海波重科：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告_股票频道

海波重型工程科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称“海波重科”、“发行人”或“公

司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号]以下简称“《管

理办法》”)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令[第

123 号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2016]7 号,以下简

称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2016]7 号,

以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中

证协发[2016]7 号,以下简称“《投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开

发行股票网上发行实施细则》(深证上[2016]3 号,以下简称“《网上发行实施

细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2016]3

号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)

网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中

国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请

查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点

关注,主要变化如下:

1、投资者在 2016 年 6 月 16 日(T 日)进行网上和网下申购时无需缴付申

购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 6 月 16 日(T 日),其

中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低、同一申

购价格上按配售对象的申购数量由小至大、同一申购价格同一申购数量上按申购

时间(以深交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准)由晚到早的顺序进行

排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不得低于所有网下投资者申

购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不

再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申

购。

4、网下投资者应根据《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称《网下初步配售结果公告》),

于 2016 年 6 月 20 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,

及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《海波重型工程科技股份有限公司首次

公开发行股票网上申购情况及中签率公告》履行资金交收义务,确保其资金账户

在 2016 年 6 月 20 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需

遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数

量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进

行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时

足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中

国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款

的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场

的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,

审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资。

根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日公布的《上市公司行业分类指引》(2012

修订),公司所从事的桥梁钢结构工程业务其生产经营活动兼有制造业和建筑业

的属性,其中,桥梁钢结构产品的制造属于金属制品业(C33),而桥梁钢结构

的现场安装则属于土木工程建筑业(E48)。参考中国证监会《2014 年 2 季度上

市公司行业分类结果》中同行业上市公司中泰桥梁的行业分类,公司业务所处行

业为土木工程建筑业。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者

决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来发行人估值水

平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

重要提示

1、海波重科首次公开发行 2,560 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本

次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1178 号文核准。

本次发行的主承销商为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)。

股票简称为“海波重科”,股票代码为 300517,该代码同时适用于本次发行的初

步询价、网下发行和网上发行。

2、本次询价截止日为 2016 年 6 月 13 日(T-3 日)。

3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规,认真阅读本询价

公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在参与询价前应确保不

属于禁止参与初步询价的情形,并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法

规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价,则视为该投资者承诺:投资者参与

本次发行符合法律法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后

果由投资者自行承担。

4、本次公开发行 A 股数量 2,560 万股,占发行后总股本的 25.00%。本次发

行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式

向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。回拨

机制启动前,网下初始发行数量为 1,536 万股,占本次发行总量的 60%;网上初

始发行数量为 1,024 万股,占本次发行总量的 40%。

5、发行人股东公开发售股份的具体安排:本次发行原股东将不公开发售其

所持股份,即本次发行不进行老股转让。

6、参与网下询价的投资者请自行确定申报价格和申报数量,申报价格最小

变动单位为 0.01 元,每个网下投资者只能有一个报价,单个配售对象的申报数

量不得超过 1,530 万股。申报价格对应的申报数量下限为 160 万股,申报数量变

动最小单位为 10 万股。

7、本次初步询价及网下发行通过深交所的电子平台实施,网上发行通过深

交所交易系统进行。参加网下询价的投资者应在初步询价开始日前一个交易日

(2016 年 6 月 7 日,T-5 日)12:00 前在中国证券业协会(以下简称“协会”)

完成配售对象信息的登记备案且已开通深交所电子平台 CA 证书。

8、保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度

的要求,制定了网下投资者资格的标准,具体标准及安排请见本公告“二、投资

者参与网下询价的相关安排”。请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下询价

单投资者条件、是否在禁止参与范围内。符合条件的机构和个人投资者可以自主

决定是否参与初步询价。

只有符合长江保荐及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与

本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行

为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效,

并在《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公

告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供承诺函和关联关系

核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性

情形的,主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

9、如果配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行

办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资

基金,该等私募投资基金均须按照规定,于 2016 年 6 月 7 日(T-5 日)中午 12:00

之前完成在中国证券投资基金业协会的备案。备案时间以在中国证券投资基金业

协会网站(http://www.amac.org.cn/)查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”

