证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2016-027 号
华纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华纺股份有限公司（以下简称“本公司”）非公开发行股票相关事项已于
2015 年 10 月 23 日经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，于 2015 年 12
月 11 日获得山东省国资委《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题的
批复》（鲁国资产权字〔2015〕45 号）的批准，并于 2015 年 12 月 28 日经本公
司 2015 年第四次临时股东大会审议批准。
结合近期国内 A 股市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并
满足募集资金需求，本公司拟调整本次非公开发行股票方案中的发行价格、发行
数量及发行决议的有效期等事项。据此，本公司对第五届董事会第八次会议、2015
年第四次临时股东大会审议通过并予披露的《华纺股份非公开发行股票预案（修
订稿）》进行了相应修订，形成《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（二次
修订稿）》。主要修订情况如下：
一、修订了本次发行的定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日
（2016 年 6 月 13 日）。
发行价格不低于 5.80 元/股，即不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股
票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。具体发行价
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格将在取得中国证监会发行核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，
根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则，与本次发行的主承销商协
商确定。
滨州国资公司不参与市场竞价过程，并接受市场询价结果，其认购价格与其
他发行对象的认购价格相同，按照经上述定价原则确定的最终发行价格认购本公
司本次发行的股票。若通过上述定价方式无法产生发行价格，则滨州国资公司按
本次发行的底价即 5.80 元/股认购本公司本次发行的股票。
二、修订了本次发行的发行数量
本次非公开发行股票数量不超过 15,517.24 万股（含本数）。其中，滨州国
资公司以现金 6,000 万元认购本次发行的股票。
具体发行数量届时将根据申购情况由本公司董事会根据股东大会授权和主
承销商协商确定。
三、对本次非公开发行股票决议的有效期限进行调整
本次调整后的发行决议的有效期为自本公司 2016 年第二次临时股东大会审
议通过调整本公司非公开发行股票方案等相关事项之日起 12 个月。
四、更新了本次发行对本公司股东结构的影响
本次发行前滨州国资公司持有本公司 15.31%的股份，本次发行后滨州国资
公司持有公司股份不低于 12.99%。本次发行前滨州市国资委通过滨州国资公司
和滨印集团合计持有本公司 20.75%的股份，本次发行后合计持有本公司 16.97%
股份，本次发行前后本公司的实际控制权未发生变化。
五、更新了本次非公开发行股票的审批情况
本公司非公开发行股票相关事项已经获得本公司第五届董事会第八次会议
审议通过，已经山东省国资委《关于华纺股份有限公司非公开发行股票有关问题
的批复》（鲁国资产权字〔2015〕45 号）批复，并已经获得本公司 2015 年第四
次临时股东大会审议批准。
本公司于 2016 年 6 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》，对本次非公开发行的发行价格、发行
数量、发行决议的有效期等事项进行了调整，发行方案其他内容保持不变。
本次调整后的非公开发行方案等有关事项尚需获得山东省国资委的批复以
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及本公司股东大会的批准，并报中国证监会核准。
六、更新了认购对象滨州国资公司最近一年的简要资产负债表和简要利润
表财务数据、最近 24 个月内公司与滨州国资公司及其实际控制人之间的重大关
联交易情况
将认购对象滨州国资公司截至 2014 年 12 月 31 日及 2015 年 6 月 30 日的简
要资产负债表及简要利润表的财务数据更新至 2015 年 12 月 31 日。
七、补充了公司与滨州国资公司签署的附条件生效《股份认购协议之补充
协议》的主要内容
补充了本公司与认购对象滨州国资公司之间签署的附条件生效《股份认购协
议之补充协议》的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、补充协议的生
效条件等主要内容。
八、更新了募集资金投资项目履行的相关审批程序
更新了纺织产业链智能化研发中心项目获得的土地、发改委备案及环评手续
情况。更新了越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目已经取得的境内外
审批情况及尚需获得的审批程序。
九、对本次发行的相关风险进行了补充提示
对本次发行募投越南年产 5,000 万米高档服装面料（染整）项目的相关风险
进行了补充提示。
十、更新了本公司最近三年分红情况
将本公司最近三年分红情况由 2012 年度、2013 年度和 2014 年度更新为 2013
年度、2014 年度和 2015 年度。
十一、补充了本次非公开发行对即期回报的摊薄分析及风险提示及相关填
补措施的内容
根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有
关事项的指导意见》的规定，本公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了补充分
析，增加了本次非公开发行的必要性和合理性分析，本次募集资金投资项目与本
公司现有业务的关系，本公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情
况等内容，就摊薄即期回报进行了风险提示，披露了董事、高级管理人员及第一
大股东关于保证本公司填补即期回报措施切实履行的承诺，并在“特别提示”中
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披露了摊薄即期回报的风险。
十二、更新了本公司的资产负债率数据
将本公司资产负债率（合并口径）的数据由截至 2015 年 9 月 30 日更新至截
至 2016 年 3 月 31 日。
除上述修订外，本公司未修订《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（修
订稿）》的其他内容。修订后的《华纺股份有限公司非公开发行股票预案（二次
修订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2016 年 6 月 13 日
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