证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临 2016-048
上海爱建集团股份有限公司
关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）非公开发
行股票 A 股股票方案已经公司第六届董事会第 24 次会议及 2015 年度股东大会
审议通过。为保证公司本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法
规的规定，公司于 2016 年 7 月 31 日召开第七届董事会第 2 次会议，审议通过《关
于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》，公
司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下（以下上海爱建信托
有限责任公司简称“爱建信托”，上海爱建融资租赁有限公司简称“爱建租赁”，
上海爱建资本管理有限公司简称“爱建资本”）：
一、发行价格
调整前 调整后
本次非公开发行的定价基准日为 本次非公开发行的定价基准日为
公司第六届董事会第 24 次会议决议公 公司第七届董事会第 2 次会议决议公告
告日，即 2016 年 3 月 31 日；本次非公 日，即 2016 年 8 月 2 日；本次非公开
开发行股票的价格为 8.97 元/股，不低 发行股票的价格为 9.20 元/股，不低于
于定价基准日前二十个交易日股票交 定价基准日前二十个交易日股票交易
易均价的 90%。 均价的 90%。
二、发行数量
调整前 调整后
本次非公开发行股票的数量不超 本次非公开发行股票的数量不超
过 245,261,984 股，最终发行数量由公 过 239,130,434 股，最终发行数量由公
司董事会在股东大会授权范围内与保 司董事会在股东大会授权范围内与保
荐机构（主承销商）协商确定。 荐机构（主承销商）协商确定。
三、募集资金用途
调整前 调整后
本次募集资金不超过 220,000 万
本次募集资金不超过 220,000 万
元，扣除发行费用后，120,000 万元用
元，扣除发行费用后，120,000 万元用
于补充爱建信托资本金，50,000 万元用
于补充爱建信托资本金，50,000 万元用
于补充爱建租赁资本金，40,000 万元用
于补充爱建租赁资本金，剩余部分用于
于补充爱建资本资本金，剩余部分用于
偿还公司银行借款，以此充实公司的资
偿还公司银行借款，以此充实公司的资
本金，增强公司实力，拓展相关业务。
本金，增强公司实力，拓展相关业务。
初步确定的投资金额为：
初步确定的投资金额为：
投资总 使用募 投资总 使用募
序号 募投项目 额（万 集资金 序号 募投项目 额（万 集资金
元） （万元） 元） （万元）
1 增资爱建信托 120,000 120,000 1 增资爱建信托 120,000 120,000
2 增资爱建租赁 50,000 50,000 2 增资爱建租赁 50,000 50,000
3 偿还银行借款 50,000 50,000 3 增资爱建资本 40,000 40,000
合计 220,000 220,000 4 偿还银行借款 10,000 10,000
合计 220,000 220,000
非公开发行股票方案调整尚需公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管
理委员会核准后方可实施。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司董事会
2016 年 8 月 2 日
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