凯发电气：独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见_股票频道

天津凯发电气股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

一、质押融资事项概述

公司以“买壳”方式在德国设立全资子公司 Keyvia Germany，并以此作为收购

主体，以现金方式收购 Balfour Beatty Rail GmbH（以下简称 “德国保富”）所持

有的 Rail Power Systems GmbH100%的股权（含天津保富电气有限公司 49%的股

权）以及 BICC Holdings GmbH 所持有的 Balfour Beatty Rail Signal GmbH100%的

股权。本次交易完成后，公司将直接或通过收购主体间接持有上述目标公司 100%

的股权。

公司第三届董事会第十八次会议审议通过，以公司房地产和公司实际控制人

孔祥洲、王伟所持公司股票作为质押，申请贷款和综合授信额度不超过 9,000 万

欧元。

为满足本次收购交易价款支付、目标公司保函担保及后续运营流动资金需

求，经与银行协商及对所需融资额度的测算，为保证本次收购境外资产及目标公

司的顺利进行，拟以公司董事、监事、高级管理人员所持公司部分股票增加质押，

质押融资金额不超过人民币 6,000 万元。由于本次融资金额为公司收购境外资产

及目标公司后续运营使用，融资成本由公司承担。未来期间，若公司抵押物充足，

将对上述股票质押进行优先置换。

二、独立董事意见

独立董事认为：该融资担保为本次公司境外收购之目标公司提供保函担保

及后续经营资金保障担保，该担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不

良影响。该事项符合公司的实际经营情况，有利于公司的长远发展，该议案的审

批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意《关于为本次

收购境外资产及目标公司融资安排增加质押担保的议案》。

独立董事：方攸同武常岐徐泓

2016 年 7 月 11 日