证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2016-047
黑龙江国中水务股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议、第六届董事会第十次会议、第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十
八次会议和 2015 年第三次临时股东大会、2016 年第一次临时股东大会、2016
年第三次临时股东大会，审议通过了 2015 年度非公开发行股票相关议案。公司
于 2016 年 7 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十三次
会议，审议通过《关于公司调整 2015 年度非公开发行股票方案的议案》、《2015
年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》、《2015 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于签订<附条件生效的 2015 年度非公
开发行股票认购协议之三次补充协议>的议案》、 关于 2015 年度非公开发行股票
涉及关联交易（三次修订）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进
行了修订。同日，公司与本次发行的认购对象吉隆厚康实业有限公司（以下简称
“厚康实业”）、达孜县永冠贸易有限公司（以下简称“永冠贸易”）分别签订了
《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》。
本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：
一、本次非公开发行方案
（一）调整本次非公开发行股票的“发行数量”
本次非公开发行股票数量不超过 19,831.09 万股。如本公司股票在定价基准
日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或发行价
格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%，上述发行数量将进行相
应调整。根据发行对象与公司签订的《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票
认购协议之三次补充协议》，以本次发行价格为 4.80 元/股计算，发行对象的认购
情况如下：
1
序号 发行对象 认购数量（万股） 认购金额（万元） 认购比例（%）
1 厚康实业 15,864.87 76,151.40 80
2 永冠贸易 3,966.22 19,037.85 20
合计 19,831.09 95,189.25 100
（二）调整本次非公开发行股票的“募集资金用途”
公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 95,189.25 万元，扣除相关发行
费用后的净额将全部用于以下项目：
单位：万元
拟用募集资金投
项目类别 序号 项目名称 计划投资总额
资总额
秦皇岛污水处理工程升级改
1 18,590.91 17,914.10
造项目
2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39
水务工程 3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00
建设项目
4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00
5 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01
6 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75
1 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
其他项目 2 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00
3 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00
合计 100,764.82 95,189.25
二、根据本次预案修订所履行程序的情况，公司对预案全文中相应的内容进
行了相应的修改。
三、修改预案中关于认购对象的认购数量、金额和本次发行后持股比例的表
述。
四、修改预案中关于本次发行是否导致公司控制权发生变化的相关认定，修
改“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“三、发行对象及其与公司的关
系”，修改“第二节发行对象基本情况”之“三、发行对象实际控制人”中关于
发行人实际控制人的相关表述。
五、增加本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实
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际控制人之间的重大交易情况。
六、增加《附条件生效的 2015 年度非公开发行股票认购协议之三次补充协
议》及其签订时间。
七、因募集资金投向的调整，预案“第四节董事会关于本次募集资金使用的
可行性分析”删除了本次募集资金投资项目中偿还短期融资券的项目相关基本
情况和必要性分析。
八、修改“第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“一、
公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化”之“（三）本次发
行对股东结构的影响”。
九、根据调整后的总认购金额和发行股票数量，更新了预案“第七节关于本
次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施”之“本次非公开发行股
票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”中的相关主要假设和财务指标计算。
除上述修订事项外，公司还对文件名称、文件日期、目录等细节内容进行了
修订。修订后的预案详见公司于 2016 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《2015
年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
上网公告附件：
1、 《2015 年度非公开发行股票预案（四次修订稿）》
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2016 年 7 月 2 日
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备查文件：
1、第六届董事会第二十二次会议决议
2、第六届监事会第十三次会议决议
3、《公司与吉隆厚康实业有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发行
股票认购协议之三次补充协议》
4、《公司与达孜县永冠贸易有限公司关于附条件生效的2015年度非公开发
行股票认购协议之三次补充协议》
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
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