证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2016-046
贵州长征天成控股股份有限公司
关于调整非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2015年11月23召开的第六届董事会第十五次会议、于2015年12月9
日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》。2016
年2月4日召开的第六届董事会第十六次会议和2016年4月29日召开的第六届董事
会第十七次会议分别对此预案进行了修订。详见公司分别于2015年11月24日、
2015年12月10日、2016年2月5日和2016年4月30日发布的相关公告。
鉴于本次非公开发行公告以来，证券市场及相关政策发生了较大变化，为了
顺利完成此次发行，经与各方深入沟通和交流，公司对募集资金投资项目及定价
方式进行了重大调整，于 2016 年 7 月 3 日召开的 2016 年第四次临时董事会审议
通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，具体调整情况如下：
项目 调整前方案 调整后方案
本次非公开发行股票的定价基准日 本次非公开发行的定价基准日为公司
为发行期首日。 2016 年第四次临时董事会决议公告日，即
本次发行的发行价格为定价基准日 2016 年 7 月 4 日。
前 20 个交易日公司股票交易均价的 本次发行股票的价格为 9.78 元/股，发行价
90%（定价基准日前 20 个交易日股票 格不低于定价基准日前二十个交易日公司
发行价 交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票均价（定价基准日前 20 个交易日公司
格及定 股票交易总额/定价基准日前 20 个交 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
价原则 易日股票交易总量）。 公司股票交易总量）的 90%。
若公司股票在定价基准日至发行日 若公司股票在定价基准日至发行日期间发
期间发生派发股利、送红股或转增股 生派发股利、送红股或转增股本等除权除
本等除权除息事项的，发行价格将相 息事项的，发行价格将相应进行调整。
应进行调整。
本次非公开发行股票募集资金总额 本次非公开发行股票数量不超过
不超过 368,000 万元（含），发行数量 129,147,842.00 股（含 129,147,842.00 股），
发行数
为募集资金总额除以发行价格。若公 若公司股票在定价基准日至发行日期间发
量
司股票在定价基准日至发行日期间 生派发股利、送红股或转增股本等除权除
发生派息、送股、资本公积金转增股 息事项的，发行数量将根据发行价格的调
本等除权除息事项的，本次发行数量 整进行相应调整。
将作相应调整。
公司本次非公开发行募集资金总额不超过
人民币 126,306.59 万元（含），扣除发行费
用后拟用于以下项目：
单位：万元
拟投入募集
项目名称 投资总额
资金
公司本次非公开发行募集资金总额 超高压、特高
募集资 不超过人民币 368,000 万元（含），扣 压变压器用分
金用途 除发行费用后拟全部用于基于移动 30,006.07 30,006.07
接开关研发及
互联的小微金融服务平台建设项目。 智能制造项目
智能固体绝缘
开关柜产业化 30,080.52 30,080.52
项目
偿还银行借款 66,220.00 66,220.00
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 3 日
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