证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-063
四川北方硝化棉股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”或“北化股份”）第三届
董事会第二十六次会议的会议通知及材料于 2016 年 7 月 12 日前以邮件、传真、
专人送达方式送至全体董事。会议于 2016 年 7 月 17 日在四川省泸州市高坝公司
研发中心大楼以现场方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席董事
人数：9 人。会议由董事长崔敬学先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
（一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司发行股份
购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产
重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干问题的规定》”）等法律、法规、
部门规章及规范性文件的有关规定，经对公司实际情况及公司提交的拟议相关事
项进行认真的自查论证后，董事会认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资
金符合上述相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
1
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（二）会议逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具
体方案的议案》。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决，经非关联董事表决并通过了该项议案。
公司确认本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本
次重大资产重组”或“本次重组”）的具体方案如下：
1、本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
公司本次交易的整体方案为：
公司以发行股份方式收购山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华
防护”或“发行股份的交易对方”）持有的山西新华化工有限责任公司（以下简称“新
华化工”）100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”、“本次发行”）；同时，
公司向中兵投资管理有限责任公司（以下简称“募集配套资金认购方”或“中兵投
资”）非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 45,500 万元（以下简
称“本次募集配套资金”）。本次募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份
购买资产行为的实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、本次发行股份购买资产方案
（1）交易对方
本次发行股份购买资产的交易对方为新华防护。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）标的资产
本次发行股份购买资产的标的资产为交易对方持有的新华化工 100%股权，
具体如下：
序 认缴出资
股东名称 实缴出资（万元） 出资方式 持股比例（%）
号 （万元）
1 新华防护 15,000 15,000 货币 100
合 计 15,000 15,000 — 100
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2
（3）定价原则及交易价格
本次发行股份购买资产中，标的资产采用资产基础法的预估值为 85,394.42
万元。2016 年 6 月 2 日，新华化工作出股东会决议，根据该决议，新华防护拟以
现金方式对新华化工进行增资，增资金额为 15,000 万元人民币，2016 年 7 月 12
日，兵器集团出具“兵器资产字[2016]392 号”对上述增资事项进行批复，2016
年 7 月 15 日，新华化工完成增资工商变更，新华化工注册资本增加至 15,000 万
元（以下简称“本次增资”），本次增资工商变更日在评估基准日之后，因此本次
评估值未考虑本次增资对标的资产估值的影响。经双方协商，本次重组标的资产
的交易价格确定方式为：标的资产交易价格=截至评估基准日的评估值+本次现金
增资金额。
据此，本次交易标的资产暂作价 100,394.42 万元。标的资产的交易价格最终
以具有证券业务资格的评估机构对标的资产截至评估基准日的价值进行评估并
经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）备案后的评估
值为定价依据，由交易双方协商确定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）对价支付方式
北化股份拟以发行股份的方式购买新华化工 100%股权，本次交易对价支付
方式如下：
所持目标公司 拟转让股权比例
交易对方名称 对价股份（股）
股权比例（%） （%）
新华防护 100 100 100,797,609
本次交易对价支付方式将根据交易双方协商确定的交易价格相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）标的资产权属转移
本次交易经中国证监会核准后，交易双方应互相配合、依据相关法律、法规
的规定尽快办理完成标的资产的交割和过户手续。交易对方持有的标的资产过户
至公司名下之日为资产交割日，标的资产的风险、权益、负担自资产交割日（含
当日）起转移至北化股份。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）过渡期损益安排
3
除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外（有关成本及税费由交易
双方按依法或依约定承担），标的资产在审计、评估基准日（不包括基准日当日）
起至交割日（包括交割日当日）止的期间运营所产生的盈利由交易对方享有，运
营所产生的亏损由交易对方以现金方式向北化股份全额补足。期间损益数额由有
证券业务资质的审计机构审计确认。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、本次发行股份购买资产涉及的股份发行方案
（1）发行方式
向特定对象非公开发行股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行股票种类和面值
本次发行股份购买资产项下发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A
股），每股面值为 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象和认购方式
北化股份本次发行股份购买资产项下的发行对象为新华防护。前述发行对象
以其所持新华化工 100%股权认购公司新增股份，不足一股的余额赠予公司。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）定价基准日及发行价格
