股票代码:002756 股票简称:永兴特钢 公告编号:2016-0047 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
关于受让湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 8 月 14 日召开了
第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于受让湖州经济开发区永信小额贷款股
份有限公司部分股权的议案》,现将有关事项公告如下:
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司持有湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司(以下简称“永信小额贷款”)
3,531 万股股份,持股比例为 17.66%。为优化永信小额贷款的股权结构,进一步增强
公司对其的管控,提高风险控制水平,提升盈利能力,公司决定受让湖州阿祥进出口
贸易有限公司所持有的永信小额贷款的 1,800 万股股份(持股比例为 9.00%),受让金
额为人民币 1,960 万元,受让后公司持有永信小额贷款 5,331 万股股份,持股比例为
26.66%。
2、交易的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》
等相关规定,该事项在董事会决策权限内,无须提交公司股东大会审议批准。董事会
授权公司管理层负责股权受让的具体实施。公司已于 2016 年 8 月 4 日与湖州阿祥进
出口贸易有限公司就本次股权转让签署了《股权转让协议》,该协议自交易双方内部
权力机关审批并获得政府监管部门批准之日起生效。
本次交易事项存在不确定性,需报湖州市金融工作办公室审批后方可进行;若未
获审批,则本次交易终止。
3、本次交易不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、公司名称:湖州阿祥进出口贸易有限公司
2、住所:湖州市天盛花园 1 幢龙王山路 1145-1147 号
3、企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
4、法定代表人:潘阿祥
5、注册资本:人民币 3,600 万元
6、主营业务:货物及技术的进出口业务。纺织品、金属材料(除稀贵金属)、建
材、文化用品、塑料制品、其他化工产品(除危险化学品和易制毒化学品)、其他机
械设备(除交通运输设备)销售。(涉及行政许可证的凭有效许可证件经营)
湖州阿祥进出口贸易有限公司持有永信小额贷款的 1,800 万股股份,持股比例为
9.00%;本次转让永信小额贷款的 1,800 万股股份。
公司与湖州阿祥进出口贸易有限公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1、公司名称:湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司
2、住所:湖州市望湖花园天和苑 19 幢二层
3、企业类型:其他股份有限公司(非上市)
4、法定代表人:高兴江
5、注册资本:人民币 20,000 万元
6、主营业务:办理各项小额贷款;办理小企业发展、管理、财务等咨询业务;
经批准的其他业务。
7、设立时间:2009 年 11 月 2 日
8、主要财务数据
永信小额贷款最近一年又一期主要财务数据如下表所示(经审计):
单位:人民币元
2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 271,626,225.11 271,600,967.00
净资产 222,453,013.68 215,636,068.89
2016 年 1-6 月 2015 年度
营业收入 13,367,866.52 33,085,274.62
净利润 6,816,944.79 4,805,960.07
9、交易标的权属情况
本次交易标的为湖州阿祥进出口贸易有限公司持有永信小额贷款的 1,800 万股股
份,持股比例为 9.00%,该股权权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利、不
存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
10、交易标的股东情况
永信小额贷款股权受让变更前后的股权结构如下:
1)受让前的股权结构:
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 持股比例
1 永兴特种不锈钢股份有限公司 3,531 17.66%
2 香飘飘食品股份有限公司 2,000 10.00%
3 湖州市物资化建民爆有限公司 2,000 10.00%
4 浙江红鹰集团股份有限公司 2,000 10.00%
5 浙江飞华投资有限公司 2,000 10.00%
6 湖州阿祥进出口贸易有限公司 1,800 9.00%
7 朱万里 2,000 10.00%
8 朱建荣 1,414 7.07%
