湖北回天新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 前次募集资金的募集情况
自本公司于 2009 年首次公开发行股份并在创业板上市起至 2016 年 3 月 31 日止，本
公司共有两次募集资金，第一次为经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天
胶业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，并经
深圳证券交易所同意，向社会公开发行股份募集资金（以下简称“首次公开发行股份
并在创业板上市”）；第二次为经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材
料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967 号）文件核准，本公
司向不超过 5 名的其他特定投资者非公开发行股份募集资金（以下简称“非公开发行
股份募集资金”），具体募集资金的募集情况如下：
(一) 前次募集资金金额、资金到位情况
首次公开发行股份并在创业板上市经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天
胶业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 2009[1389]号）核准，本公
司采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，发行价格为每股 36.40
元。截至 2009 年 12 月 28 日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）
1,700.00 万股，募集资金总额 618,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律
师费、信息披露等发行费用 47,625,926.86 元后，实际募集资金净额为人民币
571,174,073.14 元，其中新增股本人民币 17,000,000.00 元，增加资本公积人民币
554,174,073.14 元。上述募集资金事项业经大信会计师事务有限公司验证，并出具
了大信验字[2009]0045 号验资报告。
非公开发行股份募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北回天新材料股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1967 号）核准，本次发行的股
票价格为 12.76 元/股，发行股票数量为 31,437,270.00 股。截至 2015 年 9 月 1 日止，
本公司实际已发行人民币普通股 31,437,270.00 股，募集资金总额 401,139,565.20
元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币 6,017,093.48 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
395,122,471.72 元，其中新增股本人民币 31,437,270.00 元，增加资本公积人民币
363,685,201.72 元。上述募集资金事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并出具了瑞华验字[2015]42030002 号验资报告。
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(二) 前次募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关
规定，结合公司实际情况，制定了《湖北回天新材料股份有限公司募集资金管理办
法》，根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司已与保荐
机构海通证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司襄樊襄阳支行（现更名为
中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行）、中国农业银行股份有限公司襄樊樊城
支行（现更名为中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行）、中国工商银行股份
有限公司襄樊科技开发支行七里河分理处（现更名为中国工商银行股份有限公司襄
阳万达广场支行）、中国交通银行股份有限公司襄樊分行营业部（现更名为中国交
通银行股份有限公司襄阳市分行）、湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行、上海浦
东发展银行襄阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行分别于
2010 年 1 月 20 日、2015 年 9 月 10 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本
公司在上述银行开设了 7 个专户存储募集资金。
(三) 前次募集资金专户存储情况
1、本公司在中国交通银行股份有限公司襄阳市分行开设募集资金专用账户，账号
426080208018010046157，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 182.57 元。
该专户仅用于首次公开发行股份并在创业板上市有机硅胶粘剂和密封胶建设项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、本公司在中国工商银行股份有限公司襄阳万达广场支行开设募集资金专用账
户，账号 1804002229200028855，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币
9,506,997.66 元。该专户仅用于首次公开发行股份并在创业板上市聚氨酯胶粘剂和
密封胶建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、本公司在中国建设银行股份有限公司襄阳襄州支行开设超募资金专用账户，账
号 42001646508059598598，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 141,395.59
元。该专户仅用于首次公开发行股份并在创业板上市超募项目资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
4、本公司在中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行开设超募资金专用账户，
账号 460201049999888，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 469,397.36
元。该专户仅用于首次公开发行股份并在创业板上市超募项目资金的存储和使用，
不得用作其他用途。
5、本公司在湖北银行股份有限公司襄阳紫薇支行开设募集资金专用账户，账号
121800120100010406，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 83,009,729.43
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元。该专户仅用于非公开发行股份募集资金年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨
聚氨酯胶粘剂建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
6、本公司在上海浦东发展银行襄阳分行营业部开设募集资金专用账户，账号
23610155200001279，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 18,466.04 元。
该专户仅用于本公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途。
7、本公司在中国农业银行股份有限公司襄阳高新区支行开设募集资金专用账户，
账号 17460201040026806，截至 2016 年 3 月 31 日止，专户余额为人民币 24,437.55
元。该专户仅用于本公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
二、 前次募集资金的实际使用情况
前次募投项目的实际使用情况详见本报告附件 1、募集资金使用情况对照表。
三、 前次募集资金实际投资项目变更情况
经本公司 2009 年度股东大会通过，新增所属子公司上海回天、广州回天为有机硅
胶粘剂和密封胶建设项目的实施主体。除上述实施主体和地点的增加，前次募集资
金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际
投资项目变更情况。
