证券代码：600649 股票简称:城投控股 编号：临 2016-024
上海城投控股股份有限公司对外投资公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：西部证券
投资金额：不超过 75,020 万元人民币
因公司持有西部证券股份有限公司 15%股份，且本公司财务总
监王尚敢先生担任西部证券有限公司监事会主席职务，本公司投资总
监庄启飞先生担任西部证券有限公司董事职务，因此本次投资构成关
联交易。
风险提示：西部证券的配股方案已经 2016 年 5 月 11 日召开的
西部证券 2015 年度股东大会审议通过，尚需获得证监会批准。
一、对外投资概述
（一）上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）参股的
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）拟向全体股东配股，
现公司持有西部证券 15%的股权，拟全额参与本次配股，投资金额不
超过人民币 75,020 万元。该项投资需在西部证券配股方案获得证监
会批准后方可实施。
（二）公司于 2016 年 5 月 31 日以书面方式向各位董事发出了召
开第八届董事会第三十一次会议的通知。会议于 2016 年 6 月 7 日以
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通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次
会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。董事会一致审议
通过了《关于公司参与西部证券股份有限公司配股的议案》。
（三）因公司持有西部证券股份有限公司 15%股份，且本公司财
务总监王尚敢先生担任西部证券有限公司监事会主席职务，本公司投
资总监庄启飞先生担任西部证券有限公司董事职务，因此本次投资构
成关联交易。公司独立董事丁祖昱先生、王巍先生、钱世政先生以及
林利军先生在董事会审议前对该事项进行了事先认可，在表决时四位
独立董事均表示同意并发表了独立意见。
（四）本次交易不构成重大资产重组。
二、投资主体情况
企业名称：上海城投控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号
注册资本：298752.3518 万人民币
法定代表人：安红军
成立日期：1992 年 9 月 9 日
主营业务：主要包括环境业务、地产业务和投资业务。
主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司。
2015 年城投控股总资产 438.19 亿元，净资产 202.48 亿元，实
现营业收入 79.77 亿元，净利润 36.12 亿元。
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三、投资标的基本情况
（一）投资标的
西部证券股份有限公司（002673.SZ）全体股东配股
企业类型：股份有限公司
注册地：陕西省西安市新城区东新街 232 号信托大厦 16-17 层
注册资本：279556.9620 万人民币
法定代表人：刘建武
成立日期：2001 年 1 月 9 日
主营业务：经纪业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、
信用交易业务、固定收益业务等。
主要股东或实际控制人：陕西省电力建设投资开发公司。
2015 年西部证券总资产 582.36 亿元，净资产 121.39 亿元，实
现营业收入 56.41 亿元，净利润 19.73 亿元，每股收益 0.7183 元，
每股净资产 4.3421 元。
（二）配股方案
本次西部证券配股方案核心要素如下：
1、配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总
数为基数，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配
售股份不足 1 股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的
有 关 规 定 处 理 。 若 以 公 司 截 至 2015 年 12 月 31 日 的 总 股 本
2,795,569,620 股 为 基 数 测 算 ， 本 次 配 售 股 份 数 量 不 超 过
3
838,670,886 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增
股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的
总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事
会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。
2、定价原则及配股价格
本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产
值；参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，
并综合考虑公司发展与股东利益等因素；遵循公司董事会与保荐人/
主承销商协商确定的原则。
依据本次配股的定价原则，采用市价折扣法确定配股价格，最终
配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主
承销商协商确定。
3、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依
其持股比例享有。
4、发行时间
本次配股于中国证券监督管理委员会核准后在规定期限内择机
向全体股东配售股份。
5、本次配股募集资金投向
本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后
将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，优
化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。根据公
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司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：
信用交易的融资融券和质押式回购业务，不超过人民币 30 亿元；
创新型自营业务，不超过人民币 15 亿元；资产管理业务，不超过人
民币 3 亿元；信息系统建设，不超过人民币 1 亿元；其他资金安排，
不超过人民币 1 亿元。
本次配股方案已经 2016 年 5 月 11 日召开的西部证券 2015 年度
股东大会审议通过，尚需获得证监会批准。
（三）、投资方案
公司目前持有西部证券的股份数为 419,441,565 股，为西部证券
的第二大股东，持股比例 15%。以本次配股募集资金不超过 50 亿元
计算，公司拟投资金额不超过 75,020 万元。
四、对公司的影响及投资风险
参与西部证券配股，可以增加公司的金融资产储备，若全额参与
本次配股，持股比例不会下降。由于受到证券市场波动的影响，公司
投资的西部证券股票会面临股价波动风险，如果股价能够保持在投资
成本之上，则公司将能够获取投资回报；如果股价发生大幅下跌，则
公司可能会发生投资损失。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
二○一六年六月八日
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