证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2016-033
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
2016年5月27日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2016年6月7日晚
间20:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到
监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通
过了如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发
行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性
文件的有关规定，本公司监事会经过认真的自查论证，认为本公司已经符合非公开发
行境内上市人民币普通股（A股）的条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
根据公司发展需要，同意公司拟以非公开发行A股股票方式向景德镇井冈山北汽
创新发展投资中心（有限合伙）发行境内上市人民币普通股（A股）股票，拟募集资
金总额不超过69,000万元（含本数），本议案逐项表决结果如下：
1、发行股票种类和面值
本次非公开发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1元/
股。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
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2、发行方式和发行时间
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准后六个月内，按中国证监会有关规定择机发行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日，即
2016年6月13日。
本次发行价格参照定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准
日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量），经公司与发行对象协议确定为5.75元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等
除权除息事项，本次非公开发行股票发行价格将作相应调整。调整方法具体如下：
调整前发行价格为P0，调整后发行价格为P1，每股分配股利为D，每股送股或转
增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A，发行价格调整
公式为P1=（P0-D+A×K）÷（1+K+N）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
4、发行对象和认购方式
本次非公开发行的发行对象为：景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）
景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）以人民币现金方式认购公司本
次发行股票。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过12,000万股，全部由景德镇井冈山北汽创新发
展投资中心（有限合伙）认购。本次非公开发行股票数量以中国证券监督管理委员会
最终核准发行的股票数量为准。
若公司股票在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转
增股本、增发新股或配股等除权事项，本次非公开发行股票的发行数量将进行相应调
整。调整方法具体如下：调整前发行数量为N0，调整后发行数量为N1，每股送股或转
增股本数为N2，每股增发新股或配股数为K，发行数量调整公式为N1=N0×(1＋N2＋K)。
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若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以
变化或调减的，则本次非公开发行的募集资金数额届时将相应变化或调减。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
6、限售期安排
本次非公开发行股票的限售期为三十六个月，自本次发行结束之日起36个月内不
得转让。限售期结束后，将按中国证监会及深交所的有关规定执行。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
7、上市地点
在限售期届满后，本次非公开发行的股份将申请在深圳证券交易所上市。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、募集资金数额及用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过69,000万元（含本数）。扣除发行费
用后的募集资金净额，将全部用于归还本公司银行借款，提高资产质量、改善财务状
况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
9、本次发行前公司滚存利润分配
本次发行前公司滚存利润由本次发行完成后的新老股东共享。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10、发行决议有效期
本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<江西黑猫炭黑股份
有限公司2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》
监事会认为：公司非公开发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票
实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，预案的实施能
将进一步增强公司资本实力，提高持续融资能力，改善财务状况。
本议案尚需提交股东大会审议。
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四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与景德镇井冈
山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签订<附生效条件的非公开发行股票认购合同>
的议案》
监事会认为：公司与景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙）签订《附
生效条件的非公开发行股票认购合同》，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股
票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行对象为景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限合伙），鉴于
公司控股股东景焦集团持有本次发行对象景德镇井冈山北汽创新发展投资中心（有限
合伙）的有限合伙人景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）的认缴出资额
为14,000.00万元，占景德镇井冈山北汽瓷都产业投资中心（有限合伙）总认缴出资额
（70,100.00万元）的比例为19.97%。监事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等规定，本次发行构成关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
监事会认为：公司制定的《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》符合
《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行
股票实施细则》等有关法律、法规的规定，符合公司自身的发展战略和实际情况，非
公开发行股票募集资金使用是必要的和可行的。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案》
监事会认为：公司董事会对前次募集资金使用情况作出的该专项报告符合《公司
法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金的使
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用情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票对
于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况的议案》
监事会认为：公司根据本次非公开发行方案，编制的关于本次非公开发行股票对
于即期回报的影响及本次发行摊薄即期回报情况及公司采取的相关防范措施，能一定
程度上保障中小投资者利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一六年六月十三日
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