证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临 2016-033
哈尔滨哈投投资股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书的修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月14日披露
了《哈尔滨哈投投资股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）。
根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160220号）及
并购重组委审核意见的要求，公司对《重组报告书》进行了补充和完善，涉及的
主要内容如下：
1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在《重组报告书》中本次交易
已经履行的审批程序等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，并删除了
与审核相关的风险提示。
2、根据标的公司审计报告（大华审字[2016]003783号）、上市公司备考审
阅报告（大华核字[2016]001826号）、上市公司2015年度审计报告对《重组报告
书》的有关财务数据进行了更新。
3、根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场
快速发展》及《关于并购重组申报文件相关问题与解答》（2015年11月11日发布）
的相关规定，在《重组报告书》“中介机构承诺”补充披露了中介机构未能勤勉
尽责时将承担连带赔偿责任的专项承诺。
4、在《重组报告书》“重大事项提示”之“五、股份锁定期”及“第六节 发行
股份情况”之“一、发行股份购买资产”之“（六）发行股份的限售期”中补充披露
了哈投集团及其一致行动人本次交易前持有的上市公司股份的锁定期安排。
5、在《重组报告书》“重大事项提示”之“十三、本次交易尚需履行的审批程
序”及“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易的决策过程”中补充披露了交易对
方所持有的股权转让履行相关有权部门的审批备案情况。
6、在《重组报告书》“特别风险提示”之“九、本次交易完成后的相关风险”
之“（六）业务风险”之“1、经纪业务风险”及“第十二节 风险因素分析和风险提
示”之“二、江海证券经营、管理相关的风险”之“（八）经纪业务风险”中补充披
露了江海证券佣金率下降带来的经营风险。
7、在《重组报告书》“第三节 本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说
明”中补充披露了伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行、齐齐哈尔市财政局
和黑龙江省南岔林业局作为本次交易的发行对象符合相关规定的说明。
8、在《重组报告书》“第三节 本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说
明”中补充披露了交易对方之间存在的关联关系或一致行动关系。
9在《重组报告书》“第三节 本次交易对方基本情况”之“三、其他事项说明”
中补充披露了金鹏支行在取得标的公司股权之日起两年内未处分的原因，及是否
符合《商业银行法》第四十二条的规定，并披露相应解决措施。
10、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“十二、江海证券股份
最近三年一期内进行增资、交易与改制的情况说明”中补充披露了哈投集团增资
江海证券的背景及原因、增资作价与本次交易作价存在差异的原因及合理性。
11、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产权属情
况”之“（一）房屋及建筑物”中补充披露了7处房产的手续办理进展、预计办毕时
间和解决措施。
12、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产权属情
况”之“（一）房屋及建筑物”中补充披露了江海证券租赁房产中即将于2016年到
期房产的续租计划或续租情况。
13、在重组报告书“第四节 交易标的基本情况”之“七、江海证券主营业务发
展情况”之“（三）证券经纪业务”之“3、具体经营情况”之“（1）代理买卖证券业
务情况”中补充披露了江海证券经纪业务佣金率变化对营业收入和利润影响的敏
感性分析及产生的经营风险和应对措施。
14、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“七、江海证券主营业
务发展情况”之“（六）信用交易业务”中补充披露了江海证券融资融券、约定购
回等业务发展情况、对江海证券经营风险的影响以及相应内控措施。
15、在《重组报告书》“第四节 交易标的基本情况”之“十四、江海证券重大
诉讼、仲裁及行政处罚”中披露了江海证券未决诉讼和仲裁的进展情况及对本次
交易的影响、未对扬州智睿投资咨询有限公司诉江海证券财务顾问合同纠纷仲裁
案计提预计负债的合理性。
16、在《重组报告书》“第五节 标的资产的估值情况”之“二、董事会对于本
次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“（二）标的资产定价公平合理性分析”
中进一步补充披露了江海证券市场法估值的合理性。
17、在《重组报告书》“第六节 发行股份情况”之“五、本次交易进行配套融
资的用途及必要性”中补充披露了本次募集配套资金的必要性及江海证券资本金
需求的测算依据与测算过程。
18、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“二、标的公司所处行
业特点与竞争形势的讨论分析”中补充披露了江海证券的核心竞争力。
19、在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况
和经营成果分析”之“（一）江海证券财务状况分析”之“4、江海证券融出资金来
源、卖出回购金融资产款融入资金用途、资金融出期限与融入期限的匹配性相关
问题”中补充披露了报告期江海证券融出资金来源、卖出回购金融资产款融入资
金用途、资金融出期限与融入期限的匹配性相关问题。
20、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务
状况和经营成果分析”之“（一）江海证券财务状况分析”之“5、以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产相关问题”中补充披露
了报告期江海证券“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”和“可供
出售金融资产”相关问题。
21、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务
状况和经营成果分析”之“（一）江海证券财务状况分析”之“6、江海证券融出资
金资产减值损失计提的充分性分析”中补充披露了江海证券融出资金资产减值损
失计提的充分性分析。
22、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”中披露了江海
证券未来推动传统经纪业务转型升级等计划的可实现性，交易完成后保持江海证
券主要管理层、核心人员稳定性的相关安排。
23、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析”之“四、本次交易对上市
公司的影响”中补充披露了本次交易完成后上市公司未来经营发展战略和业务管
理模式，确保战略得以实施的具体措施，及对实现打造金融控股平台的影响，本
次交易在业务、资产、财务、人员、机构等方面的整合计划、整合风险以及相应
管理控制措施。
24、在《重组报告书》“第十三节 其他重要事项”之“十、控股股东出具的减
值补偿承诺及本次交易未安排业绩承诺的考虑”补充披露了哈投集团出具的减值
测试补偿承诺及本次交易未安排业绩承诺的考虑。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司
董事会
2016年6月27日
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