本次发行股份购买资产项下股份发行以北化股份第三届董事会第二十六次
会议决议公告日为定价基准日，发行价格为定价基准日前 60 个交易日北化股份
股票交易均价的 90%，即 9.96 元/股。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规则对
发行价格进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）发行价格调整方案
为保护交易双方利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，
拟引入股票发行价格调整方案如下：
4
①价格调整方案对象
调整对象为本次发行股份购买资产的股票发行价格。标的资产的定价不做调
整。
②调价触发条件
北化股份审议本次交易的第一次董事会决议公告日至中国证监会核准本次
交易前，出现下述情形之一的，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议通
过本次交易后召开会议审议是否对重组发行价格进行一次调整：
A、中小板综合指数（399101.SZ）在任一交易日前的连续 20 个交易日中至
少 10 个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015 年 11
月 20 日收盘数跌幅超过 10%；
B、化学制品指数（证监会分类，883123）在任一交易日前的连续 20 个交易
日中至少 10 个交易日相比于上市公司因本次交易首次停牌日前一交易日即 2015
年 11 月 20 日收盘数跌幅超过 10%。
③发行价格调整
当价格调整触发条件出现时，上市公司董事会有权在上市公司股东大会审议
通过本次交易后召开董事会审议决定是否按照本价格调整方案对本次重组的发
行价格进行调整。
若①本次价格调整方案的触发条件满足；②北化股份董事会决定对发行价格
进行调整的，价格调整幅度为北化股份该次董事会决议公告日前 10 个交易日中
小板综和指数（399101.SZ）/化学制品指数（证监会分类，883123）收盘点数的
算术平均值较北化股份股票因本次交易首次停牌日前一交易日（2015 年 11 月 20
日）中小板综合指数（399101.SZ）/化学制品指数（证监会分类，883123）收盘
点数累计下跌的百分比。若中小板综合指数（399101.SZ）、化学制品指数（证监
会 分 类 ， 883123 ） 同 时 满 足 调 价 条 件 ， 则 以 上 述 计 算 后 中 小 板 综 合 指 数
（399101.SZ）、化学制品指数（证监会分类，883123）累计下跌百分比较低者作
为调价幅度。
若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整，上市公司后续则不再调
整。
本次价格调整机制充分考虑并消除了资本市场整体波动对本次交易定价及
5
交易实施带来的不利影响，系交易各方从对等角度考虑提升本次重组成功性的有
效机制，有利于本次交易实现军工优质资产注入上市公司，提高上市公司盈利能
力，增强上市公司综合竞争力，实现上市公司股东利益最大化。
④发行股份数量调整
标的资产的定价不变，发行价格调整后，发行的股份数量随之进行相应调整。
⑤调价基准日
审议本次调价方案的董事会决议公告日。
⑥调价基准日至发行日期间除权、除息事项
调价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，发行价格将按照深圳证券交易所的相关规则进行调整，发行股数随
之进行相应调整，最终发行股数以中国证监会最终核准的股数为准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）发行数量
本次发行的股份总数的确定方式：发行股份数量=标的资产交易价格/发行股
份价格。
发行股份的数量为 100,797,609 股，新华防护根据《发行股份购买资产协议》
的约定取得对价股份，不足一股的余额赠予北化股份。双方以根据相关评估机构
正式出具的评估报告确定并经国务院国资委备案的评估结果进行调整交易作价
后，股份发行数量应相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为
准。
若北化股份股票在定价基准日至发行日期间实施除权除息事项对发行价格
进行调整的，发行数量应做相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）股份限售期的安排
交易对方新华防护通过本次交易取得的上市公司股份，自股份发行结束之日
起 36 个月内不以任何方式转让，锁定期满后按照中国证监会及深交所的有关规
定执行。本次交易完成后 6 个月内如北化股份股票连续 20 个交易日的收盘价低
于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价，上述锁定期自动延长
6 个月。
6
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）上市地点
在股份限售期满后，本次发行股份购买资产项下发行的新增股份将在深交所
上市交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）滚存未分配利润安排
北化股份在本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后北化股份
新老股东共同享有。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）决议的有效期
本次发行股份购买资产的决议自提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、本次配套募集资金方案
（1）发行方式
向特定对象非公开发行股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）发行股票种类和面值
本次募集配套资金项下发行股份的种类为境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为 1.00 元。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）发行对象
本次募集配套资金发行的发行对象为中兵投资。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）定价基准日及发行价格
本次募集配套资金项下股份发行的定价基准日为上市公司第三届董事会第
二十六次会议决议公告日，发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日上市公
司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总
7
量），即本次募集配套资金项下股份的发行价格为人民币 11.32 元/股。
在定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）配套募集资金金额
本次交易中募集配套资金总额不超过 45,500 万元，不超过本次交易总额的
100%。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）发行数量
本次募集配套资金非公开发行的股票数量不超过 40,194,346 股，具体如下：
发行对象 认购金额（万元） 认购股份数（股）
中兵投资 45,500 40,194,346
本次募集配套资金非公开发行股票数量，以中国证监会最终核准的发行数量
为准。
