证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-086
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于投资上海君实生物医药科技股份有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
1、交易基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称 “乐普医疗”或“公司”）
通过协议转让方式受让上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称：君实生
物）股票 1,200 万股；并认购君实生物定向发行股票 1,000 万股。上述交易完成
后，公司合计持有君实生物 4%的股权。
2、交易审议情况
2016年7月29日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十
七次会议审议通过了《关于公司投资上海君实生物医药科技股份有限公司》的议
案。本次投资事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，亦不构成关联交易。
二、交易的主要内容
1、投资方案
认购新股：
公司与君实生物的部分原有股东及其他自然人一同认购君实生物此次定向
发行的 4,090 万新股。其中，公司认购君实生物定向发行新股 1,000 万股（均为
无限售条件的人民币普通股），每股发行价格为人民币 9.00 元/股，总认购金额
人民币 9,000 万元。
1
受让股份：
通过协议转让方式，受让华润信托-鼎盛 68 号君实生物定向增发集合信托计
划持有的君实生物 1,200 万股非限售股份。股份转让价格为人民币 9.00 元/股，
转让总价款为人民币 10,800 万元。股权转让完成后，乐普医疗持有君实生物
2.36%的股权。
上述交易完成后，公司将合计持有君实生物 2,200 万股，占君实生物本次新
股发行后总股本的 4%。
2、资金来源：本次投资资金全部使用乐普医疗的自有资金。
三、交易标的基本情况
1、交易标的概况
公司名称：上海君实生物医药科技股份有限公司
证券代码：833330
证券简称：君实生物
注册资本：50,910 万元人民币
法定代表人：熊俊
公司类型：股份有限公司
成立日期：2012 年 12 月 27 日
住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 781 号 6 楼 602 室
经营范围：生物医药的研发，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术转让、
技术服务。
君实生物是一家以开发治疗性抗体为主的研发型高科技公司，专注于创新单
克隆抗体药物和其他治疗性蛋白药物的研发与产业化，在研产品主要覆盖心血管
疾病、肿瘤和骨质疏松等领域。君实生物在研产品线丰富，拥有 PD-1，PCSK9、
阿达木单抗、BlyS 单抗、BTLA、PD-L1 等 12 个创新产品。其中，PD-1 产品为
国家重大新药创制，且国内第一家获批临床批文，目前处于临床 I 期； PCSK9
产品已申报临床，研发进展国内排名第一；阿达木单抗已获得临床批件，即将开
始 I 期临床；BlyS 单抗预计 2016 年三季度获得临床批件，研发进展排名国内第
一。
2、交易标的法律尽职调查情况
2
北京市中伦律师事务所对君实生物进行了法律尽职调查，未发现影响乐普医
疗对君实生物投资的重大法律障碍。
3、交易标的审计情况
具有从事证券业务资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对君实生
物进行了全面审计，出具了会审字【2016】0310 号和会审字【2016】3502 号
审计报告。根据《审计报告》，君实生物最近一年一期的主要财务数据如下表：
（单位：元）
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
总资产 847,278,750.25 628,380,387.84
所有者权益 836,274,828.18 607,287,805.47
项目 2016 年 1-3 月 2015 年度
营业收入 18,000 2,886,792.42
净利润 -20,327,204.44 -57,970,315.88
四、交易对方基本情况
公司名称：华润深国投信托有限公司
成立时间：1982 年 8 月 24 日
公司类型：有限责任公司
住址：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层
法定代表人：孟扬
注册资本：600,000 万元人民币
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产
或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经
营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国
务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管
及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；
以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管
理委员会批准的其他业务。
华润深国投信托有限公司为“华润深国投信托有限公司－鼎盛 68 号君实生
物定向增发集合信托计划”的受托人。截至本公告披露日，该信托计划持有君实
生物 52,920,000 股股份，占君实生物现有总股本的 10.39%。
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五、本次交易的目的及对公司的影响
乐普医疗经过四年的战略布局，已经成为国内心血管领域的龙头企业。药品
领域已拥有抗凝（硫酸氢氯吡格雷片）、降血脂（阿托伐他汀钙片）、降血压（氯
沙坦钾氢氯噻嗪片）、治疗急性心衰（左西孟旦和奈西利肽）和正在申报中的降
血糖（艾塞那肽）等丰富的重磅产品线。
君实生物旗下的 PCSK9 品种是“后立普妥时代”最强大的大分子单抗体生
物降脂新药，目前已申报临床，研发进展国内排名第一，预期将于 2021 年上市
销售。公司正与君实生物就 PCSK9 展开深度战略合作，其中君实生物负责
PCSK9 的研发与生产，共同负责产品临床研究，乐普医疗负责产品上市后销售，
共享产品的收益。PCSK9 将成为公司继双腔起搏器，完全可降解支架，左心耳
封堵器上市之后保持公司持续增长的又一战略型创新品种。更为重要的是，双方
在生物大分子单抗体医药领域将进行长期战略合作，建立长期的合作共赢机制，
围绕心血管、内分泌疾病治疗用抗体药物和蛋白药物领域，在大分子单抗体生物
药物发现、药物开发、临床试验、注册、市场开发、销售等诸多方面进行全面的
合作，有效地研发新型产品并推向市场，提高双方在国际市场上的竞争力，为双
方创造更大的商业价值。
同时，君实生物还拥有 PD-1、阿达木单抗、BlyS 单抗、BTLA、PD-L1 等
12 个创新产品。PD-1 单抗是潜力巨大的肿瘤免疫治疗品种，国外 2014 年产品
上市，2015 年全球销量即达到 15 亿美元。阿达木单抗是全球最畅销的药物，用
于减少自身免疫疾病的炎症反应，该品种为 2015 年全球销售额第一，销量 140
亿美元。君实生物的上述产品预计 2019~2020 年左右有望上市，将迎来快速发
展黄金时期。全球单抗市场呈现爆发式增长。从 2000 年的 32 亿美元，增长至
2015 年的 980 亿美元，复合年均增长率达 25.76%。全球单抗药物占生物药比
例从 2000 年的 10.5%扩张至 2015 年的 44.5%，为生物制药行业中占比最大的
子行业。中国单抗渗透率极低，市场潜力巨大。2015 年中国单抗市场规模约为
70 亿元，仅占全球市场的 1.1%。尽管过去 5 年年复合增长率达到 34.4%，但目
前单抗用药占比仅为 9.7%，渗透率极低，用药刚需远未得到满足。随着国家政
策扶持，创新药物凭借优良的治疗效果，优异的信价比，将快速打开中国市场。
本次对君实生物的投资，也将会为公司带来巨大的投资回报。
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六、存在的风险
1、君实生物本次定向发行新股方案尚需提交君实生物股东大会审批，仍存在
不确定性。
2、受宏观经济政策及投资标的在经营发展中可能存在的不确定性风险因素的
影响，临床进度的延迟、临床效果未满足预期，可能对公司本次股权投资所享有
的收益产生负面影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二○一六年八月一日
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