证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2016-063 号
河南科迪乳业股份有限公司
关于第三次调整 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 13 日召开了
第二届董事会第十一次会议，并于 2016 年 2 月 29 日召开了 2016 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》。
为遵循市场化定价方向，经 2016 年 3 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议
和 2016 年 4 月 11 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司对本次
非公开发行 A 股股票方案中的定价基准日、发行数量、决议有效期等内容进行
调整。因募集资金用途调整，根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项
的议案》的授权，公司于 2016 年 7 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审
议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，经过慎重考虑和研究，
根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》的授权，公司于 2016
年 7 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2016
年非公开发行 A 股股票发行方案的议案》等相关议案，第三次调整本次非公开
发行 A 股股票方案，调整了本次非公开发行募集资金用途和募集资金数量，具
体调整如下：
一、募资资金用途调整
（一）原方案
1
本次非公开发行募集资金总额不超过 69,427.00 万元，公司拟将扣除发行费
用后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
低温乳品改扩建及冷链物流建
1 47,427.00 47,427.00
设项目
2 偿还银行贷款 22,000.00 22,000.00
合计 69,427.00 69,427.00
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于
拟投资项目的实际资金需求量，不足部分由公司自筹解决。
在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资
金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对先期
投入资金予以置换。
原方案中募集资金具体投向
1、低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资额 募集资金投入金额
1 建设投资 38,719 38,719
1.1 建筑工程 775 775
1.2 设备购置及安装 33,359 33,359
1.3 辅助工程 1,064 1,064
1.4 预备费 3,520 3,520
2 铺底流动资金 8,708 8,708
合计 47,427 47,427
2、偿还银行贷款的明细
2016 年 1 月 13 日，公司召开的第二届董事会第十一次会议审议本次非公开
发行预案时，公司拟偿还银行贷款的明细情况如下表所示：
2
借款金额 募集资金投入
序号 借款银行 借款人 借款起始日 借款终止日 借款用途
（万元） 金额（万元）
华夏银行 科迪乳 流动资金借
1 3,000.00 2015.08.13 2016.08.13 3,000.00
郑州分行 业 款
平安银行 科迪乳 流动资金借
2 10,000.00 2015.08.31 2016.08.30 10,000.00
郑州分行 业 款
广发银行 流动资金借
科迪乳
3 郑州金水 1,000.00 2015.09.23 2016.09.23 1,000.00
业 款
路支行
平安银行 科迪乳 流动资金借
4 5,000.00 2015.10.15 2016.10.14 5,000.00
郑州分行 业 款
招商银行 流动资金借
科迪乳
5 郑州东风 3,000.00 2015.12.15 2016.12.15 3,000.00
业 款
路支行
合计 22,000.00 22,000.00
本次发行的募集资金到账前，公司将以自有资金或自筹资金先行偿还上述银
行借款中已到期的部分，并在本次发行的募集资金到位后予以置换。
本次发行的募集资金到账后，公司将根据资金到位时借款的到期顺序，优先
偿还到期的借款，不存在需取得银行提前还贷同意函的情况。
（二 ）新方案
本次非公开发行募集资金总额不超过 38,869 万元，公司拟将扣除发行费用
后的募集资金用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投入金额
低温乳品改扩建及冷链物流建
1 47,427.00 35,199.00
设项目
2 偿还银行贷款 5,000.00 3,670.00
合计 52,427.00 38,869.00
注：“低温乳品改扩建及冷链物流建设项目”投资总额中的预备费和铺底流动资金不使
