证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2016-035
大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司于 2016 年 6 月 13 日召开第六届十二次董事会会
议，对本次非公开发行股票预案进行了修订及补充披露。
现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、本次非公开发行方案
（一）本次非公开发行股票的“定价基准日和发行价格”调整为：
公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届五次董事会会议决议公告日，即
2015 年 10 月 24 日。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 26.71 元/股。
2016 年 4 月 23 日，公司发布《2015 年度利润分配方案实施公告》，以公司总股本
9,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金（含税），本次权益分派实施
已完成，本次发行价格由 26.71 元/股调整为 26.51 元/股。若公司的股票在本次发行定
价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项，则发行价格将作出相应调整。若上述发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股
票交易均价的 70%，则发行价格调整为发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的 70%。
（二）本次非公开发行股票的“发行数量”调整为：
本次发行股票数量不超过 30,629,346 股。在该范围内，董事会提请股东大会授权
董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公
司股票在本次发行定价基准日至本次发行的股票发行日期间有派息、送股、资本公积金
转增股本等除权除息事项或发行价格低于发行期首日前 20 个交易日股票交易均价的
70%，本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整。
二、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况和尚需呈报批准的程序
本次非公开发行股票方案已经公司第六届五次、第六届六次及第六届七次董事会会
议审议通过；大连市财政局出具了《大连市财政局关于大连圣亚非公开发行股票有关事
项的批复》（大财资【2016】25 号），同意大连圣亚旅游控股股份有限公司本次非公开
发行股票方案。2016 年 1 月 30 日，本次非公开发行股票方案经公司 2016 年第一次临
时股东大会审议通过。
本次发行预案的修订稿已经 2016 年 6 月 13 日召开的公司第六届十二次董事会会
议审议通过。本次发行预案尚需公司股东大会审议批准和中国证监会核准，存在不确定
性，提请广大投资者注意审批风险。
三、本次发行完成后的同业竞争及关联交易情况
若未来发生关联交易，公司将按照法律法规、公司章程及关联交易管理制度的规定
履行相应的程序，按照公平、公开、公正的原则确定关联交易价格，保证关联交易的公
允性，以保障公司及非关联股东的利益。
四、附生效条件的股份认购协议的内容摘要
增加了发行人与认购对象签订的补充协议条款。
五、公司最近三年利润分配情况
补充了 2015 年利润分配情况。
六、关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关承诺
根据最新情况进行了修改。
修订后的预案详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大
连圣亚旅游控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
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