2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)
2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)
受托管理事务年度报告
(2015年度)
债券受托管理人:
2016 年 7 月
目录
目录 .................................................................................................................................................. 2
重要提示........................................................................................................................................... 3
第一章本期债券概况....................................................................................................................... 4
第二章发行人 2015 年度经营和财务状况 ..................................................................................... 6
第三章募集资金使用情况 ............................................................................................................... 8
第四章本期债券付息情况 ............................................................................................................... 9
第五章债券持有人会议召开情况 ................................................................................................. 10
第六章本期债券跟踪评级情况 ..................................................................................................... 11
第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ..................................................................... 12
第八章担保人情况......................................................................................................................... 13
第九章其他事项............................................................................................................................. 14
重要提示
中银国际证券有限责任公司(以下简称“中银证券”)编制本报告的内容及
信息均来源于中国第一重型机械股份公司(以下简称“中国一重”或“发行人”)
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第一章本期债券概况
一、核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1925号文核准,中国第一重型机
械股份公司获准发行不超过50亿元人民币公司债券。2011年中国第一重型机械股
份公司公司债券(第一期)发行规模为25亿元;2012年中国第一重型机械股份公
司公司债券(第一期)为第二期,发行规模为25亿元。
三、本次债券的主要条款
(一)2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)的主要条款
1、债券名称:2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。
2、债券代码及简称:代码为122114,简称“11一重债”。
3、发行规模:25亿元。
4、票面利率:本期债券采用固定利率方式,5年期品种票面年利率为5.14%。
5、发行日:2011年12月20日。
6、上市日:2012年01月19日。
7、到期日:2016年12月20日。
8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
9、担保人及担保方式:中国第一重型机械集团公司提供全额无条件不可撤
销的连带责任保证担保。
10、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用
等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
(二)2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)的主要条款
1、债券名称:2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)。
2、债券代码及简称:代码为122184,简称“12一重01”。
3、发行规模:25亿元。
4、票面利率:本期债券采用固定利率方式,5年期品种票面年利率为5.10%。
5、发行日:2012年09月03日。
6、上市日:2012年10月18日。
7、到期日:2017年09月03日。
8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,
到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。
9、担保人及担保方式:中国第一重型机械集团公司为本期债券的还本付息
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
10、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用
等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。
第二章发行人 2015 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
2008年12月25日,经国务院国资委《关于设立中国第一重型机械股份公司的
批复》(国资改革[2008]1417号)批准,中国第一重型机械集团公司(以下简称
“一重集团”)联合华融、宝钢集团、长城共同发起设立发行人。发行人注册资
本453,800万元,法定代表人吴生富,并取得了注册号为100000000041982的企业
法人营业执照。
根据《发起人协议》及《补充出资协议》,一重集团以经营性资产及补充现
金合计出资424,800万元;华融以现金出资20,000万元;宝钢集团以现金出资
5,000万元;长城以现金出资4,000万元,各发起人总计出资金额为453,800万元,
全部按1:1比例折为公司股本,上述出资及折股方案已经国务院国资委《关于中
国第一重型机械股份公司国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]409
号)批准。
经中国证监会证监许可[2010]79号文审核批准,发行人于2010年2月1日以每
股5.70元的价格向社会公开发行A股人民币普通股200,000万股,发行完成后发行
人总股本为653,800万股。本次发行的A股于2010年2月9日在上海证券交易所上市。
股票简称为“中国一重”,证券代码为“601106”。
二、发行人2015年度经营状况
2015年,发行人实现商品产值57.15亿元,营业收入50.12亿元,归属于母公
司所有者的净利润-17.95亿元。
三、发行人2015年度财务状况
根据发行人2015年年度报告,截至2015年12月31日,发行人资产总计为
38,067,770,519.49元,负债合计为22,982,903,969.67元,归属于母公司所有者
权益合计为14,901,560,309.42元。2015年,发行人实现营业收入
5,012,176,479.48元,利润总额-1,811,983,722.18元,归属于母公司所有者的
净利润-1,795,058,009.58元。
发行人2015年主要财务数据如下:
1、 合并资产负债表主要数据
单位:人民币元
项目 年末余额 年初余额
资产总计 38,067,770,519.49 39,985,636,730.46
负债合计 22,982,903,969.67 23,020,006,027.86
归属于母公司所有者权益合计 14,901,560,309.42 16,762,321,477.30
所有者权益合计 15,084,866,549.82 16,965,630,702.60
2、 合并利润表主要数据
单位:人民币元
项目 年末余额 年初余额
营业收入 5,012,176,479.48 7,327,996,673.93
营业成本 6,998,116,630.16 8,076,700,580.46
营业利润 -1,872,592,311.89 -690,652,501.89
利润总额 -1,811,983,722.18 80,895,884.55
净利润 -1,814,322,300.02 19,290,945.20
归属于母公司所有者的净利润 -1,795,058,009.58 25,679,259.89
3、 合并现金流量表主要数据
单位:人民币元
项目 年末余额 年初余额
经营活动产生的现金流量净额 -428,867,167.14 -2,294,449,001.32
投资活动产生的现金流量净额 2,082,168,355.85 -3,913,749,270.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,901,265,222.82 4,941,590,381.74
现金及现金等价物净增加额 -221,029,136.29 -1,288,049,452.61
期末现金及现金等价物余额 3,028,180,542.80 3,249,209,679.09
第三章募集资金使用情况
2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)发行共募集资金25亿
元。根据公开披露的募集说明书,该期债券募集资金将用于偿还债务和补充公司
流动资金。
2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)发行共募集资金25
亿元。根据公开披露的募集说明书,该期债券募集资金将用于偿还债务和补充公
司流动资金。
第四章本期债券付息情况
一、2011年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)付息情况
本期债券的付息日为:2012年至2016年每年的12月20日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。截至目前,
本期债券已按时足额支付利息。
二、2012年中国第一重型机械股份公司公司债券(第一期)付息情况
本期债券的付息日为:2013年至2017年每年的09月03日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。截至目前,
本期债券已按时足额支付利息。
第五章债券持有人会议召开情况
截至本报告出具日,未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有
人会议。
第六章本期债券跟踪评级情况
2016年5月27日,公司接到大公国际对公司及“11一重债”、“12一重01”
的信用状况跟踪评级结果:主体长期信用等级调整为AA-,评级展望调整为负面,
“11一重债”、“12一重01”的信用等级调整为AA-。截至本报告出具日,公司正
就上述评级结果与大公国际等相关机构进行沟通,就评级结果申请复议,待复议
评级结果确定后,公司将及时对外披露。
第七章发行人负责本次债券事务的专人变动情况
截至 2016 年 4 月 30 日,发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人
未发生变动。
第八章担保人情况
一、担保人资信状况
本期债券由一重集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
一重集团前身为第一重型机器厂,是我国“一五”期间投资建设的一家重型装备
制造企业。始建于 1954 年,1960 年 6 月经国家正式验收全面投产。1993 年,经
国务院批准组建中国第一重型机械集团,第一重型机器厂作为核心企业更名为中
国第一重型机械集团公司。目前,一重集团是由中央直接管理的涉及国家安全和
国民经济命脉的 53 户国有重要骨干企业之一,曾被周恩来总理亲切地誉为“国
宝”。
二、担保人涉及的重大诉讼、仲裁和行政处罚等重大事件
截至 2016 年 4 月 30 日,担保人没有正在进行的或未决的会对担保人的财务
状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,亦不存在任何
潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序。
第九章其他事项
截至 2016 年 4 月 30 日,发行人无重大诉讼、仲裁事项。
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