海通证券股份有限公司
关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司
之子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司
拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”）作为宁波
鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”、“公司”）发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关规定，对鲍斯股份之子公司苏州阿诺精密切削技
术有限公司（以下简称“阿诺精密”）拟利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况进行核查，具体如下：
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据公司第二届董事会第十四次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通
过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波鲍斯能源装备股份有限公司向
柯亚仕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]789 号）核
准，同意公司向柯亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003 股股份，
用于购买其所持有的阿诺精密合计 34.37%股权；同意公司非公开发行不超过
32,406,158 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前公司已完成向柯
亚仕、苏州法诺维卡机电有限公司合计发行 11,977,003 股股份，同时通过非公开
发行股份募集配套资金，实际发行数量 32,406,158 股，发行价格为每股人民币
11.48 元，募集资金总额为人民币 37,202.27 万元，扣除本次发行费用人民币 592
万元，募集资金净额为人民币 36,610.27 万元。上述募集资金业经中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2016]2800 号验资报告。
根据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集
配 套 资 金 暨 关 联 交 易 报 告 书 （ 修 订 稿 ）》 的 披 露 ， 本 次 配 套 融 资 净 额 中
81,480,300.00 元将用于阿诺精密“精密数控机床用高效切削刀具扩产项目”、
18,038,400.00 元将用于阿诺精密“研发中心项目”。
2016 年 6 月 6 日，鲍斯股份召开第二届董事会第十九次（临时）会议并通
过决议，鲍斯股份拟使用募集配套资金净额合计 99,518,700.00 元向阿诺精密增
资，其中 12,693,711 元计入注册资本，其余计入资本公积。
二、本次闲置募集资金使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流
动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金
项目建设资金需求的前提下，公司于 2016 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第
二十次会议审议通过了《关于全资子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 决定将部分闲置募集资金 7,000 万
元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。根
据《宁波鲍斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》，本次使用的闲置募集
资金已超过募集资金净额的 10%，尚需提交公司股东大会审议通过。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生
产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其
衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利
益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金
专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进
度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目
进度。
三、独立财务顾问意见
海通证券及其项目主办人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，
本计划分别经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意
的独立意见，履行了必要的法律程序，尚需经股东大会审议通过。符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规定。
同时，阿诺精密使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效
率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，独立财务顾问对
本次募集资金的使用计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司
之子公司苏州阿诺精密切削技术有限公司拟利用闲置募集资金暂时补充流动资
金的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人签字：
陈金林 崔 伟
海通证券股份有限公司
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