安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会现场会议议程
时 间：2016 年 7 月 5 日下午 14∶30
地 点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长 吴福胜先生
※ 报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、审议《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行 2016 年绿
色债券的议案》
四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，
律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司
六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新
股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会
的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东
大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开
时间为：2016 年 7 月 5 日（星期二）下午 14：30；网络投票时间为：
2016 年 7 月 5 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
3、本次会议的出席人员：2016 年 6 月 29 日（星期三）下午交
易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公
司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公
司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票
的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
2、本次会议审议一项议案，为普通决议事项，需经出席会议股
东所持表决权的 1/2 以上通过。
3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股
东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监
票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表
决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将
上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并
回传公司。
5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两
名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，
并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布
议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，
不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建
议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行
使好表决权。
2016 年 7 月 5 日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会文件
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于公开发行 2016 年绿色债券的议案
为兼顾多种融资方式，优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，
降低财务费用，提升公司综合实力，公司拟依照《公司法》、《证券法》、
《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加
强企业债券管理工作的通知》和《绿色债券发行指引》等法律法规及
规范性文件的规定，向国家发展和改革委员会申请公开发行 2016 年
安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券为固定利率债券，拟发行总额为不超过人民币 8 亿元；债券
期限为不超过 7 年，附加提前偿还条款，第 5、6、7 个计息年度末分
别按本次债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还本金；本次债
券募集资金将用于公司节能环保绿色产业发展，包括 60 万吨/年工业
废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。（详细内容见附
件）
提请股东大会授权公司董事会就本次债券发行做出所有必要和
附带的安排，包括但不限于：决定本次债券的具体发行方案、聘请参
与本次债券发行的中介机构、选择债权代理人、签署与本次债券有关
的协议和文件、制定偿债保障措施和限制股息分配措施、办理本次债
券备案等与本次债券发行有关的一切事宜。
本议案提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 5 日
附件：
安徽皖维高新材料股份有限公司
2016 年绿色债券的概况
一、关于公司符合发行绿色债券条件的说明
2016 年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称：
本次债券）发行的募集资金将用于发展公司节能环保绿色产业（包括
60 万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目），符合国家发展和改革委
员会制定的《绿色债券发行指引》（发改办财金[2015]3504 号）及
中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录
（2015 年版）》的相关规定，属于绿色债券的发行范围，符合绿色
债券发行要求，募集资金投向符合国家有关政策。
二、本次债券发行概况
（一）本次债券发行的票面金额、发行规模
1、票面金额为 100 元，平价发行。以 1,000 元为一个认购单位，
认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
2、发行规模：不超过人民币 8 亿元整。
（二）本次债券利率或其确定方式
本次债券在存续期的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿
记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确
定，并报国家有关主管部门备案，在本次债券存续期内固定不变。
（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
1、债券期限：不超过 7 年，附加提前偿还条款，第 5、6、7 个
计息年度末分别按本期债券发行总额的 30%、30%、40%的比例偿还
本金。
2、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，从第5个计息年度
末开始偿还本金，第5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额
的30%、30%、40%的比例偿还本金，本期债券存续期后3年利息随本
金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自
兑付日起不另计利息。
3、计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。本期债券年度付息款项自付息日起不另计息，本金自兑付
日起不另计息。
4、债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券，
在中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。
（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
1、发行方式：本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过主
承销商设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有
规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者公开发行。
2、发行范围及对象：在主承销商设置的发行网点的发行对象为
在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内合格机构投资者
（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所的发行对象为
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账
户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
3、本次债券发行不对公司股东进行配售。
（五）本次债券发行的募集资金用途
本次债券募集资金将用于公司发展节能环保绿色产业，包括 60
万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。
（六）担保情况：本次债券无担保。
（七）公司的资信情况、偿债保障措施
1、资信情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
2、偿债保障措施：
（1）本次债券公司将以项目收入、自身经营收入保证债券的利
息支付及本金兑付。
（2）签订《债权代理协议》、《募集资金和账户监管协议》、《偿
债资金和账户监管协议》及制定《债券持有人会议规则》。
（3）本次债券在出现预计不能按期偿付本次债券的本息或者到
期未能按期偿付本次债券本息时，公司将至少采取如下措施：①不向
股东分配利润；②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的
实施；③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；④主要责
任人不得调离。
（4）本次债券制定限制股息分配措施，以保障本次债券本息按
时兑付，若未能足额提取偿债资金，不以现金方式进行利润分配。
（八）本次债券的承销方式、流动性安排及其他
1、承销方式：本次债券由主承销商华福证券有限责任公司以余
额包销的方式承销。
2、流动性安排：本次债券发行结束后，公司将尽快向有关交易
场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
3、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
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