证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-058
江苏银河电子股份有限公司
关于调整公司 2015 年非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2016 年 7 月 2 日召开
第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年非公开发行股票方
案中相关事项的议案》，为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经公司综合
考虑，公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：
1、调整发行对象
调整前的发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为包括杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中
信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、塘桥资
产经营公司、西藏瑞华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工
业资产共计10名特定投资者。
调整后的发行对象
本次非公开发行股票的发行对象为包括杨晓玲、张家书、林超、林增佛、中
信建投基金设立的中信建投基金银河1号资产管理计划、银河电子集团、西藏瑞
华资本、华安基金设立的华安-中兵资产管理计划、南方工业资产共计9名特定投
资者。
由于募集资金规模调减，塘桥资产经营公司不再参与此次非公开发行的认购，
本次调整不构成实际认购人发生变化。
2、调整发行数量和募集资金规模
调整前的发行数量和募集资金规模
本次发行股份数量不超过 110,961,663 股（含 110,961,663 股），募集资金
总额不超过 165,000 万元（含发行费用）。
根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购
金额如下：
认购方 认购股数（股） 认购金额（万元）
杨晓玲 6,052,454 9,000.0000
张家书 6,724,949 10,000.0000
林超 19,952,678 29,669.6330
林增佛 13,672,069 20,330.3670
中信建投基金银河 1 号 20,847,343 31,000.0000
银河电子集团 6,724,949 10,000.0000
张家港市塘桥镇资产经营公司 1,344,989 2,000.0000
西藏瑞华资本 12,104,909 18,000.0000
华安-中兵资产管理计划 13,449,899 20,000.0000
南方工业资产 10,087,424 15,000.0000
合计 110,961,663 165,000.0000
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的
70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
调整后的发行数量和募集资金规模
本次发行股份数量不超过 103,967,163 股（含本数），募集资金总额不超过
152,000 万元（含发行费用）。
根据认购协议的约定，各认购方认购发行人本次非公开发行股票数量及认购
金额如下：
认购方 认购股数（股） 认购金额（万元）
杨晓玲 6,155,950 9,000.00
张家书 6,839,945 10,000.00
林超 17,557,888 25,669.63
林增佛 13,905,859 20,330.37
中信建投基金银河 1 号 21,203,830 31,000.00
银河电子集团 6,839,945 10,000.00
西藏瑞华资本 7,523,939 11,000.00
华安-中兵资产管理计划 13,679,890 20,000.00
南方工业资产 10,259,917 15,000.00
合计 103,967,163 152,000.00
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的
70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。1
3、调整募集资金用途
调整前的募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含发行费用），募
集资金拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,205.87
2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94 42,504.94
3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70 43,620.70
4 研发中心建设项目 21,533.67 21,533.67
合计 162,865.18 162,865.18
调整后的募集资金用途
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 152,000.00 万元（含发行费用），募
集资金拟投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新能源汽车关键部件产业化项目 55,205.87 55,205.87
2 新能源汽车空调系统产业化项目 42,504.94 42,504.94
3 智能机电设备及管理系统产业化项目 43,620.70 37,580.70
4 研发中心建设项目 21,533.67 15,183.67
合计 162,865.18 150,475.18
注：本次非公开发行股票募集资金总额调减至152,000万元，但各募投项目总投资额不
变，募投项目中的技术协作与研发费和不足部分由公司自有资金补足。
1
根据 2015 年度利润分配方案，以总股本 575,051,910 股为基准每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），该
利润分配方案实施完成后，本次非公开发行价格由 14.87 元/股调整为 14.62 元/股，上述认购股数及认购金
额均已按照修改后的发行价格作相应调整。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
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