证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2016－51
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司及控股子公司债权债务融资相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债权融资概述
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”、“罗平锌电”） 于 2016
年6月24日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司及控
股子公司进行债权债务融资相关事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了同
意的独立意见。根据上述董事会决议，罗平锌电和全资子公司普定县向荣矿业有
限公司（以下简称“向荣矿业”）、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称
“荣信稀贵”）及荣信稀贵控股子公司罗平县天俊实业有限责任公司（以下简称
“天俊实业”）将以债权转让、债务重组的方式进行融资。具体情况如下：
1、债权转让
罗平锌电（即债务人）连同向荣矿业（即债权转让方）、荣信稀贵（即债权
转让方）及天俊实业（即债权转让方）将分别与中国华融资产管理股份有限公司
云 南 省 分 公 司（以下简称“华融资产”，即债权收购方）签订《债权转让协议》。
根据该等协议，向荣矿业、荣信稀贵与天俊实业向华融资产转让其所享有的针对
罗平锌电的部分债权，转让债权合计为9950万元（其中：向荣矿业转让债权为5700
万元，荣信稀贵转让债权为2158万元，天俊实业转让债权为2092万元）。作为转
让对价，华融资产将对向荣矿业、荣信稀贵与天俊实业支付债权收购价款合计为
9950万元（其中：向荣矿业的债权收购价款为5700万元，荣信稀贵的债权收购价
款为2158万元，天俊实业的债权收购价款为2092万元）。
2、债务重组及担保
债权收购方华融资产将与债务人罗平锌电签订债务重组《还款协议》，约定
对华融资产收购的上述标的债权进行债务重组。《还款协议》约定：罗平锌电应
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于2016年12月15日向华融资产偿还重组债务9950万元。
本次债务重组，由债权转让方向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业提供担保，同
时由公司控股股东罗平县锌电公司提供连带责任担保。
本次债权收购方华融资产是与本公司无关联关系的独立第三方，故本次债务
重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次债权债务融资事项不需提交公司股东大会审议。
二、本次融资计划涉及方基本情况介绍
1、中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司
统一社会信用代码：91530000725289200K
负责人：高存宏
注册地：云南省昆明市北市区金江路1号
公司成立日期：2000年11月8日
经营范围：在中国人民银行批准的业务范围内，在总公司的授权下开展业务
活动。
华融资产是与本公司无关联关系的独立第三方，华融资产与本公司及本公司
前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的
其他关系。
2、普定县向荣矿业有限公司
统一社会信用代码：915204227854984855
法定代表人：柳跃清
注册资本：捌仟万元整
注册地址：贵州省安顺市普定县城关镇安织路
成立日期：2006年06月09日
经营范围：铅锌矿开采、洗选、销售。
截止目前，罗平锌电持有普定县向荣矿业有限公司100%的股权。
最近一年财务会计报表：经审计，截止2015年12月31日，普定县向荣矿业有
限公司总资产497,832,021.37 元，净资产124,870,372.65 元，营业收入
221,992,568.76 元，净利润39,628,756.78 元。
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3、罗平县荣信稀贵金属有限责任公司
注册号：530324000000203
法定代表人：李尤立
注册资本：1,500万元
注册地址：罗平县罗雄镇万达路
成立日期：2001年10月29日
经营范围：锗、镓、铟稀贵金属、氧化锌粉、活性氧化锌、硫酸锌、硫酸铵、
铅渣、铜镉渣。
截止目前，罗平锌电持有罗平县荣信稀贵金属有限责任公司100%的股权。
最近一年财务会计报表：经审计，截止2015年12月31日，罗平县荣信稀贵金
属有限责任公司总资产37,395,479.40 元，净资产29,894,602.76 元，营业收入
6,391,171.14元，净利润-3,886,271.09元。
4、罗平县天俊实业有限责任公司
统一社会信用代码：91530324668252689C
法定代表人：李尤立
注册资本：壹仟万元整
注册地址：罗平县罗雄镇万达路136号（长家湾对面）
成立日期：2007年10月24日
经营范围：有色金属加工、销售。
截止目前，公司持有天俊实业有限责任公司60%的股权。
最近一年财务会计报表：经审计，截止2015年12月31日，罗平县天俊实业有
限责任公司总资产41,847,950.86 元，净资产13,281,609.37 元，营业收入
31,952,357.31 元，净利润-2,960,311.55元。
三、债务重组方案
1、重组涉及债务情况：罗平锌电为缓解资金流动性困难，盘活资产，促进
生产经营发展，拟进行债务重组。经债务人与债权转让方共同清理和核算，确认
截至《债权转让协议》签署日，罗平锌电应清偿的债务共计9959.62万元（其中：
向荣矿业享有的债权为5706.46万元，荣信稀贵享有的债权为2158.64万元，天俊