在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，本次募集配套资金项下的股份发行数量也将根据调整后的发
行价格作相应调整。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）募集配套资金的用途
本次发行股份募集的配套资金将用于生产项目、支付本次交易的中介机构费
用，具体如下：
序号 项目名称 实施主体 拟使用募集资金（万元）
1 3 万吨活性炭建设项目 新华化工 23,000
防毒面具军民兼容生产线技
2 新华化工 21,000
术改造项目
3 支付中介机构费用 - 1,500
合计 45,500
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）股份限售期的安排
本次募集配套资金非公开发行的股票自该等股票过户至募集配套资金认购
方名下之日起 36 个月内不进行转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有
8
关规定执行。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）本次发行前公司滚存未分配利润的处置
北化股份在本次募集配套资金发行完成前的滚存未分配利润，由发行完成后
北化股份新老股东共同享有。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）上市安排
在股份限售期满后，本次配套募集资金发行的全部新增股份将在深交所上市
交易。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）决议有效期
本次募集配套资金发行的议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在本次董事会审议通过后，公司将根据本次发行股份购买资产所涉标
的资产的审计、评估等工作结果对重组方案内容进一步补充完善。在重组方案完
善后，公司再次召开董事会审议并提交公司股东大会审议，且关联股东需回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次交易构成
关联交易的议案》。
本次重组交易对方为公司控股股东北化集团的全资子公司新华防护，发行股
份募集配套资金对象为公司实际控制人中国兵器工业集团公司的子公司中兵投
资，根据相关规则，本次交易构成关联交易。在股东大会审议相关议案时，关联
股东需回避表决。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
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（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<四川北方硝
化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要
的议案》。
根据《重组管理办法》的相关要求，公司就本次重大资产重组制作了《四川
北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及
其摘要。
待本次重大资产重组的审计、评估工作完成后，公司将编制本次发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书等相关文件，并提交董事会及股东大会
审议。《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案》及其摘要详情参见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于本次重组不构
成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》。
本次交易完成后，兵器集团仍为上市公司的最终控股股东，上市公司实际控
制人仍为国务院国资委，本次交易不会导致上市公司控制权变更，因此不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（六）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与山西新
华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》。
根据《重组管理办法》等有关法律法规的要求，公司与新华防护就新华化工
100%股权交易安排事宜，签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》，该协
议对交易方案、标的资产、期间损益归属、交易价格确定及对价支付方式、交割
10
及对价支付、双方的陈述和保证、协议的生效、变更和终止等主要内容进行了原
则性约定。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（七）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与山西新
华化工有限责任公司股东签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案》。
根据《重组管理办法》等有关法律法规的要求，公司与新华防护就新华化工
2016 年-2018 年盈利实现情况等事宜，签署了附条件生效的《业绩承诺及补偿协
议》。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（八）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与配套募
集资金认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》。
公司与本次配套募资发行的认购方中兵投资签署了附条件生效的《股份认购
协议》，对其参与认购公司本次配套募集资金非公开发行的股份涉及的认购价格、
认购数量、支付方式、协议生效条件和违约责任等事项进行了明确约定。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（九）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于本
次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说
明》。
经认真对比《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规
定，并经审慎判断，董事会认为，公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公
11
司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定，具体如下：
1、本次重大资产重组标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关
报批事项，已在《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》中披露，标的资产涉及的已向有关主管部门报批的进展情况
和尚需呈报批准的程序，以及本次交易行为涉及的有关公司股东大会、中国证监
会等政府部门审批事项，已在《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做
出了特别提示。
2、本次重大资产重组的标的资产为新华化工 100%股权。根据公司前期审慎