为准。

10、网下投资者须在2016年6月7日(T-5日)12:00前以电子邮件方式向长江

保荐指定邮箱HBZK@cjsc.com发送有关文件,并由保荐机构(主承销商)和见

证律师审核。

11、保荐机构(主承销商)于2016年6月15日(T-1日)刊登《海波重型工程

科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,披露发行价格、

网上发行时间安排、可参与本次网下申购的股票配售对象名单及其相应的申购数

量等信息。

12、本次网下申购时间为2016年6月16日(T日)9:30-15:00;网上申购的日

期为2016年6月16日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。参与网上申购的投资者为

持有在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资

者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止

购买者除外),且于2016年6月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均

持有深圳市场非限售A股市值1万元以上(含1万元),市值计算规则参照《网上

申购实施办法》。投资者申购前应确认是否具备创业板投资资格。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申

购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购资金,T+2日根据中签结果缴

纳认购资金。特别提醒,网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额

缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

13、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与

初步询价的网下投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

14、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协

商采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部

分后,提供报价的投资者家数不足 10 家;

(2)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报

价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;

(3)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达

成一致意见;

(4)网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;

(5)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

认购的;

(6)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%;

(7)证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存

在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行;

(8)发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、

恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证

监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

15、发行人及保荐机构(主承销商)将于2016年6月20日(T+2日)在《海波

重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结

果公告》中公布网上网下回拔结果、网下配售结果,披露获配机构投资者名称获

配数量等信息,并说明配售结果是否符合事先公布的配售原则;对于提供有效报

价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者列表公示并

着重说明。

16、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明,投资者欲了解本

次发行的一般情况 , 请仔细阅读 2016 年 6 月 6 日 ( T-6 日 ) 登载于巨潮网

(www.cninfo.com.cn)的《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文,《海波重型

工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》同时刊登于

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行安排

(一)本次发行的重要日期安排

交易日日期发行安排

刊登《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》和《初

2016 年 6 月 6 日步询价及推介公告》

T-6 日

周一招股意向书等其他文件网上披露

网下投资者提交核查材料

2016 年 6 月 7 日网下投资者向长江保荐提交资质审核材料电子版截止日

T-5 日

周二 (截止时间 12:00)

2016 年 6 月 8 日初步询价起始日(通过深交所网下发行电子平台

T-4 日

周三 9:30-15:00)

2016 年 6 月 13 日初步询价截止日(通过深交所网下发行电子平台

T-3 日

周一 9:30-15:00)

刊登《网上路演公告》

2016 年 6 月 14 日

T-2 日确定发行价格、发行数量、确定有效报价投资者及入围申

周二

购量

2016 年 6 月 15 日刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

T-1 日

周三网上路演

网下发行申购日(9:30-15:00)

2016 年 6 月 16 日网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)

T日

周四网上申购配号确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发

行数量

刊登《网上中签率公告》

2016 年 6 月 17 日

T+1 日网上发行摇号抽签

周五

确定网下初步配售结果

刊登《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》

2016 年 6 月 20 日

T+2 日网下认购资金缴款(认购资金到账截止 16:00)

周一

网上认购资金缴款

2016 年 6 月 21 日主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和

T+3 日

周二包销金额

2016 年 6 月 22 日

T+4 日刊登《发行结果公告》

周三

注:(1)T日为发行申购日;

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平

台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与深交所或保荐机构(主承销商)联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时通

知并公告,修改本次发行日程;

(4)当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止

日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)会将连续三周

公告《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。具体安排将另行公告。

(5)如有中止发行情况发生,主承销商将及时刊登中止发行公告。

(二)本次发行情况

1、发行规模及发行结构

本次公开发行新股 2,560 万股,发行后总股本为 10,240 万股。本次发行原股

东将不公开发售其所持股份,即本次发行不进行老股转让。

本次 A 股发行数量 2,560 万股;其中,回拨前网下初始发行数量为 1,536 万

股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 1,024 万股,占本次发行数量

的 40%。

2、发行方式

本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投

资者定价发行相结合的方式进行。网下投资者需通过深交所网下申购电子化平台

进行询价申购,发行人及保荐机构(主承销商)通过向符合条件的投资者进行初

步询价确定发行价格。网上发行通过深交所交易系统,并采用网上按市值申购定

价发行的方式进行。投资者应自行选择参与网下或网上发行,不得同时参与。

二、网下询价投资者条件及路演推介安排

(一)可参与网下询价投资者的条件

1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达

到两年(含)以上,从事证券交易时间达到两年(含)以上;个人投资者从事证

券交易的时间应当达到五年(含)以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保

险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规

行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值

定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、初步询价起始日前一交易日(T-5 日)12:00 前按照《首次公开发行股票

