证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2016-058
证券代码：122418 证券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产
募集配套资金金额及用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 7 月 28 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会, 审议通过了本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）的方案，
确定本次募集配套资金的用途及金额为：
“本次募集配套资金不超过 135,756.12 万元，不超过交易总金额的 100%。本次募
集资金将用于以下项目：
用途 金额（万元）
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 20,000.00
年产5万吨莫来石项目 20,178.00
支付标的资产现金对价 22,375.73
补充流动资金
73,202.39
支付本次交易费用
合计 135,756.12
本次募集配套资金到位之前，标的公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投
入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集
资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集
配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。”
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 17 日发布的《关于上市公司发行股份
购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》的相关规定：“考虑到募集资金的配套
性，所募资金仅可用于：支付本次并购交易中的现金对价；支付本次并购交易税费、人
员安置费用等并购整合费用；投入标的资产在建项目建设。募集配套资金不能用于补充
上市公司和标的资产流动资金、偿还债务。”
2016 年 7 月 29 日，根据 2016 年第一次临时股东大会授权,公司召开第六届董事会
第五次会议，审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产募集配套资金金额
及用途的议案》，同意将本次重大资产重组募集配套资金金额及用途予以调整。具体调
整如下：
现修改为：“本次募集配套资金总额不超过 66,555.1502 万元，配套募集资金的用
途如下表所列示：
用途 金额（万元）
年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目 20,000.0000
年产5万吨莫来石项目 20,178.0000
支付标的资产现金对价 22,375.7313
支付本次交易费用 4,001.4189
合计 66,555.1502
本次募集配套资金到位之前，标的公司将依据项目的进展需要以自筹资金先行投
入；募集配套资金到位后，公司将置换本次发行前已投入使用的自筹资金。若实际募集
资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过自筹资金予以解决。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集
配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。”
除上述调整外，本次募集配套资金方案的其他事项不做调整。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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