证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2016-59
东莞勤上光电股份有限公司
关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项概况
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金
的方式购买杨勇、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、北京信
中利股权投资中心（有限合伙）（以下简称“信中利”）、张晶、朱松、曾勇、深
圳市创东方富凯投资企业（有限合伙）（以下简称“深圳富凯”）、北京龙啸天下
教育咨询中心（有限合伙）（以下简称“北京龙啸天下”）及北京龙舞九霄股权投
资中心（有限合伙）（以下简称“北京龙舞九霄”）9 名交易对方合计持有的广州
龙文教育科技有限公司（以下简称“广州龙文”）100%股权；同时，拟采用定价
发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人寿、黄灼光、华创勤上光电员工成
长 1 号定向资产管理计划（以下简称“华创勤上光电员工成长 1 号计划”）非公开
发行股份募集配套资金，总金额不超过 180,000.00 万元。
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决
议公告日。本次交易停牌日至定价基准日期间，公司召开的 2015 年第二次临时
股东大会审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》，决定以截止
至 2015 年 11 月 5 日公司总股本 374,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利 0.10 元人民币现金（含税）。计算定价基准日前 20 个交易日均价时先
进行除权除息。除权除息后，定价基准日前 20 个交易日均价为 15.74 元/股，经
交易各方协商，发行股份购买资产价格确定为 14.17 元/股，不低于定价基准日前
20 个交易日股票交易均价的 90%，符合《重组管理办法》及相关规定。
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会
议决议公告日。本次交易停牌日至定价基准日期间，公司召开的 2015 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于 2015 年半年度利润分配预案的议案》，决定以
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截止至 2015 年 11 月 5 日公司总股本 374,670,000 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利 0.10 元人民币现金（含税）。计算定价基准日前 20 个交易日均
价时先进行除权除息。除权除息后，定价基准日前 20 个交易日均价为 15.74 元/
股，经交易各方协商，发行股份募集配套资金的发行价格确定为 14.17 元/股，不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，符合《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公
积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相应
调整。
二、公司 2015 年度权益分派方案及实施情况
根据公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》，公
司以 2015 年 12 月 31 日总股本 374,670,000 股为基数，以资本公积金向全体股东
每 10 股转增 15 股，本次权益分派不送红股、不进行现金分红，共计转增
562,005,000 股，转增后公司总股本为 936,675,000 股。本次权益分派股权登记日
为 2016 年 7 月 1 日，除权除息日为 2016 年 7 月 4 日。本次利润分配已于 2016
年 7 月 4 日实施完毕。
三、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格及发行数量
调整情况
（一）发行价格调整
1、发行股份购买资产的股份发行价格调整
本次发行股份购买资产的股份发行价格经调整后为 5.67 元/股。
本次发行股份购买资产的股份发行价格的调整方式为：
假设 P0 为调整前有效的发行价格，N 为每股送股或资本公积转增股本数，D
为每股派息，P1 为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后
两位），则：
（1）派息：P1＝P0－D；
（2）送股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
（3）上述两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1＋N）。
根据上述公式，本次发行股份购买资产的股票发行价格为：5.67 元/股（5.67
2
元/股=原发行价格 14.17 元/股-每股派息 0 元）/（1+每股的资本公积转增股本数
1.5 股）。
2、募集配套资金的股份发行价格调整
本次募集配套资金的股份发行价格经调整后为 5.67 元/股。
本次募集配套资金的股份发行价格的调整方式为：
假设 P0 为调整前有效的发行价格，N 为每股送股或资本公积转增股本数，D
为每股派息，P1 为调整后有效的发行价格（计算结果采取进位制保留小数点后
两位），则：
（1）派息：P1＝P0－D；
（2）送股或资本公积转增股本：P1＝P0/（1＋N）；
（3）上述两项同时进行：P1＝（P0－D）/（1＋N）。
根据上述公式，本次配套融资经调整后的股票发行价格为：5.67 元/股（5.67
元/股=原发行价格 14.17 元/股-每股派息 0 元）/（1+每股的资本公积转增股本数
1.5 股）。
（二）发行数量的调整
1、发行股份购买资产的股份发行数量调整
本次交易中，公司以发行股份及支付现金方式购买标的资产的总交易对价为
200,000 万元。其中，公司向杨勇支付现金对价 50,000 万元，剩余差额 150,000
万元由公司以发行股份的方式向 9 名交易对方支付对价。根据调整后的发行价格
5.67 元 / 股 计 算 ， 本 次 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 的 股 份 发 行 数 量 为
264,550,260 股，具体发行数量如下：
交易对方 支付方式
交易对价
现金对价 股份对价 股份
广州龙文股东 股权比例 （万元）
（万元） （万元） （股）
杨勇 48.27% 96,540.00 50,000.00 46,540.00 82,081,128
华夏人寿 30.00% 60,000.00 0.00 60,000.00 105,820,105
信中利 8.40% 16,800.00 0.00 16,800.00 29,629,629
张晶 5.00% 10,000.00 0.00 10,000.00 17,636,684
朱松 3.15% 6,300.00 0.00 6,300.00 11,111,111
曾勇 3.15% 6,300.00 0.00 6,300.00 11,111,111
深圳富凯 0.84% 1,680.00 0.00 1,680.00 2,962,962
北京龙啸天下 0.61% 1,220.00 0.00 1,220.00 2,151,675
北京龙舞九霄 0.58% 1,160.00 0.00 1,160.00 2,045,855
3
合计 100.00% 200,000.00 50,000.00 150,000.00 264,550,260
注： “股份（股）”计算结果如出现不足 1 股的尾数舍去取整，下同。
2、募集配套资金的股份发行数量调整
本次交易中，公司拟采用定价发行方式向李旭亮、李淑贤、梁惠棠、华夏人
寿、黄灼光、华创勤上光电员工成长 1 号计划非公开发行股份募集配套资金，总
金额不超过 180,000.00 万元。根据调整后的发行价格 5.67 元/股计算，本次募集
配套资金发行股份数量为 317,460,314 股，具体发行数量如下：
配套资金认购方 本次认缴的配套资金金额（万元） 认购的股份发行数量（股）
李旭亮 50,000.00 88,183,421
李淑贤 40,000.00 70,546,737
梁惠棠 36,000.00 63,492,063
华夏人寿 36,000.00 63,492,063
黄灼光 10,778.40 19,009,523
华创勤上光电员工
7,221.60 12,736,507
成长 1 号计划
合计 180,000.00 317,460,314
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2016 年 7 月 4 日
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