中信建投证券股份有限公司
关于江苏雷科防务科技股份有限公司
以募集资金置换预先已投入的自筹资金
的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“中信建投证
券”）作为江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的独立财务顾问，
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定履行持续督导职责，就雷科防务以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向刘
升等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2016]1100 号）
核准，雷科防务非公开发行股票募集资金总额为人民币 889,999,995.00 元，扣除
与发行有关的费用后实际募集资金净额为人民币 863,640,995.09 元。上述募集资
金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
了“苏公 W[2016]B116 号”验资报告。
二、募集资金投资项目情况
本次发行股份募集配套资金用途如下：
序号 项目 金额（万元）
1 支付本次交易中的现金对价 35,800
2 支付本次交易相关中介机构费用 3,500
3 奇维科技固态存储产品规模化生产项目 5,200
4 补充上市公司及其子公司流动资金 44,500
合计 89,000
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证本次交易的顺利实施，根据与交易对方的协议安排，在本次非公开
募集资金到位之前，公司已根据协议安排向交易对方支付了部分现金对价。江苏
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公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《江苏雷科防务科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公W(2016)E1551号），经审核，
截止2016年7月21日止，公司以自筹资金和募集资金向交易对方支付完毕本次交
易现金对价，具体情况如下：
序号 公司资金 支付金额(人民币元)
1 自筹资金 99,911,040.14
2 募集资金 258,088,959.86
合计 358,000,000.00
四、募集资金置换预先已投入的自筹资金事项的内部审核情况
公司第五届十六次董事会会议和第五届九次监事会会议已经审议通过了《关
于使用募集资金置换自有资金预先支付的现金对价的议案》，同意公司使用募集
资金99,911,040.14元置换预先支付现金对价的自有资金。
公司独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集配套资金使用项目的自
筹资金的事项进行了核查，发表了独立意见，同意该事项。
五、独立财务顾问核查意见
雷科防务本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金事
项已经公司五届十六次董事会会议和五届九次监事会会议审议通过，公司独立董
事发表了明确同意意见，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的
有关规定。本次募集资金置换事项不改变募集资金用途，符合本次非公开发行募
集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，中信建投证券对雷科防务以募集资金置换预先已投入募集资金使
用项目的自筹资金事项无异议。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷科防务科技股份
有限公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人签名：
王万里 杜鹏飞
中信建投证券股份有限公司
2016年8月3日
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