重组情况表
*ST 珠江、
公司简称 公司代码 000505、200505
*ST 珠江 B
交易是否构成《重组办法》
重组涉及金额（万元） 301,874.32 第十二条规定的重大资产 是
重组
是否构成《重组办法》第
是否涉及发行股份 是 是
十三条规定的借壳重组
是否涉及配套融资 是 是否需向证监会申请核准 是
上市公司现任董事、高级管
上市公司及其现任董
理人员最近三十六个月内
事、高级管理人员是
是否未受到过证监会行政
否不存在因涉嫌犯罪
处罚，或者最近十二个月内
正被司法机关立案侦 是 是
是否未受到过证券交易所
查或涉嫌违法违规正
公开谴责，本次非公开发行
被中国证监会立案调
是否未违反《证券发行管理
查的情形
办法》第三十九条的规定。
材料报送人姓名 俞翠红 材料报送人联系电话 139-7667-1293
东兴证券股份有
独立财务顾问名称 财务顾问主办人 周飞、李民
限公司
北京中天华资产
评估有限责任公
评估或估值项目负责人（签 鲍月林、张亮
评估或估值机构名称 司、北京中企华资
字人） 石来月、李文彪
产评估有限责任
公司
中兴华会计师事
务所（特殊普通合
刘炼、马国栋
审计机构名称 伙）、立信会计师 审计项目负责人（签字人）
廖家河、胡晓辉
事务所(特殊普通
合伙)
报送日期 2016-07-31 报送前是否办理证券停牌 是
方案要点
公司是海南省首家 A、B 股上市公司，公司 2014 年度、2015 年度经营业绩亏损，并
上市公司
且 2015 年末净资产为负数，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票已
概况
被实施退市风险警示。
本次重大资产重组方案包括：
方案简述
1、资产置换：以 2016 年 5 月 31 日为审计、评估基准日，珠江控股将置出资产与京粮
集团持有的京粮股份 67%股权中的等值部分进行置换；
2、发行股份购买资产：珠江控股与京粮集团进行资产置换后，置换差额由珠江控股向
京粮集团发行股份补足；同时，珠江控股向国管中心、国开金融、鑫牛润瀛发行股份购买
其各自持有的京粮股份的相应股权；
3、募集配套资金：本次拟募集配套资金总金额不超过 60,000.00 万元，不超过拟购买
资产交易价格的 100%。
本次交易完成前，公司的主营业务为房地产开发、酒店旅游、物业管理，本次交易完
实施方案 成后，公司的原有经营业务将置出上市公司，而包括植物油加工及食品制造在内的业务将
效果 置入上市公司。同时，通过本次募集配套资金投资项目，积极推动研发中心、渠道品牌建
设，将有助于上市公司实施转型升级、增强公司的核心竞争力、提升盈利能力和发展空间。
发行股份购买资产的股份发行价格为 8.09 元/股，为定价基准日前 60 个交易日珠江控
股股票交易均价的 90%（董事会决议公告日前 60 个交易日股票交易均价=董事会决议公告
日前 60 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前 60 个交易日股票交易总量）。根据本
次重组的交易方式及标的资产的预估值，本次珠江控股将向京粮集团及相关交易对方发行
发行新股 股份总量约为 22,486.34 万股，其中：向京粮集团发行 12,620.01 万股、国管中心发行 5,082.65
方案 万股、国开金融发行 2,391.84 万股、向鑫牛润瀛发行 2,391.84 万股。
向京粮集团非公开发行股票募集配套资金的定价原则为定价发行，发行价格为定价基
准日前 20 个交易日珠江控股股票交易均价的 90%，即 8.82 元/股。本次拟募集配套资金总
额为不超过 60,000.00 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%，按照本次发行股票价格
8.82 元/股测算，上市公司向京粮集团募集配套资金发行股份数量不超过 6,802.73 万股。
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