网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定在中

国证券业协会完成配售对象信息登记备案工作的网下投资者;

5、已办理网下发行电子平台数字证书,与深交所签订网下发行电子平台使

用协议,申请成为了网下发行电子平台的投资者用户;

6、网下投资者参与询价的配售对象应在 2016 年 6 月 6 日(含 T-6 日)前二

十个交易日持有的深市非限售股票的流通市值日均值为 1,000 万元(含)以上。

配售对象是指网下投资者所属或直接管理的,已在中国证券业协会完成备案,可

参与网下申购的自营投资账户或证券投资产品。

7、根据《备案管理细则》第四条,网下投资者指定的股票配售对象不得为

债券型证券投资基金或信托计划,也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以

直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等

证券投资产品。

8、根据《业务规范》,被中国证券业协会列入网下投资者黑名单的投资者,

不得参与报价。

9、投资者不得为以下对象:

(1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

工;发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接

实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该公司控股股东、控股子公司

和控股股东控制的其他子公司;

(2)主承销商及其持股比例 5%以上的股东,主承销商的董事、监事、高级

管理人员和其他员工;主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高

级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司,以及该

公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司;

(3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

(4)本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员,包括

配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、

子女配偶的父母;

(5)过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%

以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员,或已与主承销商签署保

荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员;

(6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。

本条第(2)、(3)项规定的禁止配售对象管理的通过公开募集方式设立的

证券投资基金(以下简称公募基金)不受前款规定的限制,但应符合中国证监会

的有关规定。

10、如果配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行

办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资

基金,该等私募投资基金均须按照规定,于 2016 年 6 月 7 日(T-5 日)中午 12:00

之前完成在中国证券投资基金业协会的备案。备案时间以在中国证券投资基金业

协会网站(http://www.amac.org.cn/)查询的私募基金公示信息显示的“备案时间”

为准。

网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和

发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与

保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的

原因,导致参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部

责任。

保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性

情形进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括

但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自

然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材

料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初

步询价及配售。

(二)网下投资者询价资格的核查要求

1、公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、社保基金

投资管理人管理的社会保障基金(以下简称“社保基金”)、根据《企业年金基金

管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金”)、符合《保险资金运用

管理暂行办法》等相关规定的保险资金(配售对象类型为保险资金投资账户)、

QFII 投资账户以及证券公司、信托公司、财务公司的自营投资账户作为配售对

象参与本次发行网下询价的投资者,无需提交申请文件可直接参与本次发行网下

询价;

2、除公募基金、社保基金、企业年金、保险资金(配售对象类型为保险资

金投资账户)、QFII 投资账户以及证券公司、信托公司、财务公司自营投资账

户以外的产品或自有资金账户作为配售对象,参与本次发行网下询价的投资者则

需按照其投资人类别提交如下文件:

(1)机构投资者需提交:

- 机构投资者网下申购承诺函(附件 1);

- 机构投资者信息汇总表(附件 2);

- 配售对象出资方基本信息表(附件 3);

- 营业执照、基金合同、资产管理合同、公司章程、合伙协议或其他

证明产品类型的文件。

- 若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资

基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备

案办法(试行)》所规定的私募投资基金,还需同时提供由中国证

券投资基金业协会核发的有效备案确认函的盖章扫描件。

(2)个人投资者需提交:

- 个人投资者网下申购承诺函(附件 4)

- 个人投资者信息汇总表(附件 5)

3、网下投资者需向主承销商提交的询价资格认证材料:

网下投资者可从长江保荐的官方网站主页(www.cjfinancing.com.cn)“海波

重科 IPO 下载专区”下载承诺函、信息汇总表、配售对象出资方基本信息表的文

件模板。上述文件填写完毕并扫描后须在 2016 年 6 月 7 日(T-5 日)12:00 前以

电子邮件方式发送到长江保荐指定邮箱 HBZK@cjsc.com。发送时敬请投资者注

意以下事项:

