海南海汽运输集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：金元证券股份有限公司
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“海汽集团”、“发行人”）首次
公开发行 7,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获
中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1299 号文核准，本次发行的主承销商为
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主承销商”）。发行人的股票
简称为“海汽集团”，股票代码为“603069”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持
有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公
开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集
资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 3.82 元/股，发行
数量为 7,900 万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,530 万股，占本次发行数量的 70%；
网上初始发行数量为 2,370 万股，占本次发行数量的 30%；回拨机制启动后，网
下最终发行数量为 790 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 7,110
万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 7 月 1 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：70,854,485
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：270,664,132.70
3、网上投资者放弃认购数量（股）：245,515
4、网上投资者放弃认购金额（元）：937,867.30
1
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7,889,564
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：30,138,134.48
3、网下投资者放弃认购数量（股）：10,436
4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,865.52
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
获配数量 获配金额
序号 投资者 配售对象
（股） （元）
1 徐静涛 徐静涛 2,609 9,966.38
2 周文涛 周文涛 2,609 9,966.38
3 王敏 王敏 2,609 9,966.38
4 陈浩 陈浩 2,609 9,966.38
合计 10,436 39,865.52
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的
数量为 255,951 股，包销金额为 977,732.82 元，主承销商包销比例为 0.32%。
2016 年 7 月 5 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上网下投资者缴款认
购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将
包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的
主承销商金元证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-83025500
联系人：资本市场部
发行人：海南海汽运输集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：金元证券股份有限公司
2016 年 7 月 5 日
2
(此页无正文，为海南海汽运输集团股份有限公司关于《海南海汽运输集团股份
有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
海南海汽运输集团股份有限公司（盖章）
年月日
3
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金元证券股份有限公司（盖章）
年月日
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