深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码:300197 证券简称:铁汉生态 公告编号:2016-098
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的基本情况
2016年3月,深圳市铁汉生态环境股份有限公司经中国证券监督管理
委员会“证监许可[2016]188号”文核准,向符合中国证监会相关规定条
件的特定投资者发行人民币普通股(A股)74,057,843股,每股发行价格
为人民币11.41元,募集资金总额为人民币844,999,988.63元,扣除相关
费用后,实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。上述募集资金
到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具了“广会验字[2016]G15024950115号”《验资报告》。
本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后,用于支付本次交
易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生
态园及其配套管网工程 PPP 项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、
补充上市公司流动资金,具体如下:
单位:人民币万元
序号 存款方式 存款余额
1 支付交易现金对价 16,900.00
2 梅州市剑英湖公园片区改造项目 33,000.00
珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工
3 5,000.00
程 PPP 项目
4 兰州彭家坪中央生态公园工程项目 12,500.00
5 补充上市公司流动资金 15,155.00
合计 82,555.00
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为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,公司已开立募集资金专户
对全部募集资金实行专户管理。
截止2016年3月31日,公司尚未使用的发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金专用账户余额合计为652,485,894.80元(含存款利息收
入241,585.42元),上述募集资金全部存放在募集资金专户管理。详见下
表:
单位:人民币元
存款
开户银行 账号 存款余额
方式
中国民生银行股份有限公司深圳盐田支行 696870479 活期 330,110,858.33
平安银行深圳卓越城支行 11015042738381 活期 150,020,913.63
中国银行股份有限公司深圳东海支行 749766806820 活期 63,258.34
中信银行股份有限公司深圳沙河支行 8110301013700059001 活期 172,290,864.50
合计 652,485,894.80
二、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目使用情
况
截止2016年3月31日,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金投资项目使用情况如下:
单位:人民币万元
募集资金 调整后
本年度投 截至期末累 截至期末
承诺投资项目 承诺投资 投资总
入金额 计投入金额 投入进度
总额 额
支付交易现金对价 16,900.00 16,900.00 16,900.00 16,900.00 100.00%
梅州市剑英湖公园片区
33,000.00 33,000.00 - - 0.00%
改造项目
珠海市斗门区湿地生态
5,000.00 5,000.00 - - 0.00%
园及其配套管网工程
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PPP 项目
兰州彭家坪中央生态公
12,500.00 12,500.00 430.54 430.54 3.44%
园工程项目
补充上市公司流动资金 15,155.00 15,155.00 0.03 0.03 0.00%
合计 82,555.00 82,555.00 17,330.57 17,330.57 20.99%
三、关于本次募集资金的使用计划
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,提高募集资金
的使用效率,在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资
金管理制度》等内部控制制度的要求,结合公司经营需求及财务情况,
公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金20,000万元,用于暂时补充
流动资金,使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。
四、关于本次使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的必要性
生态环境建设工程施工是公司的主要业务。公司在承做工程项目时
需要垫付资金,垫付的资金包括投标阶段的投标保证金,合同履行阶段
的履约保函、工程周转资金、农民工工资保证金,工程施工各环节需占
用公司大量流动资金,流动资金直接决定了工程施工企业的工程施工规
模及成长状况。
2015年度,公司主营业务收入为26.13亿元,比2014年度增长30.46%。
2016年1月至5月,公司新中标重大工程项目金额约56.92亿元,预计未来
公司订单金额将持续增长,对流动资金的需求将大幅增长。同时,考虑
募集资金投资项目实际资金使用需求,为尽量减少公司银行借款财务费
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用的支出,经公司研究,计划使用部分闲置的募集配套资金20,000万元,
用于暂时补充流动资金十二个月,以保证公司业务经营的快速发展资金
周转的需要。
以最新的十二个月贷款基准利率4.35%计算,本次暂时补充流动资金
20,000万元,每年可减少公司利息支出870万元,从而提高公司资金使用
效率,降低财务费用,提升经营效益。
综上所述,以公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部
分闲置募集资金暂时补充公司流动资金是合理的,也是必要的。
本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,
不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。
五、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创
业投资等高风险投资;公司补充流动资金后十二个月内,不进行证券投资、
委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。承诺十二个月内全部
归还用于暂时补充流动资金的公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金20,000万元。
六、相关审核及批准程序
1.公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司股东大
会审议通过后,上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的方案方可
实施。
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2.公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
3.公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任
公司关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》,同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂
时补充流动资金。
4.公司独立董事对此事发表独立意见:公司使用部分闲置募集资金
20,000 万元暂时补充流动资金,有利于缓解公司流动资金的需求,提高
市场拓展速度,提高资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,
符合全体股东的利益。因此同意公司本次募集资金使用。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议;
2.公司第三届监事会第十次会议决议;
3.保荐机构出具的核查意见;
4. 独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
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董 事 会
2016年6月20日
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