(1)文件格式要求:附件 1 和附件 4 需提交盖章或签字的原件扫描件;附

件 2、附件 3 和附件 5 需提交 excel 电子版;

(2)电子邮件主题格式为:中国证券业协会为投资者设定的编码+投资者

全称+海波重科;

(3)接收时间的认定以长江保荐指定邮箱 HBZK@cjsc.com 收件箱显示的

“接收时间”为准,为避免系统等原因导致的接收时间出现偏差,建议投资者在规

定时间内尽早提交相应文件资料。

(4)邮件发送后请及时与保荐机构(主承销商)进行电话确认,确认电话:

021-38784899(分机)890、021-38784899(分机)863;

(5)盖章或签字的原件须在初步询价截止日 2016 年 6 月 13 日(T-3 日)

12:00 前寄至长江证券承销保荐有限公司资本市场部,地址:中国(上海)自由

贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 层资本市场部,邮编:200122,

电话:021-38784899(分机)880。

主承销商长江保荐将和北京环球律师事务所对网下投资者的资质条件进行

核查,若网下投资者未能在规定时间内按要求提交上述材料,或经审查不符合参

与询价条件、不予配合或提供虚假信息的,有权拒绝其参与报价或将其报价确认

为无效报价并剔除。

存在《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售情形的投资者不得参与本

次发行的网下询价与申购。主承销商有权在配售前对投资者是否存在上述禁止性

情形进行核查,网下投资者应进行相应的配合(包括但不限于按主承销商的要求

提供相关信息和证明材料等)。若网下投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排

除其存在上述禁止性情形的,主承销商有权拒绝向其进行配售。发行人和主承销

商可以本着谨慎原则,对进一步发现的可能存在关联关系的网下投资者取消其配

售资格。

4、在本次网下询价过程中,网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的,

保荐机构(主承销商)会及时向协会报告:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)网上网下同时申购;

(5)与发行人或承销商串通报价;

(6)委托他人报价;

(7)无真实申购意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高价格;

(9)提供有效报价但未参与申购;

(10)不具备定价能力,或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报

价;

(11)机构投资者未建立估值模型;

(12)其他不独立、不客观、不诚信的情形;

在本次配售过程中,网下获配投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)

会及时向协会报告:

(1)不符合配售资格;

(2)未按时足额缴付认购资金;

(3)获配后未恪守持有期等相关承诺的;

(4)中国证券业协会规定的其他情形。

如网下投资者或配售对象出现以上所规定的任意一种行为,将会被协会列入

黑名单。

(三)路演推介安排

本次发行不安排网下公开路演推介。本次发行拟于 2016 年 6 月 15 日(T-1

日)安排网上路演。网上路演的具体信息请参阅 2016 年 6 月 14 日(T-2 日)刊

登的《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路

演公告》。

三、初步询价、定价及有效报价投资者的确定

(一)初步询价安排

本次初步询价通过深交所的网下发行电子化平台进行,符合《管理办法》及

《备案管理细则》要求的投资者于 2016 年 6 月 7 日(T-5 日)12:00 前在协会完

成网下投资者备案并办理深交所网下发行电子平台数字证书,并与深交所签订网

下发行电子化平台使用协议,成为网下发行电子化平台的用户后方可参与初步询

价。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投

资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,私募基金投资者需同时完

成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。询价阶段网下投资者除应满足上

述“参与网下询价投资者的条件”外,报价还应符合以下要求:

