次非公开发行相关具体事宜的授权；
（二）本次发行的发行过程和发行对象符合法律、法规和规范性文件的规定，
本次发行的发行结果公平、公正；
（三）本次发行的发行对象符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，发行对象及其管理的产品
属于需按《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理
人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定进行登记备案的，已根据相关规定
完成了登记备案；
（四）本次发行的发行对象及其产品不存在发行人的控股股东、实际控制人
或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；
（五）本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《股份认购合同》及
其他有关法律文书符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，合法、有效。”
六、关于本次发行过程和认购对象合规性的评价
广发证券认为：扬州扬杰电子科技股份有限公司本次非公开发行股票的全部
过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次非公
开发行股票的发行期首日为 2016 年 8 月 1 日，通过询价及申购最终确定的发行
价格，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等法律法规和《认购邀请书》等申购文件的有关规定。发行人的
控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销
商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方没有通过直接或间接形式参与本
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次发行认购。经核查，最终拟获配的 5 家投资者中，石家庄鑫汇金投资有限公司
非私募基金投资者，以自有资金参与本次非公开发行，无需履行备案程序；嘉实
基金管理有限公司、博时基金管理有限公司均属于证券投资基金管理公司，招商
财富资产管理有限公司属于证券投资基金管理公司子公司，其参与配售的相关产
品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管
理业务试点办法》的有关要求在中国证券投资基金业协会进行了备案；安徽高新
毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）属于私募投资基金，其已按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的有关要求在中国证券投资基
金业协会进行了备案。所确定的发行对象符合扬州扬杰电子科技股份有限公司董
事会决议及股东大会决议规定的条件。发行对象的选择有利于保护上市公司及其
全体股东的利益，发行对象的确定符合贵会的要求。本次非公开发行股票符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的有关规
定。
特此汇报！
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（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
创业板非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告》签署页）
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
保荐代表人（签名）：__________ __________
吴其明 阎鹏
2016 年 8 月 15 日
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