证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2016-055
吉林金浦钛业股份有限公司
关于 2015 年度分红派息实施后
调整非公开发行A股股票发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次非公开发行 A 股股票发行价格由不低于 5.38 元/股调整为不低于
5.35 元/股。
2、本次非公开发行 A 股股票发行数量有不超过 20,446.09 万股调整为不超
过 20,560.74 万股。
一、非公开发行 A 股股票发行价格调整的原因说明
本次非公开发行 A 股股票的定价基准日为公司第五届董事会第
三十次会议决议公告日,即 2016 年 3 月 4 日。本次非公开发行 A 股
股票的发行价格为人民币 5.38 元/股,该发行价格不低于本次发行定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%(定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量),即发行价格不低于人民币
5.38 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项的,发行底价将作相应调整。
公司于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年年度股东大会,审议通过
了公司 2015 年度利润分配方案:以公司现有股本 986,833,096 股为
基数,向全体股东没 10 股派发现金红利 0.3 元(含税),共计派送
现金红利 29,604,992.88 元。公司本次利润分配的股权登记日为 2016
年 5 月 30 日,除息日为 2016 年 5 月 31 日。关于本次利润分配方案
的具体内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公司于
2016 年 5 月 25 日披露的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015 年度分
红派息实施公告》。
二、发行价格的调整
公司 2015 年度利润分配实施后,本次非公开发行 A 股股票的发
行价格调整为 5.35 元/股,具体计算过程如下:
调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利(含税)
=5.38 元/股-0.03 元/股=5.35 元/股。
三、发行股票数量的调整
公司 2015 年利润分配实施后,本次非公开发行 A 股股票的发行
数量调整为 20,560.74 万股。具体计算过程如下:
调整后的发行数量=计划募集资金总额÷调整后的发行价格
=110,000 万元÷5.35 元/股=20,560.74 万股(经四舍五入调整)。
此外,原非公开发行计划中向各个发行对象的发行比例保持不变,
郭金东、上海瀚叶财富管理顾问有限公司将分别以 5.35 元/股的价格
认购调整后发行数量的 20%、20%,其各自认购的股数相应调整为
4,112.148 万股和 4,112.148 万股,具体计算过程如下:
郭金东的认购数量=20,560.74 万股×20%=4,112.148 万股(经四
舍五入调整);
上海瀚叶财富管理顾问有限公司=20,560.74 万股×
20%=4,112.148 万股(经四舍五入调整)。
除上述调整外,本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司
董事会
二 O 一六年六月七日