9 蒋晓莹 1,000 5.00%
10 施卫东 750 3.75%
11 黄海宝 630 3.15%
12 单建萍 375 1.88%
13 虞畅 500 2.50%
合 计 20,000 100.00%
2)变更后的股权结构
序号 股东名称 出资额(人民币万元) 持股比例
1 永兴特种不锈钢股份有限公司 5,331 26.66%
2 香飘飘食品股份有限公司 2,000 10.00%
3 湖州市物资化建民爆有限公司 2,000 10.00%
4 浙江红鹰集团股份有限公司 2,000 10.00%
5 浙江飞华投资有限公司 2,000 10.00%
6 朱万里 2,000 10.00%
7 朱建荣 1,414 7.07%
8 蒋晓莹 1,000 5.00%
9 施卫东 750 3.75%
10 黄海宝 630 3.15%
11 单建萍 375 1.88%
12 虞畅 500 2.50%
合 计 20,000 100.00%
四、交易协议的主要内容
(一)协议的主要内容
出让方(以下简称甲方):湖州阿祥进出口贸易有限公司
受让方(以下简称乙方):永兴特种不锈钢股份有限公司
1、股权转让标的与价款
甲方向乙方转让持有的湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司 9 %的股权,
以人民币 1960 万元(大写:壹仟玖佰陆拾万圆整)的价格有偿转让给乙方。
上述股权转让完成后,乙方将持有公司 26.655%的股权,甲方将不再持有公司的
股权。
2、股权转让价款的支付方式与期限
乙方应于本协议生效后按第一条所规定的款项支付价款,具体支付方式与期限如
下:
乙方应于本协议生效后 30 日内,支付 300 万元(大写:叁佰万圆整)首付款给
甲方;股权变更登记完成后 30 日内,乙方将剩余 1660 万元(壹仟陆佰陆拾万元整)
股权转让价款支付给甲方。
3、股权交接责任
甲乙两方按照本协议约定进行股权转让交接工作,并及时办理工商等变更登记手
续。甲乙双方确认,公司登记机关合法有效的办理完结股权变更登记之日,为股权交
接完成之日。
股权交接变更手续应在甲方收到首期 300 万元付款后 30 日内开始办理。交接期
间,甲方有责任将转让的股权最终完整地移交乙方,否则应承担经济、法律责任。
4、本协议于甲乙两方盖章或签名之日起成立,并于获得交易双方内部权力机关
审批并获得政府监管部门批准之日起生效。
(二)交易的定价政策和定价依据
本次交易采用经审计的每股净资产为依据,双方协商确定交易价格的定价政策。
永信小额贷款 2016 年 6 月 30 日的每股净资产为 1.11 元(经审计),双方协商以
扣除一般风险准备金后 1.09 元/每股的价格进行转让,即公司以 1.09 元/股的价格受
让永信小额贷款 9%的股权,受让金额为人民币 1,960 万元。
五、涉及受让资产的其他安排
1、本次交易后不涉及人员安置、土地租赁等情况;
2、本次交易的资金来源为自有资金;
3、本次交易不涉及人事变动计划等其他安排;
4、本次交易的目标资产为股权,不涉及交易标的的债权债务转移。
六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、交易的目的
近几年,我国小额贷款公司业务取得了快速发展,为缓解小企业融资难发挥了较
大作用。永信小额贷款自成立以来,严格执行国家金融方针政策,在法律法规规定范
围内办理各项小额贷款,以服务地区小企业发展为本,审慎经营,择优扶持,稳健发
展,效益良好,投资回报稳定。本次交易前,公司持有永信小额贷款 17.66%股权,持
股比例较低。为优化永信小额贷款的股权结构,进一步增强公司对其的管控,提高风
险控制水平,提升盈利能力,公司决定受让湖州阿祥进出口贸易有限公司所持有的永
信小额贷款 9.00%的股权。该次交易将进一步优化永信小额贷款的股权结构,有利于
永信小额贷款长期稳定发展,同时将进一步优化公司的资产结构,有利于公司获得稳
定的投资回报,提高资金的使用效率,符合公司的发展需要,对公司未来的财务状况
和经营成果都将产生积极影响。
2、存在的风险
小额贷款公司的经营状况受国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较
大。如利率水平持续走低、经济运行低迷、贷款企业经营不善等将会造成永信小额贷
款业务经营难度增大,盈利水平下降。
3、对公司的影响
本次交易价格合理,风险较少,能提高公司的综合价值。本次交易将使用自有资
金,会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生影响。本
次交易完成后,公司将持有永信小额贷款 26.66%的股权,不会对公司当前主营业务发
展构成影响。
七、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《股权转让协议》
3、《审计报告》
特此公告
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 8 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