用本次非公开发行募集资金进行投资，由公司自筹资金进行投资。
本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重
缓急将募集资金投入上述项目，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额
低于上述项目拟使用本次募集资金金额的部分，公司将通过自筹资金解决。
3
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需求以自筹资金进行
先行投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序使用募集资金
置换已投入募投项目的公司自筹资金。
新方案中募集资金具体投向
1、低温乳品改扩建及冷链物流建设项目的投资明细和拟使用募集资金情况
单位：万元
序号 工程或费用名称 投资额 募集资金投入金额
1 建设投资 38,719 35,199
1.1 建筑工程 775 775
1.2 设备购置及安装 33,359 33,359
1.3 辅助工程 1,064 1,064
1.4 预备费 3,520 0
2 铺底流动资金 8,708 0
合计 47,427 35,199
2、使用本次募集资金偿还银行贷款情况
（1）本次募集资金偿还银行贷款明细情况
结合近期国内资本市场的变化和公司实际经营情况，经过慎重考虑和研究，
公司使用本次募集偿还银行贷款的金额为 3,670 万元，具体明细如下：
借款银 借款金额 募集资金投入
借款人 借款起始日 借款终止日 借款用途
行 （万元） 金额（万元）
平安银
科迪乳 流动资金借
行郑州 5,000.00 2015.10.15 2016.10.14 3,670.00
业 款
分行
公司将使用本次募集资金 3,670 万元和自筹资金偿还上述贷款。
本次发行的募集资金到账前，如果上述贷款到期，公司将以自有资金或自筹
资金先行偿还上述银行借款，并在本次发行的募集资金到位后予以置换。
本次发行的募集资金到账后，公司将在上述贷款到期时进行偿还，不存在需
取得银行提前还贷同意函的情况。
（2）未来三年（2016 年-2018 年）公司流动资金需求量的测算情况
4
根据公司历史的营运情况以及收入增长来测算未来三年（2016 年-2018 年）
流动资金需求，具体测算情况如下：
①相关计算公式
公司未来三年流动资金需求规模测算公式如下：
流动资金占用额=销售收入*（存货销售百分比+应收账款销售百分比+预付
账款销售百分比+应收票据销售百分比-应付账款销售百分比-预收账款销售百分
比-应付票据百分比）
补充流动资金需求规模=2018 年预计流动资金占用额-2015 年流动资金占用
额
存货销售百分比=存货/营业收入*100%
应收账款销售百分比=应收账款/营业收入*100%
预付账款销售百分比=预付账款/营业收入*100%
应收票据销售百分比=应收票据/营业收入*100%
应付账款销售百分比=应付账款/营业收入*100%
预收账款销售百分比=预收账款/营业收入*100%
应付票据销售百分比=应付票据/营业收入*100%
②营业收入增长率的选取
公司 2013 年至 2015 年营业收入增长率情况如下：
单位：万元
项目 2015 年 2014 年 2013 年
营业收入 68,306.41 66,620.71 63,879.53
营业收入增长率 2.53% 4.29% -
2013 年-2015 年复合增长率 3.41%
报告期内，公司产能利用率分别为 92.97%、94.29%和 94.22%，产销率分别
为 98.85%、102.42%和 100.09%，公司产能已充分利用，因此，报告期内公司营
业收入增长率比较低， 2013 年至 2015 年营业收入复合增长率为 3.41%。考虑到
公司首次公开发行股票募集资金投资建设的年产 20 万吨常温液态奶项目（以下
5
简称“年产 20 万吨液态奶建设项目”、“该项目”）已于 2016 年 5 月份投产，该项
目投资产后，公司产能有效扩大，公司未来营业收入有望持续增长。综合上述因
素并基于谨慎原则，选取 2013 年至 2015 年公司营业收入复合增长率 3.41%作为
公司 2016 年至 2018 年的营业收入增长率。
③公司 2013 年至 2015 年主要经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入
比重情况
公司 2013 年至 2015 年主要经营性流动资产（应收账款、预付账款、应收票
据及存货）、经营性流动负债（应付账款、预收账款及应付票据）科目占营业收
入比重情况如下表：
单位：万元
2015 年/2015.12.31 2014 年/2014.12.31 2013 年/2013.12.31
项目 比例均值
金额 比例 金额 比例 金额 比例
营业收入 68,306.41 - 66,620.71 - 63,879.53 - -
应收票据 10.69 0.02% 50.00 0.08% - 0.00% 0.03%
应收账款 4,641.04 6.79% 5,123.83 7.69% 3,728.79 5.84% 6.77%
预付款项 7,591.39 11.11% 6,407.28 9.62% 12,216.12 19.12% 13.28%
存货 4,639.54 6.79% 5,891.01 8.84% 7,773.43 12.17% 9.27%
