关于苏州中来光伏新材股份有限公司
创业板非公开发行股票调减本次募集资金金额的专项说明
一、本次非公开发行股票募集资金金额和用途调整情况
2016 年 8 月 5 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于调整
公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》等相关议案，经调整后，本次非公开
发行股票募集资金总额从不超过 1,466,517,588 元调减至不超过 1,366,517,552 元，
扣除发行费用后将用于“年产 2.1GW N 型单晶双面太阳能电池项目”，不再用于
“补充流动资金”，具体调整情况如下：
单位：万元
序 调整后拟投 调整前拟投
项目名称 投资总额 调减额
号 入募集资金 入募集资金
年产 2.1GW N 型单晶双面 （万元）
1 165,832 135,000 135,000 0
太阳能电池项目 （万元）
2 补充流动资金 0 0 10,000 10,000
合 计 165,832 135,000 145,000 10,000
二、本次非公开发行股票募集资金金额调整依据
截至 2015 年 12 月 31 日，公司合并报表的资产负债率为 44.74%，与同行业
可比上市公司资产负债率平均水平情况比较如下：
公司简称 资产负债率（合并）
中来股份 44.74%
同行业可比上市公司平均数 36.87%
中来股份（非公开发行实施前） 44.74%
中来股份（非公开发行实施后） 23.46%
注：数据来源于 WIND 资讯，同行业可比上市公司选取标准为证监会行业分类，公司归
属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），共有 245 家上市公司，未进行剔除。
由上表可见，截至 2015 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 44.74%，高于同
行业可比上市公司平均水平（36.87%）。若本次非公开发行股票募集资金（假设
包含补充流动资金 10,000 万元）全部到位后，以 2015 年 12 月 31 日财务数据为
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基础，则本次发行完成后公司的资产负债率由 44.74%下降至 23.46%，低于同行
业可比上市公司平均水平。
因此，为优化公司财务结构，综合考虑市场情况及实际经营状况，并出于合
理性和谨慎性考虑，公司本次非公开发行股票募集资金不再用于“补充流动资
金”，公司未来日常生产经营新增的营运资金需求，将通过银行融资等自筹方式
解决，本次募集资金的调整不会对公司日常经营产生明显影响。
综上，经调整后，本次非公开发行股票募集资金将全部用于“年产 2.1GW N
型单晶双面太阳能电池项目”，未用于补充日常经营所需的新增流动资金。本次
募集资金的调整具有合理性、谨慎性。
特此说明。
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（本页无正文，为《关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票
调减本次募集资金金额的专项说明》之盖章页）
苏州中来光伏新材股份有限公司
2016 年 8 月 8 日
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