证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-044
沧州明珠塑料股份有限公司
关于调整 2016 年非公开发行股票发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月24日召开第
五届董事会第十七次（临时）会议及2016年2月16日召开的2016年第一次临时股
东大会，审议通过了公司关于2016年度非公开发行A股股票的相关事项。
为推动公司2016年度非公开发行投资项目“年产10,500万平方米湿法锂离子
电池隔膜项目”的建设，公司于2016年5月27日与中航锂电（洛阳）有限公司（以
下简称“中航锂电”）签署了《合作协议书》，中航锂电以零价格受让公司拥有
的沧州明珠锂电隔膜有限公司（即项目实施主体）10%出资权，出资价格每1元出
资额（注册资本）5元，合计投入5,920万元，相应地公司投入到沧州明珠锂电隔
膜有限公司实施年产10,500万平方米湿法锂离子电池隔膜项目的募集资金由
59,200万元减少为53,280万元。根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项的议
案》的授权，公司董事会拟对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量等
进行调整。2016年5月27日，公司召开第五届董事会第二十一次（临时）会议，
审议通过了《关于调整公司2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于修订<
沧州明珠塑料股份有限公司2016年非公开发行股票预案>的议案》、《关于修订<
沧州明珠塑料股份有限公司关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措
施与相关主体承诺>的议案》、《关于修订<沧州明珠塑料股份有限公司2016年非
公开发行股票募集资金投资项目可行性报告>的议案》等议案，相关公告已于2016
年 5 月 28 日 披 露 在 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
现将公司2016年非公开发行股票方案调整的情况公告如下：
1
一、关于实施2015年度利润分配方案后发行价格的调整
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十七次（临时）会
议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
百分之九十，即发行价格不低于14.16元/股。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的发
行底价将相应调整。
公司于2016年3月22日召开了2015年度股东大会，会议审议通过了《关于2015
年度利润分配预案的议案》，公司以总股本618,458,068股为基数，向全体股东
按每10股派发现金红利1.60元（含税）。 按照公司2016年5月11日公告的《2015
年年度权益分派实施公告》，2015年度利润分配方案的股权登记日为2016年5月
17日，除权除息日为2016年5月18日。鉴于公司2015年年度权益分派方案实施完
成，公司2016年非公开发行的价格作相应的调整，具体调整如下：
调整后的发行底价=调整前的发行底价-现金红利=14.16元/股-0.16元/股
=14.00元/股
二、募集资金总额的调整
1、原募集资金规模
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过70,800万元（含70,800
万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
年产 10,500 万平方米湿法
1 59,200 59,200
锂离子电池隔膜项目
2 补充流动资金 10,000 10,000
合 计 69,200 69,200
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由
公司自筹解决。
2、调整后的募集资金规模
本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过64,880万元（含64,880
万元），扣除发行费用后的募集资金拟投入如下项目：
2
序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）
年产 10,500 万平方米湿法
1 59,200 53,280
锂离子电池隔膜项目
2 补充流动资金 10,000 10,000
合 计 69,200 63,280
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由
公司自筹解决。
三、发行数量的调整
1、原发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过5,000万股（含5,000万股）。所有投资
者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、
公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次
募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股东大会
授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、调整后的发行数量
本次非公开发行的股票数量为不超过46,342,857股（含46,342,857股）。所
有投资者均以现金进行认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、
送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根
据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。在上述范围内，由股
东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数
量。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 28 日
3
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