经营性流动资产合计 16,882.66 24.72% 17,472.11 26.23% 23,718.33 37.13% 29.36%
应付票据 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00%
应付账款 3,392.76 4.97% 5,337.28 8.01% 2,856.70 4.47% 5.82%
预收款项 1,080.87 1.58% 676.40 1.02% 2,661.61 4.17% 2.25%
经营性流动负债合计 4,473.64 6.55% 6,013.67 9.03% 5,518.32 8.64% 8.07%
选取公司 2013 年至 2015 年经营性流动资产和经营性流动负债占同期营业收
入的比例的平均值为测算流动资金需求的销售百分比指标。
④公司未来三年（2016 年-2018 年）营业收入增长对流动资金的需求量预测
根据公司 2013 年至 2015 年各项经营性流动资产和经营性流动负债占营业收
入的比例情况，假设公司 2016 年至 2018 年营业收入增长率为 3.41%，按照销售
百分比法对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和经营
性流动负债分别进行估算，进而测算的未来三年公司流动资金需求情况如下表：
单位：万元
2015 年 2013 年至 2016 年 2017 年 2018 年 2018 年期
项目
/2015 年 2015 年平 /2016.12.31 /2017.12.31 /2018.12.31 末预计数
6
末实际数 均销售百分 -2015 年期
比 末实际数
营业收入 68,306.41 - 70,635.66 73,044.33 75,535.15 7,228.74
应收票据 10.69 0.03% 21.36 22.08 22.84 12.15
应收账款 4,641.04 6.77% 4,785.03 4,948.19 5,116.93 475.89
预付账款 7,591.39 13.28% 9,383.94 9,703.93 10,034.83 2,443.44
存货 4,639.54 9.27% 6,546.45 6,769.69 7,000.53 2,361.00
经营性流动资产 16,882.66 29.36% 20,736.77 21,443.89 22,175.13 5,292.47
应付票据 - 0.00% - - - -
应付账款 3,392.76 5.82% 4,111.00 4,251.18 4,396.15 1,003.39
预收账款 1,080.87 2.25% 1,589.30 1,643.50 1,699.54 618.67
经营性流动负债合计 4,473.63 8.07% 5,700.30 5,894.68 6,095.69 1,622.05
营运资金（经营性流动
资产-经营性流动负 12,409.02 - 15,036.47 15,549.22 16,079.44 3,670.42
债）
注：上述预计营业收入不代表公司的盈利预测或业绩承诺，投资者不应依据上述预计营
业收入进行投资决策，投资者依据上述预计营业收入进行投资决策而造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
经测算，假设公司 2016 年至 2018 年营业收入增长率均为 3.41%，到 2018
年末，公司补充流动资金需求规模为 3,670.42 万元。
二、发行数量的调整
（一）原方案
本次非公开发行股票的数量不超过 91,000,000 股（含 91,000,000 股），在本
次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上
述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（二）新方案
本次非公开发行股票的数量不超过 60,000,000 股（含 60,000,000 股），在本
次非公开发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或转增
股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量的上限亦将作相应调整。在上
7
述发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会根据市场情况与保荐
机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
除以上调整外，本次发行方案的其他事项均无变化。本次调整发行方案之相
关事宜已经公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。
根据公司于 2016 年 2 月 29 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票相关事项
的议案》的授权，本次调整事项无须提交股东大会审议。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
8
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