股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-54
河南豫能控股股份有限公司
关于重组报告书（草案）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要事项提示
2016 年 2 月 29 日，河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”、“豫能
控股”）召开了董事会 2016 年第 3 次临时会议，审议并通过了本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金的议案，在巨潮资讯网首次公开披露了《河南豫
能控股股份有限公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称《重组报告书》）。根据深圳证券交易所对本次交易重组
报告书的事后审核意见，公司对重组报告书进行了补充、修改和完善，并于 2016
年 3 月 19 日在巨潮资讯网披露了修订后的《重组报告书》。
根据中国证监会于 2016 年 4 月 29 日发布的《关于<上市公司重大资产重组
管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》，为避免本次重组拟收购的标
的资产不符合重大重组相关法律、法规的规定，保证本次重组方案顺利推进，经
交易双方协商，对本次重组方案作出调整。
2016 年 6 月 8 日，豫能控股董事会召开 2016 年第 7 次临时会议，审议通过
了《关于调整公司重大资产重组方案的议案》等相关议案，根据重大资产重组方
案调整情况更新后的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）修订稿》具体内容已刊载于巨潮资讯网）。关于本次交易的
最新情况，请投资者以 2016 年 6 月 13 日披露的《重组报告书（草案）修订稿》
相关内容为准。
在此特别提醒投资者在阅读再次披露的《重组报告书》时，充分注意本公告
中修订情况说明中提示的修订事项。
本次交易能否取得中国证监会的核准并最终得以成功实施，以及审批的时间
尚存在不确定性，特此提请广大投资者注意本次交易的风险。
二、《重组报告书》修订情况说明
本对照表所述的词语或简称与《重组报告书》“释义”中所定义的词语或简
称具有相同的涵义。《重组报告书》主要修订情况说明如下：
重组报告书章节 与 2016 年 3 月 19 日披露《重组报告书》修订情况说明
1、增加本次交易方案调整情况，列示了本次交易交易方案调整涉
及的标的资产范围、支付方式、、配套募集资金规模、发行价格调
整情况
2、根据交易方案调整情况，更新了本次交易方案概述及其他情况 3、
更新了本次交易决策过程和批准情况
3、更新了本次交易对上市公司股权结构的影响
重大事项提示
4、补充披露了2015年度、2016年1-3月交易前后上市公司主要财务
数据和财务指标
5、补充披露了投资集团关于本次交易前持有豫能控股股票锁定期
的承诺和公司全体董事、高管关于本次重大资产重组摊薄即期回报
填补措施的承诺
6、更新披露了重组摊薄当期每股收益的影响分析及填补回报安排
根据重组进展情况删除了本次重组无法按期进行的风险和交易对
重大风险提示
方投资集团停牌前 6 个月卖出股票的风险
1、调整了本次交易购买标的资产股权比例和支付方式
2、更新了本次交易涉及的标的资产交易作价和发行股份数据
第一节 本次交易概述 3、调整了本次交易定价基准日、发行价格
4、更新了本次交易决策过程和批准情况
5、更新了本次交易前后上市公司股权结构和主要财务数据
1、更新披露了上市公司 2015 年度、2016 年 1-3 月经营数据、主要
第二节 交易各方基本
财务指标
情况
2、补充披露了交易对方最近一年简要财务报表
1、更新披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、诉讼仲
第三节 交易标的基本 裁情况、行政处罚情况及主要负债情况
情况 2、更新披露标的公司主营业务具体情况
3、更新披露标的公司主要财务数据
第四节 交易标的评估
更新披露收购标的公司华能沁北股权比例及交易价格
情况
1、更新披露了购买资产股权比例和支付方式
第五节 发行股份购买
2、更新了本次交易涉及的标的资产交易作价和发行股份数据
资产并募集配套资金
3、调整披露了本次交易定价基准日、发行价格
情况
4、删减了本章节与本次交易概述中重复的部分
1、根据《附条件生效的发行股份购买资产协议》的补充协议调整
第六节 本次交易合同 披露了发行股份购买资产部分的定价基准日、发行价格、发行股数
的主要内容 2、根据《附条件生效的支付现金购买资产协议》更新披露了支付
现金收购华能沁北股权的各项条款
第七节 本次交易的合 1、根据交易方案调整情况对本次交易的合规性进行了分析
规性分析 2、补充披露了关于公司本次交易发行股份募集配套资金符合《上
市公司证券发行管理办法》第三十九条等规定
1、更新披露了豫能控股 2015 年度和 2016 年 1-3 月的财务数据及相
关财务分析
第八节 管理层讨论与 2、更新披露了交易标的行业发展情况相关图表数据
分析 3、更新披露了经审计的标的公司 2015 年度和 2016 年 1-3 月的财务
数据及相关财务分析
4、更新披露了本次交易完成后上市公司的财务数据
1、更新披露了经审计的标的公司 2015 年度和 2016 年 1-3 月的财务
第九节 财务会计信息 数据
2、更新披露了本次交易完成后上市公司备考财务数据
1、更新披露了标的公司 2015 年度和 2016 年 1-3 月关联交易情况
第十节 同业竞争和关
2、更新披露了本次交易完成后公司 2015 年度和 2016 年 1-3 月备考
联交易
关联交易情况
根据重组进展情况删除了本次重组无法按期进行的风险和交易对
第十一节 风险因素
方投资集团停牌前 6 个月卖出股票的风险
1、更新了本次交易决策过程和批准情况
第十二节 其他重大事 2、补充披露了标的资产鹤壁丰鹤以部分电费收费权为投资集团提
项 供对外担保的风险应对措施
3、补充披露了收购华能沁北剩余 23%股权的后续计划和安排
第十三节 独立董事、
独立财务顾问和法律 1、补充披露了独立董事对重组方案重大调整的独立意见
顾问对本次交易的结 2、更新披露了独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见
论性意见
第十四节 本次交易有
补充签字注册会计师
关中介机构情况
第十五节 上市公司董
事及相关专业机构声 补充签字注册会计师
明
第十六节 备查文件 根据董事会 2016 年第 7 次临时会议更新了交易备查文件
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 13 日
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