1、网下投资者应在规定的时间内(2016 年 6 月 8 日-2016 年 6 月 13 日,即

T-4 日至 T-3 日,9:30 至 15:00)在深交所网下发行电子平台为其所管理的配售

对象填报价格及相应的拟申购数量等信息,网下投资者在规定时间以外报价为无

效报价。相关申报一经提交,不得撤销。因特殊原因(如市场发生突然变化需要

调整估值、经办人员出错等)需要调整报价或拟申购数量的,应当在网下发行电

子平台填写具体原因。

2、网下投资者报价应当包含拟申购价格和该价格对应的拟申购股数。每个

投资者只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价,报价对应的

拟申购股数应当为拟参与申购的投资产品拟申购数量总和。拟申购价格的最小变

动单位为0.01元。网下投资者应当遵循独立、客观、诚信的原则合理报价,不得

协商报价或者故意压低、抬高价格。

3、网下投资者的单个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为 160

万股,拟申购数量超过 160 万股的,超出部分必须是 10 万股的整数倍,且单个

配售对象的拟申购数量不得超过 1,530 万股。申购阶段,股票配售对象填报的申

购数量须与初步询价时拟申购数量一致。

当股票配售对象“拟申购数量”超过网下发行股票总量的,其填报的拟申购数

量应为网下发行股票总量。网下投资者为拟参与报价的全部股票配售对象录入报

价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次

提交的全部报价记录为准。投资者应按照相关规定进行初步询价,并自行承担相

应的法律责任。

4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

(1)网下投资者未在 2016 年 6 月 7 日(T-5 日)12:00 前在协会完成网下

投资者信息登记备案的;

(2)按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私

募投资基金管理人登记和基金备案办法(实行)》的规定,未能在中国基金业协

会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(3)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信

息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(4)配售对象的拟申购数量超过 1,530 万股以上的部分为无效申报;

(5)配售对象拟申购数量不符合 160 万股的最低数量要求,或者拟申购数

量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(6)经审查不符合保荐机构(主承销商)网下投资者条件的;

(7)被协会列入黑名单的网下投资者。

(二)定价规则及有效报价投资者的确定

1、本次网下初步询价截止后,保荐机构(主承销商)将会同见证律师对网

下投资者是否符合本方案中“网下投资者条件”的相关要求进行核查,不符合的投

资者的报价将被剔除,视为无效;

2、投资者初步确定后,发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价

格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小至大、同一申购价格同

一申购数量上按申购时间(以深交所申购平台显示的申报时间和申报序号为准)

由晚到早的顺序进行排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不得低

于所有网下投资者申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,

对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申

购。

剔除最高报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据剩余报价分布及拟

申购数量并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情

况及发行人成立以来经营业绩协商确定股票发行价格。

网下投资者所申报的不低于发行人和主承销商协商确定的发行价格、且不在

被剔除最高报价部分之列的报价为有效报价。

海波重科本次公开发行股票数量在4亿股以下,保荐机构(主承销商)将选

取不少于10家投资者作为有效报价投资者。有效报价投资者的认定按以下方式确

定:

(1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行;

(2)当报价不低于发行价格的网下投资者不少于10家时,剔除最高报价部

分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资

者的申购数量为有效申购数量。

四、老股转让安排

本次发行原股东将不公开发售其所持股份,即本次发行不进行老股转让。

五、网下网上申购

(一)网下申购

网下申购初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须参与网下申购。

网下投资者在 2016 年 6 月 15 日(T-1 日 15:00 后)可通过网下发行电子平台

查询其管理的配售对象的有效入围数量。本次网下申购时间为 2016 年 6 月 16

日(T 日),参与网下申购的有效报价投资者应于网下申购日 9:30-15:00 通过

深交所网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及发行公告中

规定的其他信息。在参与网下申购时,其申购价格为本次发行确定的发行价格;

申购数量为其在初步询价阶段的有效入围数量。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2016 年 6 月

20 日(T+2 日)缴纳认购资金。

保荐人(主承销商)2016 年 6 月 17 日(T+1 日)在深交所网下发行电子

平台上传网下初步配售结果。配售对象 T+1 日 15:00 后可通过深交所网下发

行电子平台查询或 T+2 日在指定报刊和网站披露的《网下初步配售结果公告》

中查询获配情况。

(二)网上申购

本次网上发行通过深交所交易系统进行,申购时间为:2016 年 6 月 16 日(T

日)的 9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者按照本次发行价格,通过深交所交

易系统并采用网上市值申购方式进行申购。参与本次网上发行的投资者,应在 T

日前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。T-2 日前 20 个交易日(含

T-2 日)持有深交所非限售 A 股的日均市值在 1 万元以上(含 1 万元)的投

资者均可参加网上申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元

的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或

其整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行数量的千分之一。投资者可以通过其

指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。

网上投资者申购日 2016 年 6 月 16 日(T 日)申购无需缴纳申购资金,2016

年 6 月 20 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购资金。参与网上申购的投资者必

须自主表达申购意向,且自主进行申购操作,证券公司不得接受投资者全权委托

代其进行新股申购。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网

下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购于 2016 年 6 月 16 日(T 日)15:00 同时截止。申购