四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以首次公开发行股份并在
创业板上市募集资金 101,566,327.24 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金，上述置换事项业经大信会计师事务有限公司出具的大信专审字
[2010]2-0205 号《关于湖北回天胶业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的鉴证报告》鉴证。
2015 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以非公开发行股份募集资金
47,131,054.74 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，上述置换事项
业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2015]42030010 号《关于
湖北回天新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》鉴证。
截至 2016 年 3 月 31 日止，本公司累计实际以募集资金置换预先已投入募投项目的
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自筹资金 148,697,381.98 元。
五、 闲置募集资金的使用
截止 2016 年 3 月 31 日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。
六、 前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2016 年 3 月 31 日止，募集资金尚未使用完毕，未使用金额 93,170,606.20 元，
占前次募集资金总额的 9.64%，剩余募集资金按原定计划用于募投项目。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
湖北回天新材料股份有限公司
二〇一六年六月十九日
第4页
附件 1
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额： 96,629.66 已累计使用募集资金总额：89,397.12
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：89,397.12
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2009 年度：10,156.63
2010 年度：13,517.62
2011 年度：14,345.49
2012 年度：15,633.73
2013 年度：252.13
2014 年度：2,511.54
2015 年度：28,705.72
2016 年 1-3 月：4,274.26
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定
额与募集后 可使用状态日
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投资金 期（或截止日项
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额的差额 目完工程度）
有机硅胶粘剂和密 有机硅胶粘剂和密
1 9,676.00 9,676.00 9,719.11 9,676.00 9,676.00 9,719.11 43.11 100.45%
封胶建设项目 封胶建设项目
聚氨酯胶粘剂和密 聚氨酯胶粘剂和密
2 11,084.00 11,084.00 10,137.20 11,084.00 11,084.00 10,137.20 -946.80 91.46%
封胶建设项目 封胶建设项目
3 年产一万吨有机硅 年产一万吨有机硅 17,560.00 17,560.00 9,343.59 17,560.00 17,560.00 9,343.59 -8,216.41 53.21%
附件 第 1 页
建筑胶及年产一万 建筑胶及年产一万
吨聚氨酯胶粘剂建 吨聚氨酯胶粘剂建
设项目 设项目
4 补充流动资金 补充流动资金 21,952.25 21,952.25 21,953.02 21,952.25 21,952.25 21,953.02 0.77 100.00%
承诺投资项目小计 60,272.25 60,272.25 51,152.92 60,272.25 60,272.25 51,152.92 -9,119.33
年产 3000 吨聚氨 年产 3000 吨聚氨酯
1 酯胶粘剂和密封胶 胶粘剂和密封胶建 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 100.00%
建设项目 设项目
胶粘剂技术研发测 胶粘剂技术研发测
2 5,662.00 5,662.00 5,662.00 5,662.00 100.00%
试中心建设项目 试中心建设项目
3 偿还银行贷款 偿还银行贷款 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00%
设立控股子公司 设立控股子公司
（常州回天）建设 （常州回天）建设
4 16,835.41 16,835.41 16,835.41 16,835.41 100.00%
太阳能电池背膜生 太阳能电池背膜生
产线 产线
购买土地使用权作 购买土地使用权作
5 为战略发展用地项 为战略发展用地项 4,160.00 4,160.01 4,160.00 4,160.01 0.01 100.00%
目 目
超募资金投向小计 36,357.41 36,357.42 36,357.41 36,357.42 0.01
1 上海回天增资款 上海回天增资款 1,886.78 1,886.78 1,886.78 1,886.78 100.00%
募集资金存款利息
1,886.78 1,886.78 1,886.78 1,886.78
投向小计
合 计 60,272.25 98,516.44 89,397.12 60,272.25 98,516.44 89,397.12 -9,119.32
附件 第 2 页
附件 2
募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日募投项 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-3 月 累计实现效益 预计效益
用率
有机硅胶粘剂和密封胶建设项
1 148.01% 16,705.50 4,723.73 4,907.44 3,766.03 1,575.62 22,729.79 是
目
聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项
2 78.26% 14,784.00 433.06 1,758.20 1,806.29 627.11 5,052.91 否
目（注 1）
年产一万吨有机硅建筑胶及年
3 产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项 35.96% 2,841.98 6.08 264.17 270.25 否
目（注 2）
4 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密
5 52.86% 5,358.20 110.68 704.37 783.45 293.30 1,891.80 否
封胶建设项目（注 1）
胶粘剂技术研发测试中心建设
6 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
项目
7 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
8 设立控股子公司（常州回天）建 68.61% 13,814.50 1,214.00 385.33 828.70 662.73 3,382.76 否
附件 第 3 页
设太阳能电池背膜生产线（注 3）
购买土地使用权作为战略发展
9 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用地项目
10 上海回天增资款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目及年产 3000 吨聚氨酯胶粘剂和密封胶建设项目未达到效益主要原因系产品目前平均销售价格比初始投资时的
市场价格下降，导致毛利率有一定幅度下降，同时高铁建设放缓、聚氨酯胶进入小轿车、机车制造领域认证周期长等因素造成客户需求上量延后
所致；
注 2：年产一万吨有机硅建筑胶及年产一万吨聚氨酯胶粘剂建设项目未达到效益主要原因系公司开展的新业务领域，大客户认证及放量需要周期较
长等因素所致；
注 3：太阳能电池背膜生产线未达到效益主要原因系太阳能光伏组件价格大幅下滑导致背膜产品售价下降，同时公司为了应对受下游变化的影响，
针对下游客户风险情况调整销售策略主动控制太阳能电池背膜产品的出货量所致。
附件 第 4 页
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