证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2016-077
苏州中来光伏新材股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议于 2016 年 8 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知于 2016 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人。本次会议由公司董事长林建伟先生召集并主持，会议召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》
根据公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和2016
年第一次临时股东大会审议通过的公司2016年非公开发行股票方案等相关议案，
公司拟向四名特定对象非公开发行不超过4,251万股股票，发行价格为35.76元/
股，募集资金总额不超过152,015.76万元。2015年度权益分派实施完成后，本次
非公开发行股票的发行价格调整为23.64元/股，非公开发行的股票数量不超过
64,304,467股。
为推进本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月21日召开的第二
届董事会第二十七次会议审议通过了原发行对象上海易津财宁投资中心（有限合
伙）退出本次非公开发行股票的认购事宜，并对公司非公开发行股票方案、预案
等相关事项进行了修订，公司拟向三名特定对象非公开发行不超过6,203.54万股
股票，发行价格为23.64元/股，募集资金总额不超过146,651.76万元。
经综合考虑市场情况及实际经营状况，公司对本次非公开发行股票的发行数
量、募集资金总额、募集资金投资项目等事项进行调整，具体情况如下：
1、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过57,805,311股，由发行对象以现金方式认
购，具体认购情况如下：
发行对象 认购股份（股） 认购金额（元）
林建伟 49,933,909 1,180,437,608
林 峻 3,935,701 93,039,972
陶晓海 3,935,701 93,039,972
合计 57,805,311 1,366,517,552
在本次董事会决议公告日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价
格作相应调整，发行对象认购公司股票数量将作相应调整。
如本次非公开发行的股份总数因监管政策的变化或根据发行核准文件的要
求予以调减的，则各发行对象认购的发行数量将按照各自原认购的股份数量占本
次非公开发行原股份总数的比例相应调减。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、募集资金总额和投资项目
本次非公开发行股票募集资金总额不超过1,366,517,552元，扣除发行费用后
拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目 165,832 135,000
合计 165,832 135,000
年产2.1GW N型单晶双面太阳能电池项目通过公司全资子公司泰州中来光电
科技有限公司具体实施，募集资金将通过向泰州中来光电科技有限公司增资的方
式注入。
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在
本次募集资金到位之前，公司将以自筹资金先行投入以上项目，待募集资金到位
后再予以置换；如实际募集资金低于项目需要量的，公司将通过银行贷款或其他
途径解决。公司将严格按照有关规定管理和使用募集资金。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与发行对象林峻、陶晓海签署<附生效条件的股份
认购协议之补充协议>的议案》
根据公司本次非公开发行方案的调整内容及《上市公司非公开发行股票实施
细则》的相关规定，同意公司分别与发行对象林峻、陶晓海签署《附生效条件的
股份认购协议之补充协议》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
公司《2016年非公开发行股票预案（三次修订稿）》内容详见同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果： 5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告（三次修订稿）的议案》
公司《2016年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订
稿）》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2016年非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）
的议案》
公司《关于2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相
关主体承诺（三次修订稿）的议案》
公司《关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺
（三次修订稿）》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
关联董事林建伟先生、张育政女士回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 8 日
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