结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况于 2016 年 6 月 16

日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机

制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定:

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效认购倍数在 50

倍以上但低于 100 倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行

股票数量的 20%;网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的,回拨比例为本

次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的,回拨

后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、首次公开发行股票网上申购不足网上初始发行量的,可回拨给网下投资

者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则中止发行;

3、首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量的,不足部

分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

并于 2016 年 6 月 17 日(T+1)日《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发

行股票网上申购情况及中签率公告》中予以披露。

七、网下配售原则及配售方式

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行

人和保荐机构(主承销商)在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资

者进行配售:

1、长江保荐及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合长江保荐及

发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,

不能参与网下配售。

2、网下投资者分类

为体现公募基金、社保基金、企业年金基金和保险资金的优先配售地位,网

下投资者分成A、B、C三类。

A类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理

的社会保障基金(以下简称“公募社保类”);

B类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资

金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“年金保险类”);

C类为其他符合条件的投资者。

3、网下投资者配售原则

保荐机构(主承销商)将根据网下有效申购情况按照以下原则配售(以下申

购数量的比例均指占回拨后网下发行总量的比例):

(1)同类投资者配售比例相同,且A类的配售比例不低于B类,B类的配售

比例不低于C类;

(2)如果网下投资者有效申购总量大于本次网下发行数量,其中不低于40%

的部分向A类同比例配售;预设20%的部分向B类同比例配售;剩余可配售股份

向C类同比例配售;

(3)如果A类的网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的40%或B类的

网下申购数量小于等于回拨后网下发行总量的20%时,按照其实际申购数量在同

类申购中足额配售。

当依照上述条款(2)或(3)进行配售,而无法满足条款(1)时,将调整

B类和C类投资者的配售数量,直至满足条款(1)。

4、零股的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,不足1股的

零股累积。剩余零股加总后由保荐人(主承销商)配售给A类投资者中申购数量

最大且申报时间最早的投资者;若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数

量时,则超出部分顺序配售给下一位同类投资者,如依然没有分配完毕,则配售

给B类投资者,以此类推,直至零股分配完毕。

5、如按上述原则配售后,发行人股权结构不符合交易所规定的上市条件或

者投资者的持股情况不满足相关法律法规及主管部门的规定,发行人和主承销商

将按有关规定调整该投资者的配售数量。

八、网下网上投资者缴款

2016 年 6 月 20 日(T+2 日)披露《网下初步配售结果公告》。《网下初

步配售结果公告》将对于提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。《网下

初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在 2016 年 6

月 20 日(T+2 日)8:30-16:00 足额缴纳认购资金,认购资金应当于 T+2 日 16:00

前到账。

主承销商将在 2016 年 6 月 22 日(T+4 日)刊登的《海波重型工程科技股

份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中披露网上、网下

投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例,列表公示并着重说明获得初步

配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足

额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国

证券业协会备案。

网上投资者申购新股中签后,应根据《海波重型工程科技股份有限公司首次

公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保

其资金账户在 2016 年 6 月 20 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足

部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者

款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒,网上投资者连续

12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时, 个月内不得参与新股申购。

九、投资者放弃认购部分股份处理

在 2016 年 6 月 20 日(T+2 日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主

承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资

者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见

《海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果

公告》。

十、中止发行情况

本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采

取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部

分后,提供报价的投资者家数不足 10 家;

(2)初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报

价部分后,剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的;

(3)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达

成一致意见;

(4)网下有效申购总量小于网下初始发行数量的;

(5)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额

认购的;

(6)网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的

70%;

(7)证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存

在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行;

(8)发生其他特殊情况,发行人与主承销商可协商决定中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、

恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证

监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人: 海波重型工程科技股份有限公司

住所: 武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园 6 号

法定代表人: 张海波

联系人: 何海燕

电话: 027-87028626

保荐机构(主承销

长江证券承销保荐有限公司

商):

住所: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大

厦 21 层

法定代表人: 王承军

联系人: 资本市场部

电话: 021-38784899

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