核查，新华化工不存在股东出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次重大资产重组的实施有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在
人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突
出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性，减少并规范关联交易、避免
同业竞争。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合实施
本次交易有关条件的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》
（以下简称“《证券发行管理办法》”）等法律法规的有关规定，经自查，公司符
合实施本次交易的有关条件，具体如下：
1、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的关于重大资产重组的相
关要求。
2、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定的关于发行股份购买资
产的相关条件。
3、本次交易符合《证券发行管理办法》第三十六条、第三十七条、第三十
12
八条、第三十九条。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（十一）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于重组履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
根据《重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司董事会及全体董事就本
次重大资产重组提交的相关法律文件进行了审核，公司董事会认为，公司本次交
易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，向深交
所提交的关于本次重大资产重组的法律文件合法有效。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（十二）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司发
行股份购买资产涉及的相关中介机构的议案》。
同意公司聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问、中和资产评估有
限公司为评估机构、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构、北京金杜
（成都）律师事务所为法律顾问，为公司本次交易事宜提供相关服务。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
（十三）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请股东大
会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的
议案》。
为合法、高效地完成公司本次交易的相关工作，公司董事会拟提请公司股东
大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权董事会决定并聘请本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师
13
事务所、评估机构等中介机构；
2、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定
和实施本次交易的具体方案，包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确
定或调整相关资产价格、发行数量；
3、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，
全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；
4、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文
件，并办理与本次交易相关的申报事项；
5、应审批部门的要求对本次交易方案进行相应调整，批准、签署有关审计
报告、评估报告等发行申请文件的相应修改；
6、如有关监管部门对发行股份购买资产并募集配套资金有新的规定和要求，
根据新规定对本次交易的具体方案进行调整；
7、在本次交易完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有
关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
8、在本次交易完成后，办理公司新增股份在深交所上市事宜；
9、授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（十四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于提请股
东大会批准中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公
司股份的议案》。
本次交易前，中国兵器工业集团公司及其一致行动人合计持有公司 49.99%
股份。本次重大资产重组的交易对方新华防护及拟参与认购本次募集配套资金的
中兵投资均为中国兵器工业集团公司控制的企业，本次交易完成后，中国兵器工
业集团公司及其一致行动人合计持有公司的股份将超过 50%。根据《上市公司收
购管理办法》的规定，中国兵器工业集团公司及其一致行动人认购新增发行的股
份将触发其要约收购义务。鉴于本次重组前后公司控股股东及实际控制人未发生
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变化，且中国兵器工业集团公司控制的本次重大资产重组的交易对方和认购本次
募集配套资金的认购方已承诺自本次交易结束之日起 36 个月内不转让本次认购
股份，符合《上市公司收购管理办法》规定的免于以要约方式增持股份的情形，
因此提请股东大会同意中国兵器工业集团公司及其一致行动人免于以要约方式
增持股份。
由于本议案内容涉及关联交易事项，董事会审议该议案时，关联董事崔敬学
先生、丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生回避表
决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过，关联股东需回避表决。
（十五）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于暂不召开公
司临时股东大会的议案》。
鉴于本次交易标的资产的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召
开临时股东大会。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会，并
由董事会召集股东大会审议上述应由股东大会审议的议案及与本次重大资产重
组相关的其他议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十八日
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