江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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关于无锡和晶科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
苏公W[2016]E1503号
无锡和晶科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的无锡和晶科技股份有限公司(以下简称和晶科技)
董事会编制的截止2016年5月4日《无锡和晶科技股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。
一、董事会的责任
和晶科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,按照深圳证券交易
所《创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《以自筹资金预先投入募投
项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对和晶科技董事会编制的上述专
项说明提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信
息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计
划和实施鉴证工作,以对和晶科技以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实
施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为
发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为, 和晶科技董事会编制的截止2016年5月4 日《无锡和晶科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所
《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供和晶科技本次用于以募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其它目的。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （副主任会计师）
朱佑敏
中国注册会计师
中国无锡
孟银
二○一六年七月五日
无锡和晶科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，无锡
和晶科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募投
项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向张
惠进等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]352号文）
核准，公司非公开发行人民币普通股14,958,447股新股，用于支付购买ZHANG
JIEFU等持有的上海澳润信息科技有限公司100%股权的现金对价和相关税费、
补充公司流动资金、偿还公司银行借款以及投资上海澳润信息科技有限公司
在建项目，发行价格为36.10元/股，募集资金总额为人民币539,999,936.70
元，扣除承销费人民币8,000,000.00元后的募集资金人民币531,999,936.70
元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2016年5月4日分别汇入公司在交
通银行股份有限公司无锡曹张支行开立的人民币账户（账号：
322000645018018003270）379,599,936.70元和公司在招商银行股份有限公司
台州玉环支行开立的人民币账户（账号：510902150110600）152,400,000.00
元，扣除保荐费、审计验资费、律师费、上网发行费、信息披露费等其他发
行 费 用 人 民 币 2,007,184.92 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
529,992,751.78元。
上述募集资金业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2016]B062号《验资报告》。
二、承诺募集资金投资项目情况
根据《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》披露的本次非公开发行股票募集资金投资项目
及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
序号 用途 金额
购买 ZHANG JIEFU 等持有的上海澳润信息科技有限公
1 10,560
司 100%股权的现金对价
购买 ZHANG JIEFU 等持有的上海澳润信息科技有限公
2 1,200
司 100%股权的相关税费
3 增资上海澳润信息科技有限公司用于在建项目 15,240
4 补充公司流动资金及偿还银行借款 27,000
合计 54,000
如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，不足部分由公司自筹资
金解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际
情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2016年5月4日，本公司全资子公司上海澳润信息科技有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币427.16万元，具体
如下：
金额单位：人民币万元
自筹资金
项目名称 募集资金承诺投资额
预先投入金额
增资上海澳润信息科技有限公
15,240 427.16
司用于在建项目
四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
金额单位：人民币万元
自筹资金
项目名称 本次置换金额
预先投入金额
增资上海澳润信息科技有限公
427.16 427.16
司用于在建项目
无锡和晶科技股份有限公司董事会
二○一六年七月五日
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