中国核工业建设股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
1、中国核工业建设股份有限公司（以下简称“发行人”、“中国核建”）首次
公开发行不超过52,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1011
号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以
下简称“中信建投证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中国核建”，
股票代码为“601611”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本
面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承
销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为3.47元/股，发行数量为52,500万股，
全部为新股发行，无老股转让。
3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,750万股，占本次发行总量的
70%；网上初始发行数量为15,750万股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动
后，网下最终发行数量为5,250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量
为47,250万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2016年5月27日（T+2日）结束。
一 、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网
上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：471,080,017股
2、网上投资者缴款认购的金额：1,634,647,658.99元
3、网上投资者放弃认购数量：1,419,983股
4、网上投资者放弃认购金额：4,927,341.01元
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：52,397,646股
2、网下投资者缴款认购的金额：181,819,831.62元
3、网下投资者放弃认购数量：102,354股
4、网下投资者放弃认购金额：355,168.38元
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
网下投资者名称 配售对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 放弃认购股数（股）
杨忠义 杨忠义 34118 118389.46 34118
华鑫国际信托有 华鑫国际信 托
34118 118389.46 34118
限公司 有限公司
林明勇 林明勇 34118 118389.46 34118
二 、主承销商包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行
股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中
证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承
销商包销股份的数量为1,522,337股，包销金额为5,282,509.39元，主承销商包销比
例为0.289969%。2016年5月31日（T+4日），主承销商将包销资金与网上网下投
资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算有
限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三 、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承
销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-85156434
联系人：中信建投证券资本市场部
发行人：中国核工业建设股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2016 年 5 月 31 日
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