证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-024
宁波东方电缆股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十七次会议于2016年7月4日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路
968号）召开，本次会议通知于2016年6月28日以书面和邮件方式送达
各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的
董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司
法》与《公司章程》的规定。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议。本次会议审议通过了十四项议案：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司证券发行管理办
法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文
件的有关规定，经对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证，
认为公司符合现行法律、法规、规范性文件关于上市公司非公开发行
股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行
股票。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，关
联董事夏崇耀、袁黎雨、夏峰、乐君杰、夏善忠回避表决；
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）发行方式
本次发行采取非公开发行的方式。公司将在中国证监会核准后 6
个月内选择适当时机向不超过十名特定对象发行 A 股股票。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 70,000,000 股 A 股股份。在
本次拟发行股份数量范围内，董事会将提请股东大会授权董事会
根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将
作相应调整。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（4）发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为包括公司控股股东东方集团在
内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构
投资者、其他境内法人投资者和自然人等合计不超过 10 名特定对
象。证券投资基金管理公司以其管理的两只及以上基金认购的，
视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有
资金认购。东方集团承诺出资 1 亿元现金认购本次非公开发行股
票，其不参与本次发行定价的市场询价过程，认购价格与其他特
定投资者认购的价格相同，并依法与公司签署了《附条件生效的
股份认购协议》。其他特定投资者均以现金参与认购。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（5）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十
七次会议决议公告日。
本次发行股票的底价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价
（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
90%，即发行价格不低于 11.54 元/股。在本次非公开发行申请获
得中国证监会核准前，若公司董事会、股东大会审议通过新的定
价基准日，则相应调整发行底价。最终发行价格在公司取得中国
证监会关于本次发行的核准批文后，按照中国证监会的相关规定，
由股东大会授权董事会根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协
商确定。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（6）本次发行股票的限售期
本次非公开发行的认购方式全部为现金认购。东方集团所认
购股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让；其他发行对象认
购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（7）上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市
交易。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（8）募集资金数额及用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元（含本数），扣
除发行费用后拟投资以下项目：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 海洋能源互联用海 81,675.60 65,000.00
洋缆系统项目
2 补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 96,675.60 80,000.00
若实际募集资金净额少于拟投入募集资金数量，则不足部分由公
司自筹解决。在募集资金到位前，公司董事会可根据市场情况及自身
实际以自筹资金择机先行投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（9）本次非公开发行前未分配利润的安排
在本次发行完成后，为兼顾新老股东利益，由本公司新老股东共
同享有本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（10）决议的有效期
自公司股东大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起 12
个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司
将按新的规定对本次发行进行调整。本次发行方案尚需提交公司股东
大会表决，并经中国证监会核准后方可实施。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管
理委员会核准后方可实施。
3、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司2016年非公开
发行A股股票预案>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn；
同意公司依据中国证监会证监发行字[2007]303 号《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上市公司非公开发行股
票预案和发行情况报告书》及相关法律法规编制的《宁波东方电缆股
份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案》。
同意本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏崇耀、
袁黎雨、夏峰、乐君杰、夏善忠回避表决。
4、审议通过了《关于<宁波东方电缆股份有限公司关于非公开发
行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告，公告编
号：2016-027 。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
购协议>的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏崇耀、
袁黎雨、夏峰、乐君杰、夏善忠回避表决。
7、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项
的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-030。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事夏崇耀、
袁黎雨、夏峰、乐君杰、夏善忠回避表决。
8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办
理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
为依法高效完成本次非公开发行股票工作，根据有关法律法规及
公司章程的规定，提请股东大会授权董事会（及其获授权人士）全权
办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜。具体授权内容包括但不
限于：
（1）授权公司董事会决定并聘请保荐机构等中介机构，修改、
补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议
和文件，包括但不限于承销和保荐协议、与募集资金投资项目相关的
股权转让协议、增资协议、合作协议等；
（2）授权公司董事会根据具体情况全权负责办理和决定具体的
发行时机、发行对象、发行价格、发行方式、最终发行数量、发行起
止日期、具体申购办法等具体事宜；
（3）授权公司董事会根据证券监管部门的要求制作、修改、报
送本次非公开发行股票的申报材料；
（4）如国家对于非公开发行股票有新的规定以及市场情况发生
变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的
事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门的要求（包
括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，
对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行新股
事宜；
（5）对募集资金投资项目的投资金额作适当调整；在不改变本
次募集资金投资项目的前提下，根据有关管理部门要求和项目进度的
实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行
调整；
（6）在本次发行完成后，根据实施情况，对《公司章程》中关
于股本的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
（7）在本次发行完成后，办理公司注册资本变更的事宜；
（8）在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上海证券交易所
上市及锁定的相关事宜；
（9）在出现不可抗力或其它足以使本次发行难以实施、或者虽
然可以实施但会给公司带来不利后果之情形时，决定本次发行延期实
施；
（10）办理与本次发行有关的其它一切事项；
（11）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于公司<未来三年（2016-2018年）股东回报
规划>的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-028。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-026。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于设立舟山全资子公司的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-029。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于拟变更全资子公司宁波海缆研究院工程有限
公司名称及经营范围的议案》；
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-031。
13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司拟非公开发行股票，发行后《公司章程》关于股本的部分条
款需要进行修订，并报请国家有关主管机关核准或备案。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于召开公司 2016 年度第二次临时股东大会
的议案》；
具体通知详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告，公告
编号：2016-032。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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