证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2016－045
浙江银轮机械股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、2015 年度分红派息于 2016 年 6 月 17 日实施完毕，本次非公开发行 A 股
股票发行底价由不低于 11.79 元/股调整为不低于 5.87 元/股；
2、本次非公开发行 A 股股票募集资金金额由不超过 100,731.00 万元向下调
整为不超过 72,081.50 万元；
3、受现金派息实施、资本公积转增股本以及募集资金总额向下调整影响，
本次非公开发行数量由原不超过 85,437,659 股调整为不超过 122,796,422 股。
一、2015 年度分红派息实施后对本次非公开发行股票价格的影响
（一）非公开发行 A 股股票发行底价调整的原因说明
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 3 月 10 日召
开的公司第六届董事会第十六次会议及 2016 年 3 月 29 日召开第三次临时股东大
会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公
开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公
司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》、《浙江银轮机械
股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》、《关于本次非公开发行股
票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。
公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年度股东大会，审议通过公司 2015 年度
利润分配方案：以总股本 360,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.60 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。公司本
次权益分派的股权登记日为 2016 年 6 月 16 日，除权（除息）日为 2016 年 6 月
17 日。关于此次权益分派方案的具体内容见公司于 2016 年 6 月 8 日在巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《2015 年年
度权益分派实施公告》(2016-035)。
（二）发行底价的调整说明
鉴于公司 2015 年年度权益分派方案已于 2016 年 6 月 17 日实施完毕，根据
2015 年度分配情况，本次非公开发行 A 股股票发行底价由不低于 11.79 元/股调
整为不低于 5.87 元/股。
二、本次非公开发行募集资金金额的调整情况
2016 年 8 月 5 日公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。结合近期国内资本市场的
变化和公司实际经营情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公
开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定和公司 2016 年第三次临时股东
大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事
项的议案》的授权，经慎重考虑，公司拟将“新能源汽车热管理项目”、“乘用车
EGR 项目”、“乘用车水空中冷器项目”、“DPF 国产化建设项目”、“研发中心项目”
五个募投项目投资中的“基本预备费”与“铺底流动资金”改为以自筹资金投资，不
使用非公开发行的募集资金进行投入，并拟将本次募集资金中用于补充流动资金
的金额调整为 7,900 万元，相应地对本次非公开发行 A 股股票方案中的募集资金
数量进行调整。
（一）调整前募集资金数量情况
公司本次非公开发行股票原募集资金总额为不超过 100,731.00 万元，扣除发
行费用后的净额将用于以下项目：
项目名称 项目总投资金额（万元） 募集资金使用金额（万元）
上 新能源汽车热管理项目 22,674.00 22,674.00
海 乘用车 EGR 项目 19,412.00 19,412.00
基
乘用车水空中冷器项目 15,120.00 15,120.00
地
项 DPF 国产化建设项目 12,071.00 12,071.00
目 研发中心项目 13,571.00 11,454.00
补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 102,848.00 100,731.00
（二）调整后募集资金数额
公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 72,081.50 万元，本次募集
资金在扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
项目名称 项目总投资金额（万元） 募集资金使用金额（万元）
上 新能源汽车热管理项目 22,674.00 17,059.70
海 乘用车 EGR 项目 19,412.00 14,952.80
基
乘用车水空中冷器项目 15,120.00 11,428.60
地
项 DPF 国产化建设项目 12,071.00 9,286.40
目 研发中心项目 13,571.00 11,454.00
补充流动资金 7,900.00 7,900.00
合计 90,748.00 72,081.50
注：上述五个募投项目不以募集资金投资“基本预备费”与“铺底流动资金”。本次募
集资金中用于补充流动资金的金额调整为 7,900 万元。
三、分红派息实施及募集资金总额向下调整对股票发行数量的影响
本 次 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 的 股 票 数 量 原 为 不 超 85,437,659 股 （ 含
85,437,659 股）。2016 年 5 月 5 日上市公司 2015 年度股东大会审议通过了 2015
年利润分配方案，公司以总股本 360,540,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.60 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
因此按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、除权处理后，本次非公开发
行股份价格调整为不低于 5.87 元/股，发行股份的数量不超过 171,603,066 股。2016
年 8 月 5 日，经公司第六届董事会十九次会议审议，本次募集资金总额由不超过
100,731.00 万元向下调整为不超过 72,081.50 万元，因此本次发行的数量调整为
不超过 122,796,422 股。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与
保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司董事会
2016 年 8 月 6 日
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