实业享有的债权为2094.52万元）。截止本公告披露日，罗平锌电尚未清偿上述
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债务。
2、债务重组方案的主要内容：本次债务重组是债权人向荣矿业将其对罗平
锌电所享有5706.46万元债权中的5700万元债权转让给华融资产，并由罗平锌电
履行对华融资产5700万元的还款义务，剩余的6.46万元债权由罗平锌电对向荣矿
业进行偿还；债权人荣信稀贵将其对罗平锌电所享有2158.64万元债权中的2158
万元债权转让给华融资产，并由罗平锌电履行对华融资产2158万元的还款义务，
剩余的0.64万元债权由罗平锌电对荣信稀贵进行偿还；债权人天俊实业将其对罗
平锌电所享有2094.52万元债权中的2092万元债权转让给华融资产，并由罗平锌
电履行对华融资产2092万元的还款义务，剩余的2.52万元债权由罗平锌电对天俊
实业进行偿还。
华融资产以现金方式向债权转让方支付收购价款，华融资产和罗平锌电在债
务重组《还款协议》中约定：罗平锌电应于2016年12月15日向华融资产偿还重组
债务9950万元。本次债务重组，由债权转让方向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业提
供担保，同时由公司控股股东罗平县锌电公司提供连带责任担保。
四、相关协议的主要内容
1、债权转让协议（向荣矿业）
（1）转让方：向荣矿业；
（2）受让方：华融资产；
（3）债务人：罗平锌电；
（4）标的债权：人民币57,000,000.00元；
（5）转让价款：受让方应向转让方支付的收购价款为人民币57,000,000.00
元。
2、债权转让协议（荣信稀贵）
（1）转让方：荣信稀贵；
（2）受让方：华融资产；
（3）债务人：罗平锌电；
（4）标的债权：人民币21,580,000.00元；
（5）转让价款：受让方应向转让方支付的收购价款为人民币21,580,000.00
元。
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3、债权转让协议（天俊实业）
（1）转让方：天俊实业；
（2）受让方：华融资产；
（3）债务人：罗平锌电；
（4）标的债权：人民币20,920,000.00元；
（5）转让价款：受让方应向转让方支付的收购价款为人民币20,920,000.00
元。
4、债务重组还款协议
（1）甲方：华融资产（债权人）；
（2）乙方：罗平锌电（债务人）；
（3）重组标的债务确认：根据债权人受让向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业
所转让的债权，债务人对债权人负有金额为人民币99,500,000.00元的债务；
（4）重组债务还款宽限期：债务重组还款宽限期(以下简称“还款宽限期”)
自编号为〔云南Y24160071-1〕的《债权转让协议》（向荣矿业）、编号为〔云
南Y24160071-2〕的《债权转让协议》（荣信稀贵）及编号为〔云南Y24160071-3〕
的《债权转让协议》（天俊实业）所约定的债权转让日（即为还款宽限起始日）
起算，至2016年12月15日止。如实际的还款宽限起始日与前述约定不一致的，以
甲乙双方签订的《债务宽限确认书》所确认的实际时间为准。债务重组宽限补偿
金率为6%/年。
（5）重组债务的偿还：罗平锌电应于 2016 年 12 月 15 日，向甲方偿还全部
重组债务本金玖仟玖佰伍拾万元整（小写：￥99,500,000.00 元）。若重组债务
偿还日为非工作日，则顺延至其后的第一个工作日还款，原重组债务偿还日至实
际还款日（含当日）期间的天数计入重组资金实际占用天数。
（6）重组宽限补偿金的支付：
①、重组宽限补偿金的支付时间
重组宽限补偿金按日计算，按季支付。乙方应于 2016年9月20日及2016年12
月15日向甲方支付当期重组宽限补偿金。
②、当期重组宽限补偿金的计算公式
当期重组宽限补偿金=未清偿重组债务×重组宽限补偿金比率×对应的延期
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还款实际天数÷360
其中：
ⅰ、未清偿重组债务=重组债务-乙方已偿还的重组债务金额；
ⅱ、重组宽限补偿金比率按6%/年；
ⅲ、对应的延期还款实际天数为上一个重组宽限补偿金支付日（不含当日）
至当期重组宽限补偿金支付日（含当日）之间的实际天数。
（7）担保：本次债务重组，由债权转让方向荣矿业、荣信稀贵、天俊实业
提供担保，同时由公司控股股东罗平县锌电公司提供连带责任担保。
（8）违约责任：违约事件发生后，甲方有权采取以下任何一项或多项措施：
①、自对出现违约事件时点起，未还重组债务按每日万分之五的标准收取违
约金；
②、宣布所有重组债务立即到期，并要求乙方立即偿还全部重组债务、重组
宽限补偿金或其他应付款项；
③、处置抵押物、质押物，并要求保证人立即承担保证责任；
④、甲方认为适当的其他方式。
以上《还款协议》已办理强制执行公证。
五、债务重组目的和对公司的影响
本次债权债务融资有利于优化公司及控股子公司的财务结构，化解资金流动
性风险，保障公司及控股子公司日常经营和发展规划的顺利进行，维护公司和全
体投资者的合法权益。本次债权债务融资将减少公司2016年度利润约为200万元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事《关于公司及控股子公司债权债务融资相关事项的独立意
见》；
3、《债权转让协议》（向荣矿业）；
3、《债权转让协议》（荣信稀贵）；
4、《债权转让协议》（天俊实业）；
5、《债务重组还款协议》；
6、《债务重组保证协议》。
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特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 24 日
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