证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2016—61
广东德豪润达电气股份有限公司
关于终止重大资产购买事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买境外某照明
资产事项，于2015年8月26日起停牌，并根据相关规定，每五个交易日发布了进展
公告。因本事项涉及跨境并购，公司预计谈判时间较长，为不影响广大股东的交
易权，公司于2015年11月10日发布了《重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：
2015-74），公司股票于2015年11月10日开市起复牌交易，后续公司根据事项的进
展履行了阶段性信息披露义务。
一、本次重大资产购买的基本情况
公司本次重大资产购买的标的是欧司朗的传统光源及LED光源资产。
欧司朗是世界第二大光电半导体制造商，总部设在德国慕尼黑；其主要业务
包括：①传统灯泡及镇流器，② LED光源，③ 灯具业务，④ 特种照明业务（包
括汽车灯等），⑤ 光电半导体业务（包括LED芯片等） 等等。
本次欧司朗拟出售的资产是①传统光源及②LED光源的资产。
二、公司在推进本次重大资产购买事项期间所做的工作
2015年8月，公司与欧司朗经过数轮洽谈后，签署了保密协议。为保障相关工
作的顺利开展，公司与一家国家级产业基金达成合作收购的初步协议，同时聘请
国际知名投行美银美林作为本次资产收购事项的主要中介机构。
2016年1月，公司聘请的中介机构对欧司朗照明拟出售资产的价值完成初步评
估，于2016年1月15日（北京时间）向欧司朗提交了非约束性报价函。
之后，欧司朗对公司及聘请的中介机构开放其经营、财务数据直至近日关闭。
在此期间，公司聘请的中介机构开展详尽的尽调及评估工作；同时，公司与欧司
朗的代表进行了充分的沟通，双方在香港、德国举行了多次现场会议、电话会议。
经过数轮谈判，双方在业务经营、商务条件等方面未能达成一致。近日，公司正
式通知欧司朗放弃本次资产收购。
三、已履行的信息披露义务
公司分别于2015年8月26日、9月2日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日、
10月16日、10月23日、10月30日、11月6日、11月10日、2016年1月19日发布了《重
大事项停牌公告》（公告编号：2015-55）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：
2015-61）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-63）、《重大事项继续停牌
公告》（公告编号：2015-65）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-66）、
《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-67）、《重大事项停牌进展公告》（公
告编号：2015-69）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-70）、《重大事项
停牌进展公告》（公告编号：2015-71）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：
2015-73）、《重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2015-74）、《关于重大资
产购买事项的进展公告》（公告编号：2016-06）。
四、终止本次重大资产购买事项的原因及对公司的影响
（一）终止本次重大资产购买事项的原因
公司向欧司朗提交非约束性报价函后，双方就合作细节展开过多次深入的交
流及谈判，但双方在业务经营、商务条件等方面存在较大分歧。经过认真评估，
公司认为本次资产收购难以达成期待的协同效应；鉴于此，公司决定放弃。
（二）终止本次重大资产购买事项对公司的影响
1、除保密协议外，公司与欧司朗尚未就资产出售事宜签署具备法律效力的正
式合同或协议，因此终止本次收购事项不会对公司生产经营造成不利影响。
2、本公司将继续寻求在照明行业的其他国际并购机会。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一